什么是 项目状态报告 表单模板？
状态报告很容易失去统一格式：这周是一封很长的邮件，下周又变成一份演示文稿，而赞助方始终不太清楚项目是否按计划推进。固定结构能让报告更快完成、阅读起来也更高效，还能清楚显示是否发生了变化。
此项目状态报告模板首先要求填写总体红黄绿状态，然后为进度、预算、范围、质量、资源和利益相关方分别选择绿色、黄色或红色评级，并填写简短的执行摘要。接着记录已完成的工作、延期事项及其原因、关键里程碑、预算与预测的对比、主要风险和未解决问题、变更请求，以及需要赞助方作出的任何决策，最后填写下一周期的计划。
每份报告都会以带日期的 PDF 保存到你的 FileIt 文档库中，因此你可以持续保留整洁的项目状态历史记录——这对指导委员会会议很有用，在项目收尾复盘时更是不可或缺。
- 适合对象
- 向赞助方或客户汇报的项目经理、代理机构、项目管理办公室（PMO）和团队负责人
- 填写人
- 项目经理或工作流负责人，在每个报告周期填写
- 完成时间
- 约 10–15 分钟
- 包含内容
- 总体红黄绿状态、各领域状态网格、预算和预测数据、风险、问题、所需决策及文件上传
谁会使用 项目状态报告 表单？
- 代理机构向客户提供每周状态更新
- 向指导委员会或项目赞助方提交月度报告
- 项目管理办公室从项目组合中的每个项目收集相同格式的报告
- 需要书面记录进展的建筑、装修或 IT 项目
- 在正式向资助方报告之间进行内部汇报的资助项目
- 工作流负责人向总体项目群经理汇报
此 项目状态报告 表单中的问题
共 5 页，30 个问题 · 包含 文件上传, 条件问题, 多页, 评分.
1 项目与期间
- 项目名称*
- 项目编号
- 客户或赞助方
- 项目经理*
- 报告期间起始日*
- 至*
- 当前阶段 启动 · 规划 · 设计 · 构建 / 执行 · 测试 · 上线 / 移交 · 收尾
- 总体完成百分比
2 状态概览
- 总体状态* 绿色 — 按计划进行 · 琥珀色 — 存在风险，正在管理 · 红色 — 偏离计划，需要帮助
- 各领域状态* 绿色 · 琥珀色 · 红色 · 不适用
- 与上次报告相比 改善 · 无变化 · 恶化
- 执行摘要*
- 是什么导致了红色状态？要恢复为绿色状态，需要采取什么措施？* 仅在适用时提问
3 进度与里程碑
- 本期间已完成事项*
- 已计划但未完成的事项
- 关键里程碑
- 已批准预算
- 截至目前已支出
- 完工时预计支出
- 预计完成日期
4 风险、问题与决策
- 主要风险
- 未解决的问题
- 本期间是否提出或批准了任何变更请求？
- 变更请求 仅在适用时提问
- 您是否需要赞助方作出决策或提供帮助？*
- 需要作出什么决策、由谁作出，以及何时作出？* 仅在适用时提问
5 后续步骤
- 下个期间计划事项*
- 下次报告截止日期
- 支持文件
- 您的电子邮件*
项目状态报告 表单，逐页查看
1 项目与周期
填写项目名称和编号、客户或赞助方、项目经理、报告周期日期、当前阶段以及总体完成百分比。
2 状态一览
先选择总体状态：绿色、黄色或红色，然后在网格中分别评估进度、预算、范围、质量、资源和利益相关方；不适用的领域选择 N/A。说明情况是在改善、保持不变还是恶化，并填写简短的执行摘要。选择总体红色状态后，会出现必填问题，要求说明导致该状态的原因以及如何恢复为绿色。
3 进展与里程碑
列出本周期已完成的工作，以及原计划完成但未完成的工作，并说明原因。关键里程碑每行填写一项，包括计划日期和预测日期。预算数据——已批准金额、截至目前的已支出金额和完工时预测金额——与预测完成日期一并填写。
4 风险、问题与决策
记录主要风险及其发生可能性、影响和缓解措施，并记录未解决问题及负责人。对变更请求选择“是”后，会出现描述变更的文本框。如果需要赞助方作出决策或提供帮助，必填问题会询问具体事项、所需对象以及截止时间。
5 下一步
最后填写下一周期计划开展的工作、下一份报告的截止日期、计划或 RAID 日志等支持文件，以及你的电子邮箱。
定制你的模板
- 修改预算字段中的货币，或者在预算单独报告时删除这些字段
- 重命名状态网格中的行，以匹配你自己的汇报领域
- 将阶段列表替换为你所采用的交付方法中的各个阶段
- 为每个项目复制一份表单，并将项目名称放入文档标题，以便同一项目的报告归档在一起
- 按固定周期将表单作为请求发送给每位项目经理
- 将赞助方的电子邮箱加入通知列表，让对方在每份报告到达时都能看到
填写 项目状态报告 表单的提示
- 如实使用黄色状态——尽早获得帮助总比突然变成红色后再解释容易得多
- 先完成所有详细内容，最后再写执行摘要
- 将风险（可能发生）与问题（已经发生）分开记录
- 始终明确说明你需要什么决策以及截止时间；含糊的请求不会得到答复
- 每个周期都使用相同的汇报日期，以便轻松比较趋势
每份回复都会成为文件库中的 PDF
提交报告后，FileIt 会将报告及其附件保存为 PDF，归档到你的文档库并通过电子邮件发送给你。项目经理也可以收到副本并转发给利益相关方。
随着项目推进，“Responses”表会形成一份状态历史记录。你可以将其导出为 CSV，以绘制红黄绿评级随时间变化的图表；也可以打开任意报告的 PDF，准确查看某一周汇报了哪些内容。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
项目状态报告 表单：常见问题
这个项目状态报告模板免费吗？
是的。它属于 FileIt 的 Forms 应用，所有套餐都包含，包括免费套餐，而且每个问题都可以编辑。
RAG 是什么意思？
RAG 代表红色、黄色、绿色。绿色表示按计划推进，黄色表示存在风险但正在管理，红色表示偏离计划或需要作出决策。表单会在状态页面解释这些含义。
我可以将它用于多个项目吗？
可以。每份报告都会先填写项目名称和编号，因此一份表单可以收集多个项目的报告；你也可以为每个项目单独复制一份。
我可以更改货币吗？
可以。预算字段默认使用美元，你可以在设计器中将其切换为任意三字母货币代码。
我可以附加项目计划吗？
可以。最后一页最多接受五个文件，例如计划、图表或风险日志。
报告会保存在哪里？
每份报告都会以 PDF 保存到你的 FileIt 文档库中，并显示在“Responses”表中，你可以在那里查看和导出报告。