¿Qué es la plantilla del formulario de comentarios sobre el proyecto del cliente?
Las agencias y los consultores a menudo se enteran de los problemas solo cuando un cliente deja de volver discretamente. Una revisión al finalizar el proyecto ofrece a los clientes una forma sencilla de decir qué salió bien y qué no, y te proporciona un registro del que puedes aprender, extraer citas y al que puedes dar seguimiento.
Esta plantilla solicita el nombre, la empresa y el correo electrónico del cliente, el nombre del proyecto, la fecha de finalización y los servicios prestados. El cliente te valora en aspectos como la comprensión de sus objetivos, la comunicación, la calidad, los plazos, el presupuesto, la gestión de cambios y los conocimientos, indica si el proyecto logró lo que se proponía, describe la diferencia que ha marcado, compara el coste final con el presupuesto estimado y señala cualquier aspecto que le haya frustrado.
La última página pregunta por la satisfacción general, una puntuación de recomendación, si volvería a trabajar contigo, sus próximas necesidades, el permiso para utilizar sus comentarios como testimonio y si le gustaría hacer una llamada de revisión. Cada respuesta se guarda como PDF en tu bóveda de FileIt, junto al resto de los documentos del cliente si quieres.
- Ideal para
- Agencias, consultores, profesionales independientes y empresas de servicios profesionales
- Lo completa
- Los clientes al finalizar un proyecto
- Tiempo para completar
- Unos 3 minutos
- Incluye
- Tabla de evaluación de siete aspectos, objetivos alcanzados, coste frente a presupuesto, frustraciones, puntuación de recomendación, intención de repetir la contratación y permiso para usar el testimonio
¿Quién usa un formulario de comentarios sobre el proyecto del cliente?
- Un paso estándar en tu lista de comprobación para cerrar proyectos
- Comparar la calidad de la entrega entre equipos de cuentas
- Detectar oportunidades de venta adicional a partir de las próximas necesidades
- Recopilar testimonios con un permiso de atribución claro
- Detectar pronto problemas de presupuesto y alcance
- Revisiones trimestrales para servicios contratados de forma continua
Preguntas de este formulario de comentarios sobre el proyecto del cliente
18 preguntas en 3 páginas · incluye preguntas condicionales, varias páginas, valoraciones.
1 El proyecto
- Tu nombre*
- Empresa
- Correo electrónico*
- Nombre del proyecto*
- Fecha de finalización
- ¿Qué hicimos por ti?* Estrategia o consultoría · Diseño · Desarrollo · Marketing · Contenido · Formación
2 Cómo lo hicimos
- ¿Cómo lo hicimos en…?* Deficiente · Regular · Bueno · Muy bueno · Excelente
- ¿El proyecto logró lo que te propusiste?* Por completo · En su mayor parte · En parte · En absoluto · Es demasiado pronto para saberlo
- ¿Qué impacto ha tenido hasta ahora?
- Costo final comparado con el estimado Por debajo del estimado · Dentro del estimado · Por encima, pero acordado de antemano · Por encima, inesperadamente
- ¿Hubo algo que te frustrara?
3 De cara al futuro
- En general, ¿qué tan satisfecho estás?*
- ¿Qué tan probable es que nos recomiendes a un colega?*
- ¿Volverías a trabajar con nosotros?* Sí · Tal vez · No
- ¿Hay algo próximo en lo que podamos ayudarte?
- ¿Podemos utilizar tus comentarios como testimonio?
- ¿Cómo debemos indicar tu autoría?* solo se pregunta cuando corresponde Nombre completo, cargo y empresa · Nombre y empresa · Solo la empresa · De forma anónima
- ¿Te gustaría tener una llamada de revisión con la persona responsable de tu cuenta?
El formulario comentarios sobre el proyecto del cliente, página por página
1 El proyecto
«Tu nombre», «Correo electrónico» y «Nombre del proyecto» son obligatorios; la empresa y la fecha de finalización son opcionales. «¿Qué hicimos por ti?» incluye estrategia o consultoría, diseño, desarrollo, marketing, contenidos y formación, además de espacio para otra respuesta.
2 Cómo lo hicimos
Una tabla de valoración de deficiente a excelente cubre la comprensión de tus objetivos, la comunicación y la capacidad de respuesta, la calidad del trabajo, el cumplimiento de los plazos, el respeto del presupuesto, la gestión de cambios y comentarios, y los conocimientos y el asesoramiento. «¿El proyecto logró lo que te proponías?» ofrece respuestas desde totalmente hasta en absoluto, además de «Es demasiado pronto para saberlo». Los campos abiertos preguntan «¿Qué diferencia ha marcado hasta ahora?» y «¿Hay algo que te haya frustrado?». «Coste final comparado con el presupuesto estimado» distingue entre un exceso acordado y un exceso inesperado.
3 De cara al futuro
Una valoración general obligatoria de cinco estrellas, una puntuación de recomendación obligatoria de 0 a 10 y «¿Volverías a trabajar con nosotros?». «¿Hay algo próximo en lo que podamos ayudarte?» es una pregunta abierta. Si responde que sí a utilizar sus comentarios como testimonio, se le pregunta cómo quiere que se le atribuya: nombre completo, cargo y empresa; nombre y empresa; solo la empresa; o de forma anónima. Una última opción de sí/no ofrece una llamada de revisión con la persona responsable de la cuenta.
Personaliza la plantilla
- Edita la lista de servicios para incluir lo que vendes
- Añade una fila a la tabla para cualquier aspecto que prometas, como informes o traspaso de la formación
- Envíalo como una solicitud personal desde la pestaña Compartir para que cada cliente tenga su propio enlace
- Archiva las respuestas en la carpeta de cada cliente o vincúlalas a una entidad en Configuración
- Añade a la persona responsable de la cuenta a NotifyEmails
- Utiliza el color de tu marca y una nota de portada personal del fundador
Consejos para mejorar tu formulario comentarios sobre el proyecto del cliente
- Envíalo durante la semana posterior a la entrega, antes de que todos pasen a otra cosa
- Responde personalmente a cada respuesta, especialmente a las puntuaciones bajas
- Da seguimiento a las respuestas «por encima del presupuesto de forma inesperada» con una conversación sobre el alcance
- Pasa las próximas necesidades a la persona responsable del nuevo negocio ese mismo día
- Utiliza los testimonios únicamente con la atribución que haya elegido el cliente
- Revisa todas las respuestas cada trimestre para detectar patrones entre proyectos
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
Cada respuesta se guarda como PDF, con el nombre del cliente como título, en la carpeta de la bóveda que elijas, y al cliente se le envía por correo electrónico una copia de sus respuestas.
Utiliza la pestaña Respuestas para buscar por proyecto o empresa, y exporta los datos a CSV para hacer un seguimiento de las puntuaciones de recomendación y la intención de volver a contratarte entre los clientes.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Comentarios sobre el proyecto del cliente: preguntas frecuentes
¿Es gratuita esta plantilla de comentarios sobre el proyecto del cliente?
Sí. Es una plantilla inicial de la aplicación FileIt Forms, incluida en todas las cuentas.
¿En qué se diferencia de la plantilla de testimonios de clientes?
La plantilla de testimonios se centra en recopilar una cita. Esta es una revisión completa del proyecto, con el permiso para usar un testimonio como una pregunta opcional.
¿Puedo enviársela a varias personas del mismo cliente?
Sí. Envía solicitudes personales a cada contacto o comparte un enlace con el equipo del cliente.
¿Los clientes necesitan una cuenta de FileIt?
No. Abren el enlace o la solicitud que reciben por correo electrónico.
¿Puedo archivar las respuestas junto con los demás documentos de cada cliente?
Sí. Elige una carpeta de la bóveda y, opcionalmente, una entidad en la Configuración del formulario.
¿Es anónima?
No: solicita el nombre y el correo electrónico para que puedas hacer seguimiento. Si lo prefieres, puedes convertir esos campos en opcionales.