信息共享授权模板

什么是信息共享授权？

企业谨慎地与他人讨论客户账户，这样做是正确的。但客户往往希望有人提供帮助：成年子女处理父母的账单，配偶处理公用事业账户，会计师查询发票，或照护者安排预约。信息共享授权是客户签署的许可，允许企业与该人员联系处理相关事宜。

在此模板中，账户持有人可以指定授权人员及其关系、授权涵盖的账户（或所有账户）、可以分享的信息和不得分享的信息，以及信息可通过电话、书面方式还是当面分享。您可以选择授权人员只能提问和接收信息，还是也可以提出日常请求，例如报告问题、索取账单副本，或使用通常的付款方式安排付款。无论选择哪种方式，他们都不能关闭或转移账户、变更授权人员、修改联系或安全信息，也不能新增信用额度。企业可以核验身份，并拒绝看似不当的请求。授权持续至结束日期，或直到被撤回；表格明确说明，这不是授权委托书（power of attorney）。

适用于: 公用事业、通信、房东、诊所、学校、会计师和服务型企业
签署人: 账户持有人，然后是企业
授权范围: 仅限信息，或信息加日常请求
长度: 1–2页

何时使用信息共享授权

老年客户允许女儿或儿子讨论自己的账单
租户允许伴侣或父母与出租代理沟通
客户允许会计师或簿记员查询发票和账单
照护者或支持人员代表他人安排预约
出国旅行的客户允许朋友处理其账户上的问题

填写内容

12 个空白项，然后填写每位签署人的姓名和邮箱：账户持有人, 企业。

1 账户

企业名称*
发送变更或撤回通知的联系方式*
账户持有人的全名*
账户或客户编号

2 获授权人

获授权人的全名*
与账户持有人的关系*
获授权人的电话和电子邮箱

3 授权事项

可共享的信息*
不得共享的信息
获授权人可以* 仅提出问题并接收信息 · 提出问题、接收信息并代表我提出日常请求，例如报告问题、索取账单或对账单副本、使用我通常的付款方式安排付款或预约
可通过以下方式共享信息* 通过电话、电子邮件、信件或当面 · 仅通过电话 · 仅以书面形式（电子邮件或信件）
授权终止日期

4 签署人

账户持有人签名和日期 · 其信息将被共享的客户。
企业签名和日期、职务 · 持有该账户的企业。

信息共享授权的内容

获授权人
可共享的信息
获授权人可以进行的事项
身份核验
有效期限
重要事项
企业确认

逐步使用信息共享授权

1 确认账户

填写您的企业名称、负责变更或撤回授权的联系人、账户持有人的姓名和账户号码；如果希望涵盖该客户在您处持有的所有账户，也可以不填写账户号码。

2 指定授权人员

填写其全名、与账户持有人的关系，以及其电话或电子邮箱，以便您的团队在对方联系时识别其身份。

3 设定范围

保留或编辑可以分享的信息清单，添加必须保密的内容（例如密码），选择沟通渠道，并在“仅限信息”和“信息加日常请求”之间进行选择。如果授权是临时的，请添加结束日期。

4 发送签署

账户持有人签署后，您进行会签以确认已记录，并将签署后的 PDF 存入您的文件库。同时，也请在您自己的系统中为该账户标注授权人员。

发送前提示

在分享任何信息前，务必核验授权人员的身份——表格赋予您这样做的权利。
如果某人需要代表账户持有人作出法律或财务决定，则需要授权委托书（power of attorney）或类似的法律授权，而不是此表格。
健康、税务及某些财务信息通常有专门的授权表格。适用时请使用这些表格。
定期审核持续有效的授权，并请账户持有人确认他们仍希望保留这些授权。

几分钟内在线签署

填写空白项。姓名、日期和金额会直接填入协议——预览会准确显示位置。
指定签署人。属于自己的部分请勾选“这是我”。FileIt 会生成 PDF，将每个签名和日期框放在正确位置；发送前你还可以检查或移动它们。
发送。每位签署人都会收到安全链接，可在任何设备上签署——无需账户。签署后的 PDF（含审计轨迹和完成证书）会存入你的保管库，并通过邮件发送给所有人。

使用信息共享授权模板 — 免费

信息共享授权：常见问题

这与授权委托书相同吗？

不相同。它只允许企业就账户与指定人员沟通，并可在选择后处理日常请求。它不授予作出法律或财务决定的权力，也不影响账户持有人自身的权利。

账户持有人可以取消授权吗？

可以，随时都可以通过表格上的地址或号码联系企业进行取消。已经分享的信息不受影响。

授权人员可以关闭账户吗？

不可以。无论您选择哪种选项，他们都不能关闭或转移账户、变更授权人员、修改联系或安全信息，也不能新增信用额度或协议。

电子签名对这项授权有效吗？

通常有效。在美国（《电子签名法》（ESIGN Act）和《统一电子交易法》（UETA））、英国、欧盟（《电子身份识别、认证和信任服务条例》（eIDAS））及加拿大，电子签名通常对这类普通文件有效。某些受监管记录（例如健康信息）可能需要使用特定表格。