什么是 合作机构转介 表单模板？
机构之间进行良好的转介，可以避免客户一遍又一遍地讲述自己的经历。但通过匆忙的电话或两行邮件发来的转介，往往会遗漏关键信息：客户是否确实同意、是否可以安全留言、事情有多紧急，以及上门工作人员需要了解哪些风险。
这份合作机构转介表单会询问所有这些信息。首先填写转介人的信息，然后是客户的联系方式、客户偏好的联系方法，以及是否可以安全发送消息。需求清单和转介原因说明客户需要什么；紧急程度从“今天联系”到常规处理，如果选择紧急，还需要说明原因。随后填写已知风险、涉及的其他机构和支持文件，最后一页记录客户如何以及何时表示同意。
每份转介在提交后都会立即以 PDF 保存到接收机构的 FileIt 文件库中，因此接收工作人员可以马上处理。
- 适用于
- 接收合作机构转介的慈善机构、收容所、食物银行、咨询服务机构和宗教团体
- 填写人
- 转介机构的个案工作人员或专业人员
- 填写时间
- 约 8–10 分钟
- 包括
- 安全联系确认、需求清单、紧急程度、风险信息、文件和已记录的同意
谁会使用 合作机构转介 表单？
- 接受学校、全科医生和社会工作者转介的食物银行
- 接受外展团队和医院转介的收容所
- 将一个家庭转介给专业债务顾问的教会福利团队
- 接收带有安全联系说明的家庭暴力服务机构转介
- 使用一份共享转介表单的地方机构联盟
此 合作机构转介 表单中的问题
共 4 页，30 个问题 · 包含 签名, 文件上传, 条件问题, 多页, 同意复选框.
1 转介人
- 转介机构*
- 您的姓名*
- 您的职务*
- 电子邮件*
- 电话*
- 您要为其进行转介的服务或项目
2 客户
- 客户姓名*
- 出生日期
- 客户电话
- 客户电子邮件
- 客户地址
- 联系客户的最佳方式* 电话 · 短信 · 电子邮件 · 通过我联系
- 留下消息或寄送信件是否安全？*
- 首选语言
- 是否需要口译员？
- 无障碍或沟通需求
- 家庭情况
3 需求与紧急程度
- 本次转介所涉及的需求* 住房 · 食物 · 收入或福利 · 就业 · 身体健康 · 心理健康 · 物质使用 · 法律或移民事务 · 托儿或育儿 · 安全或家庭暴力 · 身份证件或文件 · 交通
- 转介原因*
- 紧急程度* 紧急 — 今天需要联系 · 48小时内 · 一周内 · 常规
- 为什么紧急？* 仅在适用时提问
- 已参与提供支持的其他机构
- 客户是否存在任何已知风险，或工作人员上门时是否存在任何风险？*
- 请描述风险* 仅在适用时提问
- 支持性文件
4 同意
- 客户如何同意此次转介？* 书面同意 · 口头同意
- 同意日期*
- 已签署的同意书 仅在适用时提问
- 转介人声明*
- 转介人签名
合作机构转介 表单，逐页查看
1 转介人
转介机构、转介人的姓名、职务、电子邮件和电话，以及（可选）该转介对应的服务项目。
2 客户
必须填写客户姓名；出生日期、电话、电子邮件和地址均为可选，因此即使对方没有固定地址，也可以提交转介。必须填写最佳联系方法——电话、短信、电子邮件或通过转介人——以及是否可以安全留言。随后填写语言、翻译需求、无障碍需求和家庭成员情况。
3 需求与紧急程度
需求清单包括住房、食物、收入、就业、健康、心理健康、物质使用、法律、儿童照护、安全、文件、交通、债务、社会隔离和“其他”，并要求填写转介原因。紧急程度从紧急——今天联系——到常规处理；选择紧急时，需要说明原因。转介人还需列出涉及的其他机构，说明客户或上门工作人员是否存在已知风险（选择“是”时需要详细说明），并可附加最多五份支持文件。
4 同意
记录客户如何表示同意——书面或口头——以及同意日期。选择书面同意后，会显示已签署表单的上传项。转介人确认客户同意此次转介和信息共享，并可以签名。
定制你的模板
- 将服务字段替换为包含你各项服务的下拉菜单
- 在第一页添加一段资格标准，避免合作机构转介你无法帮助的人
- 将你的接收团队添加到 NotifyEmails，以便当天看到紧急转介
- 如果不需要出生日期或地址字段，就将其删除——只收集你会使用的信息
- 编辑声明，使其符合你与合作机构签订的数据共享协议
填写 合作机构转介 表单的提示
- 只将链接分享给合作机构——避免公众误用
- 每次都遵守客户对安全联系的回答；对一些客户来说，语音留言可能会使他们面临风险
- 向转介人确认每份转介已收到，让他们知道转介已经有人处理
- 每天一早和当天结束前优先查看“今天联系”的转介
- 与合作机构约定每个紧急程度级别的定义
每份回复都会成为文件库中的 PDF
每份转介都会以 PDF 到达你选择的文件库文件夹，并向你和添加的任何接收地址发送电子邮件通知。如果你保留该设置，转介人也会收到自己的副本——这对其个案档案很有用。
在“回复”表格中按紧急程度或需求筛选，以便安排当天的转介处理；还可以导出为 CSV，报告每个合作机构带来的转介数量。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
合作机构转介 表单：常见问题
这份机构转介表单模板免费吗？
免费。这是每个 FileIt 账户中 Forms 应用提供的现成模板之一，包括免费方案。你可以直接使用，也可以在设计器中修改任何问题。
转介人需要 FileIt 账户吗？
不需要。合作机构使用你提供的链接即可——无需注册。
如何记录客户同意？
最后一页会记录客户是书面同意还是口头同意，以及同意日期；你还可以选择上传已签署的同意表单，转介人则需要确认客户已同意。
我们可以收到紧急转介提醒吗？
每次提交都会发送电子邮件通知。在“设置”中添加接收团队的地址，以便及时看到紧急转介。
如果客户没有地址或电话怎么办？
只需填写客户姓名和联系偏好；选择“通过我”后，转介人即可作为联系人。
可以编辑需求列表吗？
可以。每个问题和选项都可以在设计器中修改。