¿Qué es la plantilla del formulario de definición de objetivos del empleado (OKR)?
Los objetivos que se acuerdan en una reunión y nunca se ponen por escrito tienden a desviarse. Cuando llega el momento de evaluarlos, nadie recuerda del todo si el objetivo era «mejorar la incorporación» o «reducir la incorporación a cuatro días». Esta plantilla convierte la conversación sobre objetivos en un registro breve y estructurado: el objetivo, los resultados clave que demuestran que se ha alcanzado, con qué se relaciona, cuándo vence y qué peso tiene.
Sigue el modelo de objetivos y resultados clave sin aplicarlo de forma rígida. Hasta tres objetivos tienen sus propios campos, una pregunta de sí o no abre cada objetivo adicional y cualquier objetivo que supere los tres se incluye en un campo de texto libre con el mismo formato. El resto del formulario cubre el desarrollo, el apoyo, los riesgos y la frecuencia con la que haréis el seguimiento.
El empleado firma, indica si el responsable ha aprobado los objetivos y envía el formulario. FileIt guarda el resultado como PDF, así que los objetivos que revisáis al final del periodo son los que realmente acordasteis al principio.
- Ideal para
- Equipos que establecen objetivos trimestrales, semestrales o anuales, o los objetivos de nuevas incorporaciones durante el periodo de prueba
- Lo completa
- El empleado, normalmente durante o justo después de una conversación sobre objetivos con su responsable
- Tiempo de cumplimentación
- Unos 15-20 minutos
- Incluye
- Hasta tres objetivos estructurados con resultados clave, una escala de confianza y la firma del empleado
¿Quién usa un formulario de definición de objetivos del empleado (OKR)?
- Una empresa que introduce los OKR y quiere registrar los objetivos de cada empleado con el mismo formato
- Un responsable que acuerda objetivos trimestrales con cada persona de su equipo
- Un equipo de RR. HH. que recopila los objetivos anuales antes del ciclo de evaluación del desempeño
- Establecer objetivos claros y medibles para el periodo de prueba de una nueva incorporación
- Definir los objetivos personales de alguien que lidera un único proyecto
- Crear un registro de objetivos a lo largo del tiempo que sirva directamente para posteriores autoevaluaciones
Preguntas de este formulario de definición de objetivos del empleado (OKR)
38 preguntas en 4 páginas · incluye firma, preguntas condicionales, varias páginas, casilla de consentimiento, valoraciones.
1 Sobre ti
- Tu nombre*
- Correo electrónico del trabajo*
- Puesto*
- Responsable*
- Departamento Operaciones · Ventas · Marketing · Finanzas · Ingeniería · Atención al cliente · Recursos humanos · Otro
- Inicio del periodo de objetivos*
- Fin del periodo de objetivos*
- ¿Qué tipo de periodo de objetivos es este?* Trimestral · Semestral · Anual · Objetivos del periodo de prueba o de incorporación · Un solo proyecto
2 Objetivos y resultados clave
- Objetivo*
- Resultados clave*
- Se relaciona con Un objetivo de la empresa · Un objetivo del equipo o departamento · Las responsabilidades principales del puesto · Mi desarrollo personal
- Fecha objetivo*
- Peso (%)
- ¿Añadir un segundo objetivo?*
- Objetivo* solo se pregunta cuando corresponde
- Resultados clave* solo se pregunta cuando corresponde
- Se relaciona con solo se pregunta cuando corresponde Un objetivo de la empresa · Un objetivo del equipo o departamento · Las responsabilidades principales del puesto · Mi desarrollo personal
- Fecha objetivo* solo se pregunta cuando corresponde
- Peso (%) solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Añadir un tercer objetivo?* solo se pregunta cuando corresponde
- Objetivo* solo se pregunta cuando corresponde
- Resultados clave* solo se pregunta cuando corresponde
- Se relaciona con solo se pregunta cuando corresponde Un objetivo de la empresa · Un objetivo del equipo o departamento · Las responsabilidades principales del puesto · Mi desarrollo personal
- Fecha objetivo* solo se pregunta cuando corresponde
- Peso (%) solo se pregunta cuando corresponde
- Otros objetivos y resultados clave solo se pregunta cuando corresponde
3 Desarrollo y apoyo
- Objetivo de desarrollo personal
- ¿Qué apoyo necesitarás?
- Riesgos o dependencias
- ¿Con qué frecuencia revisaréis juntos el progreso?* Semanalmente · Cada dos semanas · Mensualmente · Trimestralmente
- ¿Hasta qué punto confías en que estos objetivos se pueden alcanzar?
- ¿Qué aumentaría tu confianza? solo se pregunta cuando corresponde
4 Acuerdo
- Aceptación del empleado*
- Firma del empleado*
- ¿Tu responsable ha aprobado estos objetivos?*
- Fecha de aprobación* solo se pregunta cuando corresponde
- Correo electrónico del responsable
- ¿Qué queda por acordar? solo se pregunta cuando corresponde
El formulario definición de objetivos del empleado (OKR), página por página
1 Sobre ti
El empleado indica Tu nombre, Correo electrónico de trabajo, Puesto, Responsable y Departamento, las fechas del Periodo de objetivos y el tipo de periodo: trimestral, semestral, anual, periodo de prueba o proyecto único.
2 Objetivos y resultados clave
Cada objetivo incluye un Objetivo de una sola línea, un campo de Resultados clave para dos a cuatro resultados medibles, una opción de Relación con (objetivo de la empresa, objetivo del equipo, responsabilidades principales del puesto o desarrollo personal), una Fecha objetivo y una Ponderación (%) opcional. Después del primer objetivo, ¿Añadir un segundo objetivo? y ¿Añadir un tercer objetivo? abren el siguiente conjunto de campos. Si alguien tiene más de tres, puede enumerar el resto en un campo de texto libre.
3 Desarrollo y apoyo
Los campos opcionales incluyen un Objetivo de desarrollo personal, ¿Qué apoyo necesitarás? y Riesgos o dependencias que escapan al control del empleado. La persona elige con qué frecuencia se revisará el progreso, de semanal a trimestral, y valora en una escala del 1 al 5 su confianza en que los objetivos se puedan alcanzar. Una puntuación inferior a 3 abre la pregunta ¿Qué te haría sentir más confianza?
4 Acuerdo
El empleado marca una declaración de acuerdo y firma. Después indica si el responsable ha aprobado los objetivos. Si responde Sí, debe indicar la fecha del acuerdo. Si responde No, debe explicar qué queda por acordar, de modo que pueda enviar primero un borrador para comentarlo. El correo electrónico del responsable es opcional.
Personaliza la plantilla
- Sustituye las opciones de Relación con por los objetivos de tu empresa para que cada objetivo quede vinculado a uno de ellos
- Elimina el campo Ponderación (%) si tu organización no pondera los objetivos
- Haz obligatorio el campo Objetivo de desarrollo personal si los planes de desarrollo forman parte de tu proceso de evaluación
- Guarda los objetivos de cada empleado en su propia carpeta del almacén para que los objetivos y las posteriores autoevaluaciones queden juntos
- Añade el correo electrónico del responsable a la lista de notificaciones para que reciba inmediatamente una copia firmada
- Configura el cierre del formulario para el final del plazo de definición de objetivos, de modo que sea fácil detectar los envíos tardíos
Consejos para mejorar tu formulario definición de objetivos del empleado (OKR)
- Escribe los resultados clave como resultados que puedas comprobar con un sí o un no, no como actividades del tipo «trabajar en» o «apoyar»
- De tres a cinco objetivos al año, o menos por trimestre, son suficientes para la mayoría de las personas
- Acordad ahora la frecuencia del seguimiento y fija la primera reunión en la agenda antes de terminar
- Tómate en serio una puntuación de confianza baja. Normalmente significa que hay que cambiar el objetivo, el plazo o el apoyo
- Revisa y vuelve a enviar los objetivos si cambian las prioridades a mitad del periodo, en lugar de evaluar a las personas con objetivos desactualizados
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
Cuando el empleado envía el formulario, FileIt guarda los objetivos firmados como PDF en tu almacén y envía un correo al propietario del formulario. El empleado también recibe una copia, para que ambas partes trabajen con la misma versión en cada seguimiento.
La mayoría de los responsables mantienen el PDF abierto durante los seguimientos y al final del periodo. Como cada envío está fechado y archivado, puedes consultar exactamente qué se acordó para cualquier periodo, lo que facilita mucho la redacción de la posterior evaluación del desempeño.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Definición de objetivos del empleado (OKR): preguntas frecuentes
¿Es gratuita esta plantilla de definición de objetivos?
Sí. Está incluida en la aplicación Forms de FileIt en todas las cuentas, incluido el plan gratuito, y puedes editar todas las preguntas.
¿Necesitan los empleados una cuenta de FileIt para completarla?
No. Compartes el formulario mediante un enlace y los empleados pueden completarlo y enviarlo sin tener una cuenta.
¿Tengo que usar OKR?
No. Los campos de objetivo y resultados clave funcionan igual de bien para objetivos SMART o metas sencillas. También puedes cambiar las etiquetas para adaptarlas al lenguaje de tu organización.
¿Cuántos objetivos puede introducir un empleado?
Tres objetivos tienen sus propios campos estructurados y un campo de texto libre situado debajo permite añadir cualquier objetivo adicional con el mismo formato.
¿Se puede enviar un borrador antes de que el responsable lo apruebe?
Sí. El empleado responde no a ¿Ha aprobado tu responsable estos objetivos? y describe qué queda por acordar; después envía una versión actualizada cuando todo está decidido.
¿El responsable también firma el formulario?
El formulario registra si el responsable aprobó los objetivos y cuándo. Si también necesitas la firma del responsable, añade un segundo campo de firma en el diseñador.
¿Dónde se guardan los objetivos?
Cada envío se guarda como PDF en tu almacén de FileIt y aparece en la tabla Respuestas del formulario, donde puedes filtrarlos y exportarlos.