Borang Kebenaran Kongsi Maklumat Percuma

Apakah kebenaran Berkongsi Maklumat (Authorization to share information)?

Perniagaan berhati-hati apabila membincangkan akaun pelanggan dengan orang lain, dan sewajarnya begitu. Namun, pelanggan sering memerlukan bantuan seseorang: anak dewasa yang menguruskan bil ibu atau bapa, pasangan yang menguruskan akaun utiliti, akauntan yang menyemak invois, atau penjaga yang mengatur janji temu. Kebenaran berkongsi maklumat ialah kebenaran bertulis pelanggan yang ditandatangani untuk membolehkan perniagaan berurusan dengan orang tersebut.

Dalam templat ini, pemegang akaun menamakan orang yang diberi kuasa dan hubungannya, akaun yang diliputi (atau semua akaun), maklumat yang boleh dikongsi dan perkara yang mesti dirahsiakan, serta sama ada maklumat boleh dikongsi melalui telefon, secara bertulis atau bersemuka. Anda memilih sama ada orang yang diberi kuasa hanya boleh bertanya dan menerima maklumat, atau turut membuat permintaan rutin seperti melaporkan masalah, meminta salinan bil atau mengatur bayaran menggunakan kaedah bayaran biasa. Walau apa pun, mereka tidak boleh menutup atau memindahkan akaun, menukar pihak yang diberi kuasa, mengubah butiran hubungan atau keselamatan, atau mengambil kredit baharu. Perniagaan boleh menyemak identiti dan menolak permintaan yang kelihatan tidak wajar. Kebenaran ini berkuat kuasa sehingga tarikh tamat atau ditarik balik, dan borang ini menjelaskan bahawa ia bukan surat kuasa (power of attorney).

Sesuai untuk: Syarikat utiliti, telekomunikasi, tuan tanah, klinik, sekolah, akauntan dan perniagaan perkhidmatan
Ditandatangani oleh: Pemegang akaun, kemudian perniagaan
Kuasa: Maklumat sahaja, atau maklumat serta permintaan rutin
Panjang: 1–2 halaman

Bila hendak menggunakan kebenaran Berkongsi Maklumat (Authorization to share information)

Pelanggan warga emas membenarkan anak perempuan atau anak lelakinya membincangkan bil mereka
Penyewa membenarkan pasangan atau ibu bapa bercakap dengan ejen sewaan
Pelanggan membenarkan akauntan atau penyimpan kira-kiranya menyemak invois dan penyata
Penjaga atau pekerja sokongan mengatur janji temu bagi pihak seseorang
Pelanggan yang melancong ke luar negara membenarkan rakan menguruskan masalah pada akaun mereka

Perkara yang anda isi

12 ruang kosong, kemudian nama dan e-mel setiap orang yang menandatangani: pemegang akaun, perniagaan.

1 Akaun

Nama perniagaan*
Ke mana perubahan atau penarikan balik hendak dihantar*
Nama penuh pemegang akaun*
Nombor akaun atau pelanggan

2 Orang yang diberi kebenaran

Nama penuh orang yang diberi kebenaran*
Hubungan dengan pemegang akaun*
Telefon dan e-mel orang yang diberi kebenaran

3 Perkara yang diberi kebenaran

Maklumat yang boleh dikongsi*
Maklumat yang tidak boleh dikongsi
Orang yang diberi kebenaran boleh* hanya bertanya soalan dan menerima maklumat · bertanya soalan, menerima maklumat dan membuat permintaan rutin bagi pihak saya, seperti melaporkan masalah, meminta salinan bil atau penyata, mengatur pembayaran daripada kaedah pembayaran biasa saya atau membuat janji temu
Maklumat boleh dikongsi* melalui telefon, e-mel, surat atau secara bersemuka · melalui telefon sahaja · secara bertulis sahaja (e-mel atau surat)
Kebenaran berakhir pada

4 Siapa yang menandatangani

Pemegang akaun tandatangan dan tarikh · Pelanggan yang maklumatnya akan dikongsi.
Perniagaan tandatangan dan tarikh, jawatan · Perniagaan yang memegang akaun tersebut.

Kandungan kebenaran Berkongsi Maklumat (Authorization to share information)

Orang yang diberi kebenaran
Perkara yang boleh dikongsi
Perkara yang boleh dilakukan oleh Orang yang Diberi Kebenaran
Pengesahan identiti
Tempoh keberkuasaan
Perkara penting
Pengesahan Perniagaan

Cara menggunakan kebenaran Berkongsi Maklumat (Authorization to share information), langkah demi langkah

1 Kenal pasti akaun

Masukkan nama perniagaan anda, pihak yang boleh dihubungi untuk perubahan atau penarikan balik, nama pemegang akaun dan nombor akaun — atau biarkan nombor itu kosong untuk meliputi setiap akaun yang dipegang oleh mereka dengan anda.

2 Namakan orang yang diberi kuasa

Tambah nama penuh, hubungan mereka dengan pemegang akaun serta nombor telefon atau e-mel mereka supaya pasukan anda boleh mengenal pasti mereka apabila mereka menghubungi anda.

3 Tetapkan had

Kekalkan atau edit senarai maklumat yang boleh dikongsi, tambah perkara yang mesti dirahsiakan (seperti kata laluan), pilih saluran dan pilih antara maklumat sahaja atau maklumat serta permintaan rutin. Tambah tarikh tamat jika kebenaran itu hanya sementara.

4 Hantar untuk tandatangan

Pemegang akaun menandatangani, anda menandatangani balas untuk mengesahkan bahawa ia telah direkodkan, dan PDF yang telah ditandatangani disimpan dalam peti besi anda. Catatkan juga orang yang diberi kuasa pada akaun dalam sistem anda sendiri.

Petua sebelum menghantarnya

Sentiasa sahkan identiti orang yang diberi kuasa sebelum berkongsi apa-apa — borang ini memberi anda hak untuk berbuat demikian.
Jika seseorang perlu membuat keputusan undang-undang atau kewangan bagi pemegang akaun, mereka memerlukan surat kuasa (power of attorney) atau kuasa undang-undang yang serupa, bukan borang ini.
Maklumat kesihatan, cukai dan sesetengah maklumat kewangan lazimnya mempunyai borang kebenaran khusus yang diperlukan. Gunakan borang tersebut jika berkenaan.
Semak kebenaran yang masih berkuat kuasa dari semasa ke semasa dan minta pemegang akaun mengesahkan bahawa mereka masih menginginkannya.

Tandatangan dalam talian dalam beberapa minit

Isi ruang kosong. Nama, tarikh dan jumlah terus dimasukkan ke dalam perjanjian — pratonton menunjukkan kedudukan sebenar.
Nyatakan siapa yang menandatangani. Tandakan “Ini saya” untuk bahagian anda. FileIt membina PDF dengan setiap kotak tandatangan dan tarikh pada baris yang betul, dan anda boleh menyemak atau mengalihkannya sebelum menghantar.
Hantarkannya. Setiap penandatangan menerima pautan selamat dan menandatangani daripada mana-mana peranti — tiada akaun diperlukan. PDF yang telah ditandatangani, bersama jejak audit dan Sijil Penyelesaian, disimpan dalam peti simpanan anda dan dihantar melalui e-mel kepada semua orang.

Gunakan templat kebenaran Berkongsi Maklumat (Authorization to share information) — percuma

Soalan lazim tentang Kebenaran Berkongsi Maklumat (Authorization to share information)

Adakah ini sama seperti surat kuasa (power of attorney)?

Tidak. Ia hanya membenarkan perniagaan bercakap dengan orang yang dinamakan tentang akaun tersebut dan, jika dipilih, bertindak atas permintaan rutin. Ia tidak memberikan kuasa untuk membuat keputusan undang-undang atau kewangan dan tidak menjejaskan hak pemegang akaun sendiri.

Bolehkah pemegang akaun membatalkannya?

Ya, pada bila-bila masa, dengan menghubungi perniagaan di alamat atau nombor yang tertera pada borang. Maklumat yang telah dikongsi tidak terjejas.

Bolehkah orang yang diberi kuasa menutup akaun?

Tidak. Apa-apa pilihan yang anda buat, mereka tidak boleh menutup atau memindahkan akaun, menukar pihak yang diberi kuasa, mengubah butiran hubungan atau keselamatan, atau mengambil kredit atau perjanjian baharu.

Adakah tandatangan elektronik sah untuk kebenaran ini?

Secara amnya, ya. Tandatangan elektronik sah untuk dokumen biasa seperti ini di AS (Akta ESIGN (ESIGN Act) dan UETA), UK, EU (eIDAS) dan Kanada. Sesetengah rekod terkawal, seperti maklumat kesihatan, mungkin memerlukan borang khusus.