¿Qué es autorización para compartir información?
Las empresas son cuidadosas al hablar de la cuenta de un cliente con otra persona, y con razón. Pero los clientes a menudo quieren que alguien les ayude: un hijo adulto que gestiona las facturas de sus padres, un cónyuge que se ocupa de una cuenta de servicios, un contable que consulta una factura o un cuidador que organiza citas. Una autorización para compartir información es el permiso firmado del cliente para que la empresa trate con esa persona.
En esta plantilla, el titular de la cuenta indica quién es la persona autorizada y cuál es su relación, qué cuenta cubre (o todas las cuentas), qué información puede compartirse y cuál debe mantenerse privada, y si puede compartirse por teléfono, por escrito o en persona. Tú eliges si la persona autorizada solo puede hacer preguntas y recibir información, o si también puede realizar solicitudes habituales, como comunicar un problema, pedir una copia de una factura o concertar un pago con el método de pago habitual. En cualquier caso, no puede cerrar ni transferir la cuenta, cambiar quién está autorizado, modificar los datos de contacto o de seguridad, ni contratar nuevo crédito. La empresa puede comprobar la identidad y rechazar solicitudes que parezcan incorrectas. La autorización dura hasta una fecha de finalización o hasta que se revoque, y el formulario deja claro que no es un poder notarial (power of attorney).
- Ideal para
- Empresas de servicios públicos, telecomunicaciones, arrendadores, clínicas, centros educativos, contables y empresas de servicios
- Firma
- El titular de la cuenta y después la empresa
- Alcance
- Solo información, o información más solicitudes habituales
- Extensión
- 1–2 páginas
Cuándo usar un autorización para compartir información
- Un cliente mayor permite que su hija o hijo hable sobre sus facturas
- Un inquilino permite que su pareja o uno de sus padres hable con la agencia inmobiliaria
- Un cliente permite que su contable o auxiliar contable consulte facturas y extractos
- Un cuidador o trabajador de apoyo organiza citas en nombre de otra persona
- Un cliente que viaja al extranjero permite que un amigo gestione un problema de su cuenta
Lo que debes completar
12 campos en blanco y, después, el nombre y el correo electrónico de cada firmante: titular de la cuenta, empresa.
1 La cuenta
- Nombre de la empresa*
- Dónde enviar cambios o revocaciones*
- Nombre completo del titular de la cuenta*
- Número de cuenta o de cliente
2 La persona autorizada
- Nombre completo de la persona autorizada*
- Relación con el titular de la cuenta*
- Teléfono y correo electrónico de la persona autorizada
3 Qué se autoriza
- Información que puede compartirse*
- Información que no debe compartirse
- La persona autorizada puede* únicamente formular preguntas y recibir información · formular preguntas, recibir información y realizar solicitudes habituales en mi nombre, como comunicar un problema, solicitar una copia de una factura o un extracto, organizar un pago mediante mi método de pago habitual o concertar una cita
- La información podrá compartirse* por teléfono, correo electrónico, carta o en persona · solo por teléfono · solo por escrito (correo electrónico o carta)
- La autorización finaliza el
4 Quién firma
- Titular de la cuenta firma y fecha · El cliente cuya información se compartirá.
- Empresa firma y fecha, cargo · La empresa que mantiene la cuenta.
Qué incluye el autorización para compartir información
- Persona autorizada
- Información que puede compartirse
- Qué puede hacer la Persona autorizada
- Verificación de identidad
- Duración
- Puntos importantes
- Confirmación de la Empresa
Cómo usar el autorización para compartir información, paso a paso
1 Identifica la cuenta
Introduce el nombre de tu empresa, la persona de contacto para cambios o revocaciones, el nombre del titular de la cuenta y el número de cuenta, o deja el número vacío para cubrir todas las cuentas que tenga contigo.
2 Indica quién es la persona autorizada
Añade su nombre completo, su relación con el titular de la cuenta y su teléfono o correo electrónico, para que tu equipo pueda reconocerla cuando se ponga en contacto.
3 Establece los límites
Conserva o edita la lista de información que puede compartirse, añade todo lo que deba mantenerse privado (como las contraseñas), elige los canales y decide entre solo información o información más solicitudes habituales. Añade una fecha de finalización si la autorización es temporal.
4 Envíalo para firmar
El titular de la cuenta firma, tú haces la contrafirma para confirmar que queda registrada y el PDF firmado se archiva en tu bóveda. Anota también a la persona autorizada en la cuenta dentro de tus propios sistemas.
Consejos antes de enviarlo
- Verifica siempre la identidad de la persona autorizada antes de compartir cualquier información: el formulario te faculta para hacerlo.
- Si alguien necesita tomar decisiones legales o financieras por el titular de la cuenta, necesita un poder notarial (power of attorney) u otra autoridad legal similar, no este formulario.
- La información sanitaria, fiscal y algunos datos financieros suelen tener sus propios formularios de autorización obligatorios. Utilízalos cuando corresponda.
- Revisa periódicamente las autorizaciones vigentes y pide al titular de la cuenta que confirme que sigue queriéndolas.
Fírmalo en línea en minutos
- Rellena los campos en blanco. Los nombres, las fechas y los importes aparecen directamente en el acuerdo; la vista previa muestra exactamente dónde.
- Indica quién firma. Marca «Soy yo» para tu parte. FileIt crea el PDF con cada casilla de firma y fecha en la línea correspondiente, y puedes revisarlo o mover cualquier elemento antes de enviarlo.
- Envíalo. Cada firmante recibe un enlace seguro y firma desde cualquier dispositivo, sin necesidad de tener una cuenta. El PDF firmado, con un registro de auditoría y un Certificado de finalización, se guarda en tu bóveda y se envía por correo electrónico a todos.
Preguntas frecuentes sobre Autorización para compartir información
¿Es lo mismo que un poder notarial?
No. Solo permite que la empresa hable con la persona indicada sobre la cuenta y, si se elige esa opción, gestione solicitudes habituales. No le concede poder para tomar decisiones legales o financieras ni afecta a los derechos del propio titular de la cuenta.
¿Puede el titular de la cuenta cancelarla?
Sí, en cualquier momento, poniéndose en contacto con la empresa en la dirección o el número que aparecen en el formulario. La información que ya se haya compartido no se ve afectada.
¿Puede la persona autorizada cerrar la cuenta?
No. Elijas la opción que elijas, no puede cerrar ni transferir la cuenta, cambiar quién está autorizado, modificar los datos de contacto o de seguridad, ni contratar nuevo crédito o acuerdos.
¿Es válida una firma electrónica para esta autorización?
Por lo general, sí. Las firmas electrónicas son válidas para documentos ordinarios como este en EE. UU. (Ley ESIGN (ESIGN Act) y UETA), el Reino Unido, la UE (Reglamento eIDAS (eIDAS)) y Canadá. Algunos registros regulados, como la información sanitaria, pueden requerir un formulario específico.