什么是 季度业务回顾 表单模板？
季度业务回顾是客户经理与客户一起停下来回顾的最佳机会之一：承诺了什么、交付了什么、接下来做什么。但很多时候，笔记最终留在个人笔记本或演示文稿中，到了续约时却没人找得到。
此模板为每次QBR提供统一结构。客户经理记录会议详情、客户目标，以及各方面目标达成情况的快速表格、成功之处和任何问题，然后记录客户自己的满意度评分和优先事项。最后一页涵盖机会、续约前景（如存在风险，还包括风险应对计划）以及所有人商定的行动。
每次回顾都会作为PDF归档到你的FileIt资料库中，会议中分享的演示文稿或报告也会附在其中，为每个客户建立逐季度的历史记录。
- 适用对象
- 客户经理、客户成功团队以及拥有长期客户的代理机构
- 填写人
- 客户经理，在会议期间或会后立即填写
- 完成时间
- 约10–15分钟
- 包含内容
- 结果和满意度表格、推荐意愿量表、续约风险跟进及演示文稿上传
谁会使用 季度业务回顾 表单？
- 与每个重点客户开展QBR的客户成功团队
- 每季度回顾长期客户的代理机构
- 根据服务级别进行汇报的托管服务提供商
- 审查整个客户组合续约风险的销售负责人
- 将客户完整的回顾历史交接给新客户经理
此 季度业务回顾 表单中的问题
共 4 页，25 个问题 · 包含 文件上传, 条件问题, 多页, 评分.
1 会议详情
- 客户账户*
- 评审季度* Q1 · Q2 · Q3 · Q4
- 年份*
- 会议日期*
- 客户经理*
- 客户经理的电子邮件*
- 客户参会人员及其职务*
2 本季度成果
- 客户本季度的目标*
- 各目标领域相对于目标的完成情况如何？* 超前 · 按计划进行 · 落后 · 未衡量
- 关键数据与备注
- 本季度取得的成果*
- 本季度是否出现任何问题或升级事件？*
- 发生了什么？是否已解决？* 仅在适用时提问
3 客户看法与重点
- 客户对以下各项的满意度如何？* 1 — 差 · 2 · 3 · 4 · 5 — 优秀
- 客户向他人推荐我们的可能性有多大？
- 客户下季度的重点*
- 功能、服务或产品路线图需求
- 已讨论的拓展机会 更多用户或席位 · 其他产品或服务 · 新的团队或地区 · 培训 · 升级或更高等级 · 本季度无
4 续约与后续步骤
- 合同续约日期
- 续约前景* 可能续约或扩展 · 可能按现状续约 · 存在风险 · 未知
- 为什么存在风险？* 仅在适用时提问 使用率低 · 预算削减 · 内部支持者已离职 · 正在评估竞争对手 · 未解决的问题 · 战略发生变化
- 应对风险的计划* 仅在适用时提问
- 已达成的行动、负责人和截止日期*
- 下次评审日期
- 会议中分享的幻灯片或报告
季度业务回顾 表单，逐页查看
1 会议详情
客户经理填写客户账户、所回顾的季度和年份、会议日期、自己的姓名和电子邮箱，以及客户参会人员和其职责。
2 本季度的结果
页面从客户本季度的目标开始，这些目标是在上次回顾或项目启动时商定的。每个目标领域的达成情况如何？系统会将采用率和使用情况、业务成果、支持与服务级别、商定项目的交付情况以及预算执行情况评为“超前”“按计划”“落后”或“未衡量”。备注框用于记录关键数据。
“本季度的成功之处”是必填项。对“本季度是否有任何问题或升级事件？”选择“是”后，会打开一个必填框，要求说明发生了什么以及是否已经解决。
3 客户看法与优先事项
满意度表格由客户直接填写，用1到5分评价产品或服务、团队与沟通、性价比以及支持服务。0–10分量表用于记录客户向他人推荐你的可能性。
客户下季度的优先事项为必填项。功能、服务或路线图请求为选填项；清单用于记录讨论过的机会，例如增加用户、增加产品、新团队或新地区、培训或升级。
4 续约与后续步骤
客户经理填写合同续约日期和续约前景。选择“存在风险”后，会打开两个必填跟进项：说明风险原因（使用率低、预算削减、客户内部支持者已离职、正在评估竞争对手、未解决的问题或战略变化），以及应对计划。回顾最后记录商定的行动、负责人和截止日期、下一次回顾日期，以及会议中的最多三份演示文稿或报告。
定制你的模板
- 将结果表格中的行重命名为你汇报的KPI
- 添加账户等级或细分的下拉选项，便于之后筛选
- 为每个客户在一个资料库文件夹中归档回顾记录
- 将销售负责人添加到每个高风险续约的通知中
- 如果你在单独的调查中衡量推荐意愿，可移除推荐意愿量表
填写 季度业务回顾 表单的提示
- 在项目启动时商定客户目标，让第一次QBR有可衡量的内容
- 在会议中直接询问满意度问题，不要猜测答案
- 为每项行动写明负责人和日期，否则行动不会落实
- 在会议后一天内向客户发送总结
- 在下一次回顾前阅读上一季度的PDF
每份回复都会成为文件库中的 PDF
每次QBR都会作为PDF归档到你选择的资料库文件夹中，标注日期，并将会议演示文稿和报告附在文档中。系统会通过电子邮件通知所有者，你还可以将销售或客户成功负责人添加到列表中。
将“回复”表格导出为CSV，以比较整个客户组合的续约前景、满意度评分和推荐意愿评分；也可以搜索单个客户，查看其历史记录。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
季度业务回顾 表单：常见问题
什么是季度业务回顾？
QBR是供应商与客户之间定期举行的会议，用于回顾目标达成情况、讨论满意度和问题，并商定下一季度的优先事项。
这个QBR模板免费吗？
是的。它包含在FileIt的Forms应用入门模板中，而且每个问题都可以编辑。
谁来填写？
由客户经理在会议期间或会后立即填写。满意度问题应直接向客户询问。
可以附加QBR演示文稿吗？
可以。你最多可以上传三个文件，例如演示文稿或使用情况报告，它们会附在归档文档中。
可以跟踪高风险续约吗？
可以。每份PDF和CSV导出文件中都包含续约前景和风险原因，因此你可以列出所有高风险客户。
客户需要签署任何文件吗？
不需要。这是内部记录；不过，如果你希望客户确认这些行动，也可以添加签名问题。