¿Qué es la plantilla del formulario de solicitud de tarjeta corporativa?
Repartir tarjetas corporativas sin un proceso claro de solicitud dificulta responder después a preguntas básicas. ¿Quién la solicitó, para qué era y a qué se comprometió? Esta plantilla obtiene esas respuestas antes de emitir la tarjeta.
El solicitante indica si quiere una tarjeta nueva, cambiar el límite o sustituirla, y elige el tipo de tarjeta: compras generales, viajes y gastos de representación, combustible o virtual. Explica por qué la necesita, marca en qué gastará y solicita límites mensuales y por transacción. La última página establece las condiciones del titular y solicita cuatro acuerdos independientes y una firma.
Cada solicitud se guarda como un PDF firmado en tu bóveda de FileIt, por lo que las condiciones aceptadas por el titular siempre quedan registradas si alguna vez se cuestiona un gasto.
- Ideal para
- Equipos financieros que emiten y gestionan tarjetas corporativas de crédito, compras, combustible o virtuales
- Lo completa
- El empleado que necesita la tarjeta
- Tiempo de realización
- Unos 10 minutos
- Incluye
- Solicitudes nuevas, de cambio de límite y de sustitución, campos de límites y un acuerdo de titular firmado en cuatro partes
¿Quién usa un formulario de solicitud de tarjeta corporativa?
- Emitir tarjetas para viajes a empleados que viajan habitualmente por trabajo
- Dar a los responsables de oficina una tarjeta de compras para suministros y suscripciones
- Configurar tarjetas de combustible para personal de campo y conductores
- Emitir tarjetas virtuales para publicidad online o gastos de software
- Gestionar solicitudes para aumentar el límite de una tarjeta existente con una justificación por escrito
- Sustituir tarjetas perdidas, robadas o dañadas dejando constancia de lo ocurrido
Preguntas de este formulario de solicitud de tarjeta corporativa
31 preguntas en 4 páginas · incluye firma, preguntas condicionales, varias páginas, casilla de consentimiento.
1 Sobre ti
- Tu nombre*
- Correo electrónico de trabajo*
- Número de móvil*
- Puesto de trabajo*
- ID de empleado
- Departamento* Operaciones · Ventas · Marketing · Finanzas · Ingeniería · Atención al cliente · Recursos humanos · Otro
- Centro de costes que se cargará*
- Responsable que aprueba*
- Correo electrónico del responsable
2 La tarjeta
- ¿Qué estás solicitando?* Una tarjeta nueva · Un cambio en el límite de mi tarjeta actual · Una tarjeta de sustitución
- ¿Por qué es necesario sustituirla?* solo se pregunta cuando corresponde Pérdida · Robo · Deterioro · Cambio de nombre · Caducidad
- Tipo de tarjeta* Tarjeta de compras generales · Tarjeta para viajes y ocio · Tarjeta de combustible · Tarjeta virtual para compras en línea
- ¿Por qué necesitas una tarjeta de empresa?*
- ¿Para qué la utilizarás?* Vuelos y trenes · Hoteles · Comidas con clientes o del equipo · Software y suscripciones · Material para la oficina o el centro de trabajo · Combustible · Eventos y conferencias · Publicidad en línea
- Límite mensual actual* solo se pregunta cuando corresponde
- Límite mensual solicitado*
- Límite solicitado por transacción
- Gasto mensual habitual previsto
- ¿La utilizarás en el extranjero o con proveedores internacionales?
- ¿En qué países? solo se pregunta cuando corresponde
3 Datos y entrega de la tarjeta
- Nombre que se imprimirá en la tarjeta*
- ¿Dónde debe entregarse la tarjeta?* solo se pregunta cuando corresponde En la oficina · En mi domicilio · La recogeré en finanzas
- ¿En qué oficina?* solo se pregunta cuando corresponde
- Domicilio* solo se pregunta cuando corresponde
- Fecha de nacimiento
4 Acuerdo del titular de la tarjeta
- Solo para uso empresarial*
- Justificantes y conciliación*
- Seguridad y devolución*
- Uso indebido*
- Firma del titular de la tarjeta*
- Fecha*
El formulario solicitud de tarjeta corporativa, página por página
1 Sobre ti
El solicitante indica su Nombre, Correo electrónico del trabajo, Número de móvil, Puesto, ID de empleado, Departamento, el Centro de costes al que se cargará el gasto y su Responsable que aprueba, con un correo electrónico opcional.
2 La tarjeta
El solicitante elige una tarjeta nueva, un cambio de límite o una sustitución. En las sustituciones se pregunta el motivo. En caso de pérdida o robo, aparece un recordatorio para llamar al proveedor de la tarjeta para bloquearla y avisar primero a finanzas; en los cambios de límite se solicita el límite mensual actual. Elige el Tipo de tarjeta, explica ¿Por qué necesitas una tarjeta corporativa? y marca para qué la usará, como viajes, hoteles, comidas, software, suministros, combustible, eventos o publicidad. Después introduce el límite mensual solicitado, un límite opcional por transacción y su gasto mensual habitual. Para el uso en el extranjero, indica en qué países la utilizará.
3 Datos y entrega de la tarjeta
El solicitante introduce el Nombre que se imprimirá en la tarjeta. Para las tarjetas físicas, elige la entrega en la oficina, en su domicilio o la recogida en el departamento de finanzas, junto con el campo correspondiente de oficina o dirección. La fecha de nacimiento es opcional, para los proveedores de tarjetas que la necesitan para verificar la identidad de los titulares.
4 Acuerdo del titular
Un breve resumen de las normas para titulares de tarjetas va seguido de cuatro acuerdos obligatorios: uso exclusivo para fines empresariales, recibos y conciliación, seguridad y devolución de la tarjeta, y qué ocurre en caso de uso indebido. El titular firma y fecha el acuerdo.
Personaliza la plantilla
- Sustituye el texto del acuerdo por la redacción de tu propia política de tarjetas corporativas
- Configura en los campos de límites la moneda en la que se emiten tus tarjetas
- Añade al acuerdo el plazo para entregar los recibos, por ejemplo, en los cinco días laborables siguientes al cierre de mes
- Añade el correo electrónico de finanzas a las notificaciones para que reciban cada solicitud cuando llegue
- Elimina los tipos de tarjeta que no ofrezcas o añade los nombres de tus proveedores
- Archiva los acuerdos firmados en la carpeta de la bóveda de cada titular para encontrarlos fácilmente al renovar la tarjeta o finalizar la relación laboral
Consejos para mejorar tu formulario solicitud de tarjeta corporativa
- Establece los límites según el gasto previsto, no según el máximo que alguien pudiera necesitar algún día
- Pide la aprobación del responsable antes de que finanzas solicite la tarjeta
- Revisa periódicamente las tarjetas y los límites, y cancela las tarjetas que no se utilicen
- Recupera las tarjetas como parte del proceso de salida, junto con los portátiles y las tarjetas de acceso al edificio
- Asegúrate de que los titulares sepan exactamente a quién llamar si pierden la tarjeta, de día o de noche
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
Cuando se envía la solicitud, FileIt guarda el PDF firmado en tu bóveda y envía un correo electrónico al propietario del formulario. El solicitante recibe una copia de las condiciones que aceptó.
Finanzas suele revisar las solicitudes en la tabla de Respuestas, comprobar los límites y la aprobación del responsable y, después, pedir la tarjeta al proveedor. El acuerdo firmado permanece registrado mientras la tarjeta esté activa y posteriormente, por si alguna vez se impugna una transacción.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Solicitud de tarjeta corporativa: preguntas frecuentes
¿Es gratuita esta plantilla de solicitud de tarjeta corporativa?
Sí. Está incluida en la app Forms de FileIt en todas las cuentas, incluido el plan gratuito, y puedes editar todas las preguntas.
¿Necesita el solicitante una cuenta de FileIt?
No. Compartes el formulario mediante un enlace y los empleados lo completan y envían sin tener una cuenta.
¿Enviar el formulario emite una tarjeta?
No. Registra la solicitud y el acuerdo firmado. Finanzas pide la tarjeta a tu proveedor una vez aprobada.
¿Puedo utilizar mis propias condiciones para los titulares?
Sí. El resumen del acuerdo y las cuatro declaraciones de consentimiento son textos editables en el diseñador.
¿Pueden los empleados solicitar un límite superior para una tarjeta existente?
Sí. Eligen Cambiar el límite de mi tarjeta actual y explican el motivo en el mismo formulario.
¿Recoge el formulario números de tarjeta?
No. No solicita números de tarjeta, PIN ni códigos de seguridad, y no debería modificarse para hacerlo.
¿Dónde se guardan los acuerdos firmados?
Cada envío se guarda como PDF en tu bóveda de FileIt y aparece en la tabla de Respuestas del formulario.