Bukan untung & keagamaan 24 soalan 3 halaman Kira-kira 8 min untuk diisi

Templat Nota Pengurusan Kes

Rekod bertarikh yang konsisten bagi setiap hubungan dengan klien — perkara yang dibincangkan, diberikan, sebarang risiko dan langkah seterusnya.

Gunakan templat ini — percuma Cuba borang Tiada akaun diperlukan untuk mengisinya
Nota pengurusan kes
Cubanya — beginilah rupanya kepada orang lain. Apa-apa yang anda taip tidak dihantar atau disimpan.
Gunakan templat ini Setiap soalan, pilihan dan peraturan boleh diubah dalam pereka bentuk.

Apakah templat borang nota pengurusan kes?

Nota kes ialah tunjang mana-mana perkhidmatan pengurusan kes: sokongan perumahan, khidmat mendekati gelandangan, penempatan semula pelarian, sokongan keluarga, nasihat faedah atau penjagaan berasaskan gereja. Apabila setiap pekerja kes menulis dengan cara berbeza — ada yang menggunakan buku nota, ada yang menggunakan e-mel dan ada yang langsung tidak mencatat — sukar untuk menyerahkan sesuatu kes, mengenal pasti risiko lebih awal atau menunjukkan kepada penyumbang dana sokongan yang sebenarnya diterima oleh seseorang.

Nota pengurusan kes ini memberikan struktur yang sama bagi setiap hubungan. Ia merekodkan siapa, bila dan bagaimana hubungan berlaku, keperluan yang dibincangkan, ringkasan perbualan, sebarang risiko atau kebimbangan perlindungan (dengan butiran dan peningkatan tindakan yang diperlukan jika ada), perkhidmatan yang diberikan pada hari tersebut, kemajuan ke arah matlamat klien serta langkah seterusnya yang jelas. Rujukan meminta maklumat pihak yang dirujuk, manakala dana kecemasan meminta jumlahnya.

Setiap nota disimpan sebagai PDF bertarikh dalam peti simpanan FileIt anda — anda boleh memfailkannya dalam folder klien itu sendiri — supaya sejarah kes terkumpul di satu tempat.

Sesuai untuk
Pertubuhan bukan berasaskan keuntungan, pusat perlindungan, perkhidmatan nasihat dan pasukan penjagaan gereja yang menguruskan kes
Diisi oleh
Pekerja kes, pekerja sokongan atau sukarelawan selepas setiap hubungan
Masa untuk dilengkapkan
Kira-kira 5–10 minit bagi setiap nota
Termasuk
Butiran hubungan, senarai semak keperluan, tanda risiko, perkhidmatan yang diberikan, langkah seterusnya dan lampiran

Siapa yang menggunakan borang nota pengurusan kes?

  • Pekerja sokongan perumahan merekodkan lawatan ke rumah serta tindakan yang dipersetujui bersama klien
  • Pasukan khidmat mendekati gelandangan merekodkan hubungan di jalanan dan rujukan
  • Perkhidmatan nasihat faedah atau hutang mencatatkan setiap janji temu dan bayaran kecemasan yang dibuat
  • Pasukan kebajikan gereja atau masjid menyimpan nota yang konsisten tentang keluarga yang mereka sokong
  • Penyelia menyemak kes yang ditandai dalam mesyuarat kes mingguan

Soalan dalam borang nota pengurusan kes ini

24 soalan dalam 3 halaman · termasuk tandatangan, muat naik fail, soalan bersyarat, berbilang halaman.

1 Hubungan

  • Nama pekerja kes*
  • ID klien atau nombor kes*
  • Nama klien
  • Tarikh hubungan*
  • Masa
  • Tempoh (minit)
  • Jenis hubungan* Bersemuka — pejabat · Lawatan ke rumah · Jangkauan / jalanan · Telefon · Panggilan video · Mesej teks atau e-mel · Bersama profesional lain (klien tidak hadir)
  • Orang lain yang hadir

2 Perbincangan

  • Keperluan yang dibincangkan* Perumahan · Makanan · Pendapatan atau faedah · Pekerjaan · Kesihatan fizikal · Kesihatan mental · Penggunaan bahan · Undang-undang atau imigresen · Penjagaan anak atau keibubapaan · Keselamatan atau keganasan rumah tangga · ID atau dokumen · Pengangkutan
  • Perkembangan klien
  • Ringkasan perbincangan*
  • Matlamat atau keinginan klien dalam kata-kata mereka sendiri
  • Kebimbangan risiko atau perlindungan* Tiada dikenal pasti · Terdapat beberapa kebimbangan — pantau · Risiko serta-merta
  • Huraikan kebimbangan dan tindakan yang diambil* hanya ditanya jika berkenaan
  • Adakah perkara ini telah dirujuk kepada pegawai peneraju perlindungan atau perkhidmatan kecemasan?* hanya ditanya jika berkenaan

3 Perkhidmatan & langkah seterusnya

  • Perkhidmatan yang diberikan dalam hubungan ini Maklumat atau nasihat · Rujukan kepada agensi lain · Bantuan dengan permohonan atau borang · Bungkusan makanan atau baucar · Dana kecemasan · Kos pengangkutan atau perjalanan · Advokasi · Sokongan krisis · Pakaian atau barangan rumah
  • Dirujuk kepada* hanya ditanya jika berkenaan
  • Dana kecemasan yang diberikan* hanya ditanya jika berkenaan
  • Kemajuan ke arah matlamat klien Menunjukkan kemajuan · Tiada perubahan · Kemunduran · Matlamat tercapai
  • Langkah seterusnya — perkara, pihak yang bertanggungjawab dan tarikh akhir*
  • Hubungan seterusnya yang dirancang
  • Tandakan untuk semakan penyelia?
  • Lampiran
  • Tandatangan pekerja kes

Borang nota pengurusan kes, halaman demi halaman

1 Hubungan

Nama pekerja kes dan ID klien atau nombor kes diperlukan; nama klien adalah pilihan jika nombor kes anda sudah mengenal pasti mereka. Tarikh, masa dan tempoh, kemudian jenis hubungan — pejabat, lawatan ke rumah, khidmat mendekati, telefon, video, mesej teks atau e-mel, atau hubungan dengan profesional lain tanpa kehadiran klien — serta sesiapa yang hadir. Peringatan ringkas meminta anda menulis nota yang berdasarkan fakta dan penuh hormat.

2 Perbincangan

Senarai semak keperluan merangkumi perumahan, makanan, pendapatan, pekerjaan, kesihatan fizikal dan mental, penggunaan bahan, hal undang-undang, penjagaan anak, keselamatan, dokumen, pengangkutan, hutang dan pengasingan diri. Kemas kini klien dan ringkasan perbincangan menyusul, bersama matlamat klien dalam kata-kata mereka sendiri. Risiko atau kebimbangan perlindungan ialah medan wajib: sebarang kebimbangan memerlukan butiran dan tindakan yang diambil, manakala 'risiko segera' juga meminta sama ada perkara itu telah dinaikkan kepada pihak yang bertanggungjawab.

3 Perkhidmatan & langkah seterusnya

Perkhidmatan yang diberikan semasa hubungan — nasihat, rujukan, bantuan permohonan, makanan, dana kecemasan, pengangkutan, advokasi, sokongan krisis atau barangan. Rujukan meminta nama pihak yang dirujuk; dana kecemasan meminta jumlahnya. Kemajuan ke arah matlamat, langkah seterusnya (apa, siapa dan bila), hubungan terancang yang seterusnya, tanda untuk semakan penyelia, sehingga lima lampiran dan tandatangan pekerja kes melengkapkan nota.

Ubah suai templat ini

  • Gantikan senarai semak keperluan dengan kategori yang dilaporkan oleh penyumbang dana atau pangkalan data anda
  • Tambah medan untuk pekerja utama klien jika orang itu berbeza daripada penulis nota
  • Tetapkan mata wang pada medan dana kecemasan
  • Failkan nota ke dalam folder setiap klien dalam peti simpanan anda menggunakan tetapan folder bagi setiap borang, atau gunakan satu borang bagi setiap kelompok kes
  • Gantikan nama pekerja kes dengan senarai juntai bawah pasukan anda, atau wajibkan langkah e-mel dalam Settings jika anda mahu setiap nota dipautkan kepada e-mel pekerja kes

Petua untuk borang nota pengurusan kes yang lebih baik

  • Tulis nota pada hari yang sama, semasa butirannya masih segar dalam ingatan
  • Catat kata-kata klien tentang matlamat mereka — ini memastikan pelan itu kekal milik mereka
  • Perincikan langkah seterusnya: nyatakan orang dan tarikh tertentu, bukan sekadar 'buat susulan'
  • Gunakan tanda penyelia untuk apa-apa perkara yang anda mahu dapatkan pandangan kedua, bukan risiko sahaja
  • Simpan nota sensitif dalam folder peti simpanan yang hanya dikongsi dengan orang yang memerlukannya

Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda

Setiap nota disimpan sebagai PDF, bertarikh dan ditandatangani, dalam folder peti simpanan yang anda pilih. Anda juga boleh memfailkannya di bawah ahli keluarga atau entiti jika akaun anda disusun mengikut klien.

Jadual Respons membolehkan penyelia menapis mengikut tahap risiko, tanda penyelia, keperluan atau pekerja kes, serta mengeksport ke CSV untuk laporan bulanan tentang hubungan, rujukan dan dana kecemasan.

  1. Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
  2. Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
  3. Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Gunakan templat nota pengurusan kes — percuma

Borang Nota pengurusan kes: soalan lazim

Adakah templat nota pengurusan kes ini percuma?

Ya. Ia ialah salah satu templat sedia guna dalam aplikasi Forms pada setiap akaun FileIt, termasuk pelan percuma. Gunakannya seperti sedia ada atau ubah mana-mana soalan dalam pereka bentuk.

Siapa yang mengisinya?

Pekerja kes, pekerja sokongan atau sukarelawan anda sendiri — ini ialah borang dalaman. Kongsi pautan dengan pasukan anda atau hantarkannya sebagai permintaan peribadi.

Bolehkah saya melampirkan surat atau dokumen?

Ya. Sehingga lima fail — PDF, imej atau dokumen Word — boleh dilampirkan pada setiap nota.

Bagaimanakah kebimbangan risiko dikendalikan?

Risiko ialah soalan wajib. Sebarang kebimbangan memerlukan butiran dan tindakan yang diambil, manakala 'risiko segera' juga meminta sama ada perkara itu telah dinaikkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Anda masih memerlukan prosedur perlindungan anda sendiri sebagai tambahan.

Bolehkah saya melihat semua nota untuk seorang klien?

Tapis jadual Respons mengikut ID klien atau failkan nota ke dalam folder bagi setiap klien dalam peti simpanan anda.

Bolehkah saya mengubah senarai keperluan?

Ya. Setiap pilihan boleh diedit dalam pereka bentuk.

Gunakan templat ini — percuma