Quel est le modèle de formulaire bilan de période d’essai ?
Un formulaire de bilan de période d’essai fournit au manager une structure cohérente à suivre après un entretien avec une personne nouvellement recrutée pour faire le point sur ses premières semaines ou ses premiers mois. Au lieu d’un e-mail libre ou d’un bilan qui ne repose que sur les souvenirs de quelqu’un, il passe en revue les évaluations, les objectifs, les points forts et une recommandation claire, toujours dans le même ordre.
Faire cela sur papier ou dans un document générique signifie que chaque manager consigne un niveau de détail différent, et que les résultats peuvent être difficiles à comparer ou à justifier plus tard si une décision est contestée. Un formulaire garantit le même niveau d’exigence pour chaque bilan, recueille les éléments qui justifient une recommandation et veille à ce que les commentaires du salarié soient consignés à côté de ceux du manager.
Ce modèle fait partie de l’application Forms de FileIt, disponible sur chaque compte FileIt, y compris l’offre gratuite. Remplissez-le vous-même après l’entretien de bilan — le salarié n’a pas besoin d’avoir un compte FileIt et, si vous préférez l’envoyer à un autre manager pour qu’il le complète, celui-ci n’en a pas besoin non plus. Chaque bilan finalisé devient automatiquement un PDF enregistré dans votre coffre-fort.
- Idéal pour
- Les managers de proximité et les équipes RH qui évaluent la période d’essai d’une personne nouvellement recrutée
- Rempli par
- Le manager chargé de l’évaluation, après son entretien avec le salarié
- Durée de remplissage
- Environ 10 à 15 minutes
- Comprend
- Matrice d’évaluation des compétences, logique de recommandation conditionnelle, signature du manager
Qui utilise un formulaire bilan de période d’essai ?
- Un point d’étape au milieu de la période d’essai d’une personne nouvellement recrutée
- Le bilan final qui décide de la confirmation du salarié dans ses fonctions
- Un bilan à la fin d’une période d’essai prolongée
- Un manager qui consigne un plan d’action convenu lorsque des difficultés apparaissent rapidement
- Les RH qui constituent un dossier cohérent pour les bilans de période d’essai de chaque manager
- Un manager qui rassemble des éléments avant de prendre la décision difficile de ne pas confirmer une personne dans ses fonctions
Questions de ce formulaire bilan de période d’essai
27 questions sur 4 pages · inclut signature, questions conditionnelles, pages multiples, case de consentement, évaluations.
1 Salarié et évaluation
- Nom du salarié*
- Intitulé du poste*
- Service Opérations · Ventes · Marketing · Finance · Ingénierie · Support client · Ressources humaines · Autre
- Date de début*
- Date prévue de fin de la période d’essai*
- Responsable chargé de l’évaluation*
- Adresse e-mail du responsable*
- De quelle évaluation s’agit-il ?* Évaluation intermédiaire / à mi-parcours de la période d’essai · Évaluation finale de la période d’essai · Fin d’une période d’essai prolongée
2 Performance
- Comment le salarié se comporte-t-il sur les points suivants…* Insatisfaisant · À améliorer · Conforme aux attentes · Dépasse les attentes
- Dans quelle mesure les objectifs fixés pour la période d’essai ont-ils été atteints ?* Tous atteints · La plupart atteints · Certains atteints · Peu ou aucun atteint · Aucun objectif n’a été fixé
- Points forts et réalisations*
- Points à améliorer
- Avez-vous des préoccupations concernant l’assiduité ou le respect des horaires ?*
- Veuillez préciser* affichée uniquement si applicable
- Formation et soutien fournis à ce jour
3 Recommandation
- Votre recommandation* Évaluation intermédiaire — évolution conforme aux attentes, poursuivre · Évaluation intermédiaire — préoccupations, plan d’action convenu · Confirmation dans le poste — période d’essai réussie · Prolonger la période d’essai · Ne pas confirmer — mettre fin au contrat de travail
- Plan d’action : ce qui doit être amélioré, dans quel délai et le soutien que vous apporterez* affichée uniquement si applicable
- Confirmation dans le poste à compter du affichée uniquement si applicable
- Prolongation de* affichée uniquement si applicable 1 mois · 2 mois · 3 mois · 6 mois
- Que faut-il améliorer pendant la prolongation et quel soutien sera fourni ?* affichée uniquement si applicable
- Date de la prochaine évaluation affichée uniquement si applicable
- Motifs de la non-confirmation* affichée uniquement si applicable
4 Discussion et validation
- Cette évaluation a-t-elle été discutée avec le salarié ?*
- Date de la discussion affichée uniquement si applicable
- Commentaires du salarié affichée uniquement si applicable
- Confirmation*
- Signature du responsable*
Le formulaire bilan de période d’essai, page par page
1 Salarié et bilan
Le formulaire commence par les informations essentielles — Nom du salarié, Intitulé du poste, Service, Date de début et Date de fin prévue de la période d’essai — ainsi que le nom et l’adresse e-mail du manager chargé de l’évaluation. De quel bilan s’agit-il ? donne ensuite le ton pour tout ce qui suit, avec les choix Bilan intermédiaire / à mi-parcours de la période d’essai, Bilan final de période d’essai ou Fin d’une période d’essai prolongée.
2 Performance
Comment le salarié se comporte-t-il sur le plan… ? est une matrice d’évaluation couvrant huit domaines, de la connaissance du poste et de la qualité du travail à la communication, au travail d’équipe et au comportement, chacun étant évalué de Insuffisant à Dépasse les attentes. Dans quelle mesure les objectifs fixés pour la période d’essai ont-ils été atteints ? s’accompagne de questions ouvertes sur les Points forts et réalisations et les Points à améliorer, afin que la recommandation qui suit repose sur des éléments précis plutôt que sur une impression générale.
Y a-t-il des problèmes concernant l’assiduité ou la ponctualité ? n’ouvre un champ de détails que si la réponse est oui, tandis que Formation et accompagnement fournis à ce jour consigne ce qui a déjà été proposé au salarié — un contexte utile si la recommandation se transforme ensuite en prolongation.
3 Recommandation
Votre recommandation est le point central du formulaire, avec cinq options : en bonne voie, difficultés avec plan d’action convenu, confirmer dans le poste, prolonger la période d’essai ou ne pas confirmer. Chaque choix n’affiche que les champs pertinents — un plan d’action en cas de difficultés, une date de confirmation en cas de réussite, une durée de prolongation et de nouveaux objectifs en cas de prolongation, ou un champ obligatoire pour les motifs en cas de non-confirmation. Ce dernier choix est suivi d’un rappel clair : vérifiez votre politique de période d’essai, le contrat du salarié et le droit du travail local, et demandez conseil aux RH avant de mettre fin à l’emploi de qui que ce soit.
4 Entretien et validation
Ce bilan a-t-il été discuté avec le salarié ? ouvre un champ de date et un espace pour les commentaires du salarié lorsque la réponse est oui, afin que son point de vue soit consigné dans le même document. Le manager confirme ensuite que le bilan reflète fidèlement les éléments disponibles et le signe à l’aide d’une signature tracée avant son classement.
Personnalisez le modèle
- Adaptez la liste des compétences de la matrice d’évaluation à vos propres familles de métiers ou à votre référentiel d’évaluation
- Ajoutez une logique conditionnelle afin qu’une prolongation demande automatiquement la validation des RH avant sa finalisation
- Acheminez chaque bilan vers un dossier privé par service ou par manager dans votre coffre-fort
- Modifiez le texte de l’avertissement de non-confirmation pour mentionner le nom de votre propre politique de période d’essai
- Ajoutez un champ pour le supérieur hiérarchique du manager afin qu’il contresigne les prolongations les plus longues
- Définissez un nombre maximal de réponses si ce formulaire ne doit être utilisé qu’une seule fois par salarié et par étape
Conseils pour un meilleur formulaire bilan de période d’essai
- Fondez chaque évaluation sur des exemples précis auxquels vous pourrez vous référer, et non sur des impressions générales
- Consignez les difficultés dès qu’elles apparaissent, au lieu de les garder toutes pour le bilan final
- Donnez au salarié une véritable possibilité de commenter avant de considérer le bilan comme définitif
- Veillez à ce que toute décision de ne pas confirmer une personne dans ses fonctions soit proportionnée aux éléments recueillis
- Vérifiez le droit du travail local et les règles internes avant de mettre fin à l’emploi de qui que ce soit, et demandez conseil aux RH
- Conservez tous les bilans au même endroit afin de repérer facilement les tendances au sein de l’équipe
Chaque réponse devient un PDF dans votre coffre-fort
Dès qu’un manager envoie le bilan, FileIt l’enregistre au format PDF sous un nom correspondant à celui du salarié et le classe dans le dossier du coffre-fort que vous avez configuré — souvent un dossier RH ou de gestion privé. Comme la notification au propriétaire est activée par défaut, les RH ou un manager senior peuvent être alertés dès qu’un bilan est finalisé, ce qui est particulièrement important en cas de prolongation ou de non-confirmation.
À partir de là, la plupart des équipes utilisent le tableau Réponses pour suivre les bilans à venir, filtrer par recommandation et ouvrir le PDF correspondant lorsqu’elles ont besoin de consulter l’ensemble des éléments. Le manager assure généralement le suivi en confirmant le résultat au salarié par écrit, exactement comme le lui rappelle le message de confirmation de ce modèle.
- Commencez avec ce modèle. Il s’ouvre dans l’éditeur FileIt Forms — modifiez n’importe quelle question, ajoutez des pages et définissez les règles d’affichage des questions.
- Partagez-le. Activez un lien public ou envoyez-le par e-mail, avec un lien personnel pour chaque destinataire. Aucun compte FileIt n’est nécessaire.
- Obtenez les réponses au format PDF. Chaque réponse est enregistrée au format PDF dans le dossier du coffre-fort de votre choix, avec les fichiers importés en pièces jointes — et répertoriée dans un tableau des réponses exportable au format CSV.
Formulaire Bilan de période d’essai : questions fréquentes
Ce modèle de formulaire de bilan de période d’essai est-il gratuit ?
Oui. Il est inclus dans l’application Forms sur chaque compte FileIt, y compris l’offre gratuite, sans coût supplémentaire.
Le salarié doit-il avoir un compte FileIt pour être évalué ?
Non. Le formulaire est rempli par le manager et, même si vous l’envoyez à un autre manager pour qu’il le complète, celui-ci n’a pas besoin d’avoir un compte FileIt non plus — le lien suffit.
Comment obtenir les bilans finalisés au format PDF ?
Chaque envoi est automatiquement converti en PDF et enregistré dans le dossier du coffre-fort que vous choisissez. L’historique complet peut être consulté et exporté au format CSV depuis le tableau Réponses.
Ce formulaire peut-il légalement confirmer ou mettre fin à l’emploi de quelqu’un ?
Non. FileIt ne fournit pas de conseils juridiques et ce modèle ne fait que consigner l’évaluation et la recommandation du manager — toute décision de prolonger ou de mettre fin à l’emploi doit respecter votre politique, les dispositions du contrat et le droit du travail local, idéalement avec la participation des RH.
Puis-je l’utiliser pour plusieurs étapes de la période d’essai ?
Oui — la question De quel bilan s’agit-il ? couvre les bilans intermédiaires, finaux et de fin de prolongation, de sorte que le même modèle fonctionne pendant toute la période d’essai.
Les salariés peuvent-ils voir le bilan ou le commenter ?
Le formulaire comprend un champ destiné aux commentaires du salarié une fois le bilan discuté avec lui, afin que vous puissiez recueillir son point de vue dans le même dossier.
Puis-je ajouter ma propre échelle d’évaluation ou mes propres compétences ?
Oui. Chaque question, y compris les lignes et l’échelle de la matrice d’évaluation, peut être modifiée dans l’éditeur afin de correspondre à votre propre référentiel de performance.
Que se passe-t-il si je recommande de prolonger la période d’essai ?
Le choix « Prolonger la période d’essai » affiche des champs indiquant la durée, les améliorations attendues, l’accompagnement prévu et la date du prochain bilan, afin que la prolongation soit documentée aussi clairement que tout autre résultat.