什么是 个案管理记录 表单模板？
个案记录是任何个案服务的基础：住房支持、无家可归者外展、难民安置、家庭支持、福利咨询或教会关怀。当每位个案工作者的记录方式都不一样——有人记在笔记本上，有人写在电子邮件里，还有人完全不记录——交接个案、及早发现风险，或向资助方说明客户实际获得了哪些支持，都会变得困难。
这份个案管理记录为每次联系提供统一结构。它记录联系人、时间和联系方式、讨论的需求、对谈摘要，以及任何风险或安全保护问题（如有问题，还会记录所需的详细信息和升级处理情况）；同时记录当天提供的服务、客户目标的进展和明确的后续步骤。转介会询问转给谁，紧急资金会询问金额。
每条记录都会作为带日期的 PDF 保存到你的 FileIt 文件库中——你可以将其归档到客户自己的文件夹——这样，个案历史就能集中保存在一个地方。
- 适用对象
- 开展个案工作的非营利组织、收容所、咨询服务机构和教会关怀团队
- 填写人
- 个案工作者、支持工作人员或志愿者，每次联系后填写
- 填写时间
- 每条记录约需 5–10 分钟
- 包含内容
- 联系详情、需求清单、风险标记、提供的服务、后续步骤和附件
谁会使用 个案管理记录 表单？
- 住房支持工作人员记录家访情况以及与客户约定的行动
- 无家可归者外展团队记录街头联系和转介情况
- 福利或债务咨询服务记录每次预约及发放的紧急款项
- 教会或清真寺福利团队持续记录所支持家庭的情况
- 主管在每周个案会议上复核已标记的个案
此 个案管理记录 表单中的问题
共 3 页，24 个问题 · 包含 签名, 文件上传, 条件问题, 多页.
1 联系
- 个案工作者姓名*
- 客户 ID 或案件编号*
- 客户姓名
- 联系日期*
- 时间
- 时长（分钟）
- 联系类型* 面对面 — 办公室 · 家访 · 外展 / 街头 · 电话 · 视频通话 · 短信或电子邮件 · 与另一名专业人员共同联系（客户未在场）
- 在场的其他人员
2 讨论
- 讨论的需求* 住房 · 食物 · 收入或福利 · 就业 · 身体健康 · 心理健康 · 物质使用 · 法律或移民 · 儿童照护或育儿 · 安全或家庭暴力 · 身份证件或文件 · 交通
- 客户情况更新
- 讨论摘要*
- 用客户自己的话描述客户的目标或愿望
- 风险或安全保护问题* 未发现 · 存在一些问题 — 需监测 · 紧急风险
- 描述问题及已采取的措施* 仅在适用时提问
- 是否已将此事升级报告给安全保护负责人或紧急服务部门？* 仅在适用时提问
3 服务与后续步骤
- 此次联系提供的服务 信息或建议 · 转介至其他机构 · 协助填写申请或表格 · 食品包或代金券 · 紧急资金 · 交通或旅行费用 · 权益代理 · 危机支持 · 衣物或家庭用品
- 转介至* 仅在适用时提问
- 发放的紧急资金* 仅在适用时提问
- 客户目标的进展 取得进展 · 没有变化 · 出现退步 · 目标已实现
- 后续步骤 — 做什么、由谁完成以及何时完成*
- 计划中的下次联系
- 是否标记供主管审核？
- 附件
- 个案工作者签名
个案管理记录 表单，逐页查看
1 联系
必须填写个案工作者姓名以及客户 ID 或个案编号；如果个案编号已经能够识别客户，也可以不填写客户姓名。接着填写日期、时间和时长，以及联系类型——办公室、家访、外展、电话、视频、短信或电子邮件，或在客户未参与的情况下与其他专业人士联系——并记录其他在场人员。简短提示会提醒你使用客观、尊重的语言记录。
2 讨论
需求清单涵盖住房、食物、收入、就业、身体和心理健康、物质使用、法律、儿童照护、安全、证件、交通、债务和孤立情况。随后填写客户近况和讨论摘要，并用客户自己的话记录其目标。“风险或安全保护问题”为必填项：任何问题都需要填写详细情况和已采取的行动；如果是“紧急风险”，还需要说明是否已升级处理。
3 服务与后续步骤
记录本次联系中提供的服务——咨询、转介、申请协助、食物、紧急资金、交通、权益倡导、危机支持或物资。转介需要填写转给谁；紧急资金需要填写金额。填写目标进展、后续步骤（做什么、由谁负责以及截止时间）、下一次计划联系、主管复核标记、最多五个附件以及个案工作者签名后，记录即完成。
定制你的模板
- 将需求清单替换为资助方或数据库要求报告的类别
- 如果客户的主要工作人员不是记录填写人，可添加一个字段填写其姓名
- 设置紧急资金字段所使用的货币
- 通过每个表单的文件夹设置，将记录归档到文件库中每位客户的文件夹；也可以按每个个案工作量使用一个表单
- 将个案工作者姓名替换为团队成员下拉列表；如果希望每条记录都关联到个案工作者的电子邮件，可在“设置”中要求填写电子邮件
填写 个案管理记录 表单的提示
- 在当天填写记录，以便趁细节仍清晰时完成
- 用客户自己的话记录其目标，让计划真正属于客户
- 明确填写后续步骤：指定负责人和日期，不要只写“跟进”
- 对任何你希望获得第二意见的事项使用主管标记，不仅限于风险问题
- 将敏感记录保存在仅与有需要人员共享的文件库文件夹中
每份回复都会成为文件库中的 PDF
每条记录都会以带日期和签名的 PDF 保存到你选择的文件库文件夹中。如果你的账户按客户组织，也可以将其归档到家庭成员或实体名下。
“回复”表格可以让主管按风险级别、主管标记、需求或个案工作者进行筛选，并导出为 CSV，用于按月报告联系、转介和紧急资金情况。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
个案管理记录 表单：常见问题
这份个案管理记录模板免费吗？
是的。这是 FileIt 每个账户（包括免费方案）中 Forms 应用提供的现成模板之一。你可以直接使用，也可以在设计器中修改任何问题。
谁来填写？
由你自己的个案工作者、支持工作人员或志愿者填写——这是内部表单。你可以与团队分享链接，也可以将其作为个人请求发送。
可以附加信件或文件吗？
可以。每条记录最多可附加五个文件，包括 PDF、图片或 Word 文档。
如何处理风险问题？
风险问题为必填项。任何问题都需要填写详细情况和已采取的行动；如果是“紧急风险”，还需要说明是否已升级处理。同时，你仍需配合使用自己的安全保护流程。
可以查看某位客户的所有记录吗？
按客户 ID 筛选“回复”表格，或在文件库中为每位客户建立一个文件夹并将记录归档其中。
可以更改需求列表吗？
可以。设计器中的每个选项都可以编辑。