Quel est le modèle de formulaire revue trimestrielle d’activité ?
Une revue trimestrielle d’activité (Quarterly Business Review, QBR) est l’une des meilleures occasions pour un responsable de compte de prendre du recul avec un client : ce qui a été promis, ce qui a été livré et la suite. Trop souvent, les notes finissent dans un carnet personnel ou une présentation introuvable au moment du renouvellement.
Ce modèle donne la même structure à chaque QBR. Le responsable de compte consigne les détails de la réunion, les objectifs du client, un tableau rapide des résultats de chaque domaine par rapport aux cibles, les réussites et les éventuels problèmes, puis les évaluations de satisfaction et les priorités du client. La dernière page couvre les opportunités, les perspectives de renouvellement (avec un plan de gestion des risques lorsque celui-ci est menacé) et les actions convenues par tous.
Chaque revue est classée au format PDF dans votre coffre-fort FileIt, avec les présentations ou rapports partagés pendant la réunion en pièces jointes, afin de constituer un historique trimestriel pour chaque compte.
- Idéal pour
- Les responsables de comptes, les équipes de réussite client et les agences ayant des clients sous contrat récurrent
- Rempli par
- Le responsable de compte, pendant la réunion ou juste après
- Temps nécessaire
- Environ 10 à 15 minutes
- Comprend
- Des tableaux de résultats et de satisfaction, une échelle de recommandation, un suivi du risque de renouvellement et le chargement de présentations
Qui utilise un formulaire revue trimestrielle d’activité ?
- Les équipes de réussite client qui organisent des QBR avec chaque compte stratégique
- Les agences qui évaluent leurs clients sous contrat récurrent chaque trimestre
- Les fournisseurs de services gérés qui rendent compte de leurs niveaux de service
- Les responsables commerciaux qui évaluent le risque de renouvellement sur l’ensemble d’un portefeuille
- Transmettre un compte à un nouveau responsable avec tout son historique de revues
Questions de ce formulaire revue trimestrielle d’activité
25 questions sur 4 pages · inclut téléversement de fichier, questions conditionnelles, pages multiples, évaluations.
1 Détails de la réunion
- Compte client*
- Trimestre examiné* T1 · T2 · T3 · T4
- Année*
- Date de la réunion*
- Chargé de compte*
- Adresse e-mail du chargé de compte*
- Participants côté client et fonctions*
2 Résultats de ce trimestre
- Objectifs du client pour ce trimestre*
- Comment chaque domaine d'objectif s'est-il comporté par rapport à la cible ?* En avance · Dans les temps · En retard · Non mesuré
- Chiffres clés et remarques
- Réussites de ce trimestre*
- Y a-t-il eu des problèmes ou des escalades au cours de ce trimestre ?*
- Que s'est-il passé et le problème est-il résolu ?* affichée uniquement si applicable
3 Point de vue et priorités du client
- Dans quelle mesure le client est-il satisfait de…* 1 — Médiocre · 2 · 3 · 4 · 5 — Excellent
- Quelle est la probabilité que le client nous recommande ?
- Priorités du client pour le prochain trimestre*
- Demandes de fonctionnalités, de services ou d'évolution de la feuille de route
- Opportunités évoquées Davantage d'utilisateurs ou de licences · Produit ou service supplémentaire · Nouvelle équipe ou région · Formation · Mise à niveau ou offre supérieure · Aucune ce trimestre
4 Renouvellement et prochaines étapes
- Date de renouvellement du contrat
- Perspectives de renouvellement* Renouvellement ou extension probable · Renouvellement à l'identique probable · À risque · Inconnu
- Pourquoi le compte est-il à risque ?* affichée uniquement si applicable Faible utilisation · Réductions budgétaires · Le sponsor est parti · Évaluation de la concurrence · Problèmes non résolus · Changement de stratégie
- Plan de gestion du risque* affichée uniquement si applicable
- Actions convenues, responsables et dates d'échéance*
- Date de la prochaine revue
- Diapositives ou rapports partagés lors de la réunion
Le formulaire revue trimestrielle d’activité, page par page
1 Détails de la réunion
Le responsable de compte saisit le compte client, le trimestre et l’année évalués, la date de la réunion, ses nom et adresse e-mail, ainsi que les participants côté client et leurs fonctions.
2 Résultats du trimestre
La page commence par les objectifs du client pour le trimestre, convenus lors de la dernière revue ou au démarrage. Quels résultats chaque domaine a-t-il obtenus par rapport à la cible ? L’adoption et l’utilisation, les résultats commerciaux, l’assistance et les niveaux de service, la réalisation des projets convenus ainsi que les dépenses par rapport au budget sont évalués comme En avance, Dans les temps, En retard ou Non mesuré. Une zone de notes permet d’indiquer les chiffres clés.
Le champ Réussites du trimestre est obligatoire. Une réponse Oui à Y a-t-il eu des problèmes ou des escalades ce trimestre ? ouvre une zone obligatoire demandant ce qui s’est passé et si le problème est résolu.
3 Point de vue et priorités du client
Un tableau de satisfaction, rempli directement avec le client, évalue le produit ou le service, l’équipe et la communication, le rapport qualité-prix ainsi que l’assistance, sur une échelle de 1 à 5. Une échelle de 0 à 10 indique dans quelle mesure le client serait susceptible de vous recommander.
Les priorités du client pour le prochain trimestre sont obligatoires. Les demandes de fonctionnalités, de services ou liées à la feuille de route sont facultatives, et une liste de contrôle recense les opportunités évoquées, comme l’ajout d’utilisateurs, d’un produit, d’une équipe ou d’une région, une formation ou une mise à niveau.
4 Renouvellement et prochaines étapes
Le responsable de compte indique la date de renouvellement du contrat et les perspectives de renouvellement. Le choix de l’option À risque ouvre deux suivis obligatoires : la raison du risque (faible utilisation, réductions budgétaires, départ d’un interlocuteur clé, évaluation d’un concurrent, problèmes non résolus ou changement de stratégie) et le plan prévu pour y remédier. La revue se termine par les actions convenues, leurs responsables et leurs dates d’échéance, la date de la prochaine revue et jusqu’à trois présentations ou rapports issus de la réunion.
Personnalisez le modèle
- Renommer les lignes du tableau de résultats selon les KPI que vous suivez
- Ajouter une liste déroulante des niveaux ou segments de comptes pour faciliter le filtrage ultérieur
- Classer les revues dans un dossier de coffre-fort distinct pour chaque client
- Ajouter le responsable commercial aux notifications de chaque renouvellement à risque
- Supprimer l’échelle de recommandation si vous la mesurez dans une enquête distincte
Conseils pour un meilleur formulaire revue trimestrielle d’activité
- Définir les objectifs du client lors du démarrage afin que le premier QBR puisse s’appuyer sur des éléments mesurables
- Poser les questions de satisfaction pendant la réunion plutôt que de deviner les réponses
- Rédiger les actions avec un responsable et une date, sinon elles ne seront pas réalisées
- Envoyer au client un récapitulatif dans la journée qui suit la réunion
- Lire le PDF du trimestre précédent avant la prochaine revue
Chaque réponse devient un PDF dans votre coffre-fort
Chaque QBR est classé au format PDF dans le dossier de coffre-fort de votre choix, daté, avec les présentations et rapports de la réunion joints au document. Le propriétaire est averti par e-mail, et vous pouvez ajouter un responsable commercial ou de la réussite client à la liste.
Exportez le tableau Réponses au format CSV pour comparer les perspectives de renouvellement, les scores de satisfaction et les scores de recommandation sur l’ensemble de votre portefeuille, ou recherchez un compte pour consulter son historique.
- Commencez avec ce modèle. Il s’ouvre dans l’éditeur FileIt Forms — modifiez n’importe quelle question, ajoutez des pages et définissez les règles d’affichage des questions.
- Partagez-le. Activez un lien public ou envoyez-le par e-mail, avec un lien personnel pour chaque destinataire. Aucun compte FileIt n’est nécessaire.
- Obtenez les réponses au format PDF. Chaque réponse est enregistrée au format PDF dans le dossier du coffre-fort de votre choix, avec les fichiers importés en pièces jointes — et répertoriée dans un tableau des réponses exportable au format CSV.
Formulaire Revue trimestrielle d’activité : questions fréquentes
Qu’est-ce qu’une revue trimestrielle d’activité ?
Une QBR est une réunion régulière entre un fournisseur et un client visant à examiner les résultats par rapport aux objectifs, à discuter de la satisfaction et des problèmes, puis à convenir des priorités du trimestre suivant.
Ce modèle de QBR est-il gratuit ?
Oui. Il est inclus comme modèle de démarrage dans l’application Forms de FileIt, et chaque question peut être modifiée.
Qui le remplit ?
Le responsable de compte, pendant la réunion ou juste après. Les questions de satisfaction doivent être posées directement au client.
Puis-je joindre les présentations du QBR ?
Oui. Vous pouvez charger jusqu’à trois fichiers, comme la présentation ou un rapport d’utilisation, qui seront joints au document classé.
Puis-je suivre les renouvellements à risque ?
Oui. Les perspectives de renouvellement et les raisons du risque figurent dans chaque PDF et dans l’export CSV, ce qui vous permet de répertorier tous les comptes à risque.
Le client doit-il signer quelque chose ?
Non. Il s’agit d’un enregistrement interne, mais vous pouvez ajouter une question de signature si vous souhaitez que le client confirme les actions.