Perniagaan & pelanggan 25 soalan 4 halaman Kira-kira 9 min untuk diisi

Templat Borang Semakan Perniagaan Suku Tahunan (QBR)

Rekodkan setiap QBR pelanggan dengan cara yang sama: hasil berbanding matlamat, kepuasan, keutamaan, jangkaan pembaharuan dan tindakan dipersetujui.

Gunakan templat ini — percuma Cuba borang Tiada akaun diperlukan untuk mengisinya
Semakan perniagaan suku tahunan
Cubanya — beginilah rupanya kepada orang lain. Apa-apa yang anda taip tidak dihantar atau disimpan.
Gunakan templat ini Setiap soalan, pilihan dan peraturan boleh diubah dalam pereka bentuk.

Apakah templat borang semakan perniagaan suku tahunan?

Semakan perniagaan suku tahunan ialah salah satu peluang terbaik untuk pengurus akaun berhenti seketika dan menilai keadaan bersama pelanggan: perkara yang dijanjikan, perkara yang disampaikan dan perkara seterusnya. Terlalu kerap nota berakhir dalam buku catatan peribadi atau persembahan slaid yang tiada siapa dapat cari apabila tiba masa pembaharuan.

Templat ini memberikan struktur yang sama kepada setiap QBR. Pengurus akaun merekodkan butiran mesyuarat, matlamat pelanggan, jadual ringkas tentang pencapaian setiap bidang berbanding sasaran, kejayaan dan sebarang isu, kemudian penilaian kepuasan serta keutamaan pelanggan sendiri. Halaman terakhir merangkumi peluang, jangkaan pembaharuan (dengan pelan risiko apabila berisiko) serta tindakan yang dipersetujui semua pihak.

Setiap semakan difailkan sebagai PDF dalam peti besi FileIt anda, bersama slaid atau laporan yang dikongsi dalam mesyuarat sebagai lampiran, lalu membina sejarah setiap akaun dari suku ke suku.

Sesuai untuk
Pengurus akaun, pasukan kejayaan pelanggan dan agensi yang mempunyai pelanggan berkontrak
Diisi oleh
Pengurus akaun, semasa atau sejurus selepas mesyuarat
Masa untuk disiapkan
Kira-kira 10–15 minit
Termasuk
Jadual hasil dan kepuasan, skala pengesyoran, susulan risiko pembaharuan serta muat naik slaid

Siapa yang menggunakan borang semakan perniagaan suku tahunan?

  • Pasukan kejayaan pelanggan yang menjalankan QBR bersama setiap akaun utama
  • Agensi yang menyemak pelanggan berkontrak setiap suku tahun
  • Penyedia perkhidmatan terurus yang melaporkan pencapaian berbanding tahap perkhidmatan
  • Pemimpin jualan yang menyemak risiko pembaharuan merentas portfolio
  • Menyerahkan akaun kepada pengurus baharu bersama sejarah semakan lengkapnya

Soalan dalam borang semakan perniagaan suku tahunan ini

25 soalan dalam 4 halaman · termasuk muat naik fail, soalan bersyarat, berbilang halaman, penilaian.

1 Butiran mesyuarat

  • Akaun pelanggan*
  • Suku tahun yang disemak* Q1 · Q2 · Q3 · Q4
  • Tahun*
  • Tarikh mesyuarat*
  • Pengurus akaun*
  • E-mel pengurus akaun*
  • Peserta pelanggan dan peranan mereka*

2 Hasil suku tahun ini

  • Matlamat pelanggan untuk suku tahun ini*
  • Bagaimanakah setiap bidang matlamat berbanding sasaran?* Mendahului · Mengikut landasan · Ketinggalan · Tidak diukur
  • Angka penting dan nota
  • Pencapaian suku tahun ini*
  • Adakah terdapat sebarang isu atau peningkatan ke peringkat lebih tinggi pada suku tahun ini?*
  • Apakah yang berlaku dan adakah isu tersebut telah diselesaikan?* hanya ditanya jika berkenaan

3 Pandangan dan keutamaan pelanggan

  • Sejauh manakah pelanggan berpuas hati dengan…* 1 — Lemah · 2 · 3 · 4 · 5 — Cemerlang
  • Sejauh manakah kemungkinan pelanggan mengesyorkan kami?
  • Keutamaan pelanggan untuk suku tahun seterusnya*
  • Permintaan ciri, perkhidmatan atau pelan hala tuju
  • Peluang yang dibincangkan Lebih ramai pengguna atau tempat · Produk atau perkhidmatan tambahan · Pasukan atau rantau baharu · Latihan · Naik taraf atau peringkat lebih tinggi · Tiada pada suku tahun ini

4 Pembaharuan kontrak dan langkah seterusnya

  • Tarikh pembaharuan kontrak
  • Jangkaan pembaharuan* Berkemungkinan memperbaharui atau mengembangkan · Berkemungkinan memperbaharui seperti sedia ada · Berisiko · Tidak diketahui
  • Mengapa ia berisiko?* hanya ditanya jika berkenaan Penggunaan rendah · Pemotongan belanjawan · Penyokong telah meninggalkan organisasi · Penilaian pesaing · Isu yang belum diselesaikan · Perubahan strategi
  • Pelan untuk menangani risiko* hanya ditanya jika berkenaan
  • Tindakan, pemilik dan tarikh akhir yang dipersetujui*
  • Tarikh semakan seterusnya
  • Slaid atau laporan yang dikongsi dalam mesyuarat

Borang semakan perniagaan suku tahunan, halaman demi halaman

1 Butiran mesyuarat

Pengurus akaun memasukkan Akaun pelanggan, suku tahun dan tahun yang disemak, tarikh mesyuarat, nama dan e-mel sendiri, serta peserta pelanggan dan peranan mereka.

2 Hasil suku tahun ini

Halaman ini bermula dengan matlamat pelanggan untuk suku tahun tersebut, seperti yang dipersetujui dalam semakan terakhir atau semasa permulaan. Bagaimanakah pencapaian setiap bidang matlamat berbanding sasaran? Kadar penerimaan dan penggunaan, hasil perniagaan, tahap sokongan dan perkhidmatan, penyampaian projek yang dipersetujui serta perbelanjaan berbanding bajet ditandakan sebagai Mendahului, Mengikut jadual, Ketinggalan atau Tidak diukur. Kotak nota menyimpan angka utama.

Kejayaan suku tahun ini wajib diisi. Jawapan Ya kepada Adakah terdapat sebarang isu atau peningkatan ke peringkat lebih tinggi pada suku tahun ini? akan membuka kotak wajib yang bertanya perkara yang berlaku dan sama ada isu itu telah diselesaikan.

3 Pandangan & keutamaan pelanggan

Jadual kepuasan yang ditanya terus kepada pelanggan menilai produk atau perkhidmatan, pasukan dan komunikasi, nilai untuk wang, serta sokongan pada skala 1 hingga 5. Skala 0–10 merekodkan sejauh mana kemungkinan mereka mengesyorkan anda.

Keutamaan pelanggan untuk suku tahun seterusnya wajib diisi. Permintaan ciri, perkhidmatan atau pelan hala tuju adalah pilihan, manakala senarai semak merekodkan peluang yang dibincangkan, seperti lebih ramai pengguna, produk tambahan, pasukan atau rantau baharu, latihan atau naik taraf.

4 Pembaharuan & langkah seterusnya

Pengurus akaun memasukkan tarikh pembaharuan kontrak dan jangkaan pembaharuan. Memilih Berisiko akan membuka dua soalan susulan wajib: sebab ia berisiko (penggunaan rendah, pemotongan bajet, penyokong utama yang telah meninggalkan organisasi, penilaian pesaing, isu yang belum diselesaikan atau perubahan strategi) dan pelan untuk menanganinya. Semakan diakhiri dengan tindakan yang dipersetujui, pemilik dan tarikh akhir, tarikh semakan seterusnya serta sehingga tiga slaid atau laporan daripada mesyuarat.

Ubah suai templat ini

  • Namakan semula baris dalam jadual hasil mengikut KPI yang anda laporkan
  • Tambah menu lungsur bagi peringkat atau segmen akaun untuk ditapis kemudian
  • Failkan semakan ke dalam satu folder peti besi bagi setiap pelanggan
  • Tambah peneraju jualan kepada pemberitahuan bagi setiap pembaharuan berisiko
  • Buang skala pengesyoran jika anda mengukurnya dalam tinjauan berasingan

Petua untuk borang semakan perniagaan suku tahunan yang lebih baik

  • Persetujui matlamat pelanggan semasa permulaan supaya QBR pertama mempunyai perkara untuk diukur
  • Tanya soalan kepuasan dalam mesyuarat dan bukannya meneka jawapannya
  • Tulis tindakan bersama pemilik dan tarikh, atau tindakan itu tidak akan dilaksanakan
  • Hantar ringkasan kepada pelanggan dalam masa sehari selepas mesyuarat
  • Baca PDF suku tahun sebelumnya sebelum semakan seterusnya

Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda

Setiap QBR difailkan sebagai PDF dalam folder peti besi pilihan anda, bertarikh, dengan slaid dan laporan mesyuarat dilampirkan pada dokumen tersebut. Pemilik akan dimaklumkan melalui e-mel, dan anda boleh menambah peneraju jualan atau kejayaan pelanggan kepada senarai.

Eksport jadual Respons kepada CSV untuk membandingkan jangkaan pembaharuan, skor kepuasan dan skor pengesyoran merentas keseluruhan portfolio anda, atau cari satu akaun untuk melihat sejarahnya.

  1. Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
  2. Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
  3. Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Gunakan templat semakan perniagaan suku tahunan — percuma

Borang Semakan perniagaan suku tahunan: soalan lazim

Apakah semakan perniagaan suku tahunan?

QBR ialah mesyuarat berkala antara pembekal dan pelanggan untuk menyemak hasil berbanding matlamat, membincangkan kepuasan dan isu, serta mempersetujui keutamaan untuk suku tahun seterusnya.

Adakah templat QBR ini percuma?

Ya. Templat ini disertakan sebagai templat permulaan dalam aplikasi Forms FileIt, dan setiap soalan boleh diedit.

Siapa yang mengisinya?

Pengurus akaun, semasa atau sejurus selepas mesyuarat. Soalan kepuasan bertujuan untuk ditanya terus kepada pelanggan.

Bolehkah saya melampirkan slaid QBR?

Ya. Muat naik sehingga tiga fail, seperti dek pembentangan atau laporan penggunaan, dan fail tersebut akan dilampirkan pada dokumen yang difailkan.

Bolehkah saya menjejaki pembaharuan yang berisiko?

Ya. Jangkaan pembaharuan dan sebab risiko terdapat dalam setiap PDF serta eksport CSV, jadi anda boleh menyenaraikan setiap akaun yang berisiko.

Adakah pelanggan perlu menandatangani apa-apa?

Tidak. Ini ialah rekod dalaman, walaupun anda boleh menambah soalan tandatangan jika mahu pelanggan mengesahkan tindakan tersebut.

Gunakan templat ini — percuma