Apakah templat borang permohonan kad korporat?
Mengagihkan kad syarikat tanpa proses permohonan yang jelas menyukarkan anda menjawab soalan asas kemudian. Siapa yang memohon kad ini, untuk apa kad itu digunakan dan apakah yang dipersetujui? Templat ini mendapatkan jawapan tersebut sebelum kad dikeluarkan.
Pemohon menyatakan sama ada mereka mahukan kad baharu, perubahan had atau kad gantian, kemudian memilih jenis kad: pembelian am, perjalanan dan hiburan, bahan api atau maya. Mereka menerangkan sebab kad diperlukan, menandakan perkara yang akan dibelanjakan dan memohon had bulanan serta setiap transaksi. Halaman terakhir menyatakan syarat pemegang kad dan meminta empat persetujuan berasingan serta tandatangan.
Setiap permohonan disimpan sebagai PDF yang ditandatangani dalam ruang simpanan FileIt anda, jadi syarat yang dipersetujui oleh pemegang kad sentiasa tersedia jika perbelanjaan dipersoalkan.
- Sesuai untuk
- Pasukan kewangan yang mengeluarkan dan mengurus kad kredit, pembelian, bahan api atau maya syarikat
- Diisi oleh
- Pekerja yang memerlukan kad tersebut
- Masa untuk dilengkapkan
- Kira-kira 10 minit
- Termasuk
- Permohonan baharu, perubahan had dan kad gantian, medan had serta perjanjian pemegang kad empat bahagian yang ditandatangani
Siapa yang menggunakan borang permohonan kad korporat?
- Mengeluarkan kad perjalanan kepada kakitangan yang kerap melakukan perjalanan atas urusan kerja
- Memberikan pengurus pejabat kad pembelian untuk bekalan dan langganan
- Menyediakan kad bahan api untuk kakitangan lapangan dan pemandu
- Mengeluarkan kad maya untuk perbelanjaan iklan dalam talian atau perisian
- Mengendalikan permohonan untuk menaikkan had kad sedia ada dengan justifikasi bertulis
- Menggantikan kad yang hilang, dicuri atau rosak dengan rekod tentang perkara yang berlaku
Soalan dalam borang permohonan kad korporat ini
31 soalan dalam 4 halaman · termasuk tandatangan, soalan bersyarat, berbilang halaman, kotak pilihan persetujuan.
1 Tentang anda
- Nama anda*
- E-mel kerja*
- Nombor telefon mudah alih*
- Jawatan*
- ID pekerja
- Jabatan* Operasi · Jualan · Pemasaran · Kewangan · Kejuruteraan · Sokongan pelanggan · Sumber manusia · Lain-lain
- Pusat kos yang akan dicaj*
- Pengurus yang meluluskan*
- E-mel pengurus
2 Kad
- Apakah yang anda mohon?* Kad baharu · Perubahan pada had kad semasa saya · Kad gantian
- Mengapa kad ini perlu diganti?* hanya ditanya jika berkenaan Hilang · Dicuri · Rosak · Perubahan nama · Akan tamat tempoh
- Jenis kad* Kad pembelian am · Kad perjalanan dan hiburan · Kad bahan api · Kad maya untuk pembelian dalam talian
- Mengapa anda memerlukan kad syarikat?*
- Untuk apakah anda akan menggunakannya?* Penerbangan dan kereta api · Hotel · Hidangan pelanggan atau pasukan · Perisian dan langganan · Bekalan pejabat atau tapak · Bahan api · Acara dan persidangan · Pengiklanan dalam talian
- Had bulanan semasa* hanya ditanya jika berkenaan
- Had bulanan yang dimohon*
- Had transaksi tunggal yang dimohon
- Anggaran perbelanjaan bulanan anda
- Adakah anda akan menggunakannya di luar negara atau dengan pembekal luar negara?
- Negara mana? hanya ditanya jika berkenaan
3 Butiran kad & penghantaran
- Nama yang hendak dicetak pada kad*
- Ke manakah kad perlu dihantar?* hanya ditanya jika berkenaan Ke pejabat · Ke alamat rumah saya · Saya akan mengambilnya daripada bahagian kewangan
- Pejabat yang mana?* hanya ditanya jika berkenaan
- Alamat rumah* hanya ditanya jika berkenaan
- Tarikh lahir
4 Perjanjian pemegang kad
- Untuk kegunaan perniagaan sahaja*
- Resit dan penyelarasan*
- Keselamatan dan pemulangan*
- Penyalahgunaan*
- Tandatangan pemegang kad*
- Tarikh*
Borang permohonan kad korporat, halaman demi halaman
1 Tentang anda
Pemohon memberikan Nama anda, E-mel kerja, Nombor telefon bimbit, Jawatan, ID pekerja, Jabatan, Pusat kos yang perlu dicaj serta Pengurus yang meluluskan, dengan e-mel pilihan.
2 Kad tersebut
Pemohon memilih kad baharu, perubahan had atau kad gantian. Untuk kad gantian, mereka perlu menyatakan sebabnya. Kad yang hilang atau dicuri memaparkan peringatan supaya menghubungi penyedia kad untuk menyekat kad dan memaklumkan bahagian kewangan terlebih dahulu, manakala perubahan had memerlukan had bulanan semasa. Mereka memilih Jenis kad, menerangkan Mengapa anda memerlukan kad syarikat?, dan menandakan perkara yang akan digunakan, seperti perjalanan, hotel, makanan, perisian, bekalan, bahan api, acara atau pengiklanan. Kemudian mereka memasukkan had bulanan yang dimohon, had setiap transaksi pilihan dan anggaran perbelanjaan bulanan. Penggunaan di luar negara memerlukan negara yang akan dilawati.
3 Butiran & penghantaran kad
Pemohon memasukkan Nama untuk dicetak pada kad. Bagi kad fizikal, mereka memilih penghantaran ke pejabat, alamat rumah atau pengambilan daripada bahagian kewangan, bersama medan pejabat atau alamat yang sepadan. Tarikh lahir adalah pilihan, untuk penyedia kad yang memerlukannya bagi mengesahkan pemegang kad.
4 Perjanjian pemegang kad
Ringkasan ringkas peraturan pemegang kad diikuti empat persetujuan wajib: untuk kegunaan perniagaan sahaja, resit dan penyelarasan, keselamatan dan pemulangan kad, serta tindakan yang diambil jika berlaku penyalahgunaan. Pemegang kad menandatangani dan meletakkan tarikh pada perjanjian tersebut.
Ubah suai templat ini
- Gantikan teks perjanjian dengan wording dasar kad korporat anda sendiri
- Tetapkan mata wang pada medan had kepada mata wang yang digunakan untuk mengeluarkan kad anda
- Tambahkan tarikh akhir penyerahan resit, seperti dalam tempoh lima hari bekerja selepas akhir bulan, pada perjanjian
- Tambahkan e-mel bahagian kewangan pada pemberitahuan supaya mereka melihat setiap permohonan sebaik sahaja diterima
- Buang jenis kad yang tidak anda tawarkan atau tambahkan nama penyedia anda untuk jenis kad tersebut
- Failkan perjanjian yang ditandatangani ke dalam folder ruang simpanan setiap pemegang kad supaya mudah dicari apabila kad diperbaharui atau apabila pekerja meninggalkan syarikat
Petua untuk borang permohonan kad korporat yang lebih baik
- Tetapkan had berdasarkan perbelanjaan yang dijangka, bukan jumlah maksimum yang mungkin diperlukan oleh sesiapa pada masa hadapan
- Dapatkan kelulusan pengurus sebelum bahagian kewangan memesan kad
- Semak kad dan had secara berkala serta batalkan kad yang tidak digunakan
- Kutip semula kad sebagai sebahagian daripada proses pekerja meninggalkan syarikat, bersama komputer riba dan pas masuk bangunan
- Pastikan pemegang kad tahu dengan tepat siapa yang perlu dihubungi jika kad hilang, pada bila-bila masa
Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda
Apabila permohonan dihantar, FileIt menyimpan PDF yang ditandatangani dalam ruang simpanan anda dan menghantar e-mel kepada pemilik borang. Pemohon menerima salinan syarat yang dipersetujui.
Bahagian kewangan biasanya menyemak permohonan dalam jadual Respons, memeriksa had dan kelulusan pengurus, kemudian memesan kad daripada penyedia. Perjanjian yang ditandatangani kekal dalam rekod selagi kad masih aktif dan selepas itu, sekiranya sesuatu transaksi dipertikaikan.
- Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
- Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
- Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Borang Permohonan kad korporat: soalan lazim
Adakah templat permohonan kad korporat ini percuma?
Ya. Templat ini termasuk dalam aplikasi Forms FileIt untuk setiap akaun, termasuk pelan percuma, dan anda boleh mengedit setiap soalan.
Adakah pemohon memerlukan akaun FileIt?
Tidak. Anda berkongsi borang sebagai pautan dan pekerja boleh mengisinya serta menghantarnya tanpa akaun.
Adakah penghantaran borang akan mengeluarkan kad?
Tidak. Borang ini merekodkan permohonan dan perjanjian yang ditandatangani. Bahagian kewangan memesan kad daripada penyedia anda selepas permohonan diluluskan.
Bolehkah saya menggunakan syarat pemegang kad saya sendiri?
Ya. Ringkasan perjanjian dan empat pernyataan persetujuan ialah teks yang boleh diedit dalam pereka bentuk.
Bolehkah pekerja memohon had yang lebih tinggi untuk kad sedia ada?
Ya. Mereka memilih Perubahan pada had kad semasa saya dan menerangkan sebabnya dalam borang yang sama.
Adakah borang ini mengumpulkan nombor kad?
Tidak. Borang ini tidak meminta nombor kad, PIN atau kod keselamatan, dan tidak sepatutnya diubah untuk berbuat demikian.
Di manakah perjanjian yang ditandatangani disimpan?
Setiap penghantaran disimpan sebagai PDF dalam ruang simpanan FileIt anda dan disenaraikan dalam jadual Respons borang.