¿Qué es formulario de consentimiento de marketing?
Muchos países restringen el envío de emails, mensajes de texto y llamadas comerciales a personas que no han aceptado recibirlos, y algunos exigen demostrar cuándo y cómo dieron su consentimiento. Un formulario de consentimiento de marketing recoge ese acuerdo por escrito. Es útil para empresas que recopilan altas en persona, por teléfono o durante una conversación de ventas, cuando no pueden apoyarse en una casilla de verificación de un sitio web.
En esta plantilla, la elección del cliente se muestra canal por canal: email, mensajes de texto, llamadas telefónicas y correo postal, cada uno marcado como Sí o No, con los datos de contacto que deben utilizarse. Describes de qué trata el marketing y, opcionalmente, con qué frecuencia esperas enviarlo. Si tus mensajes incluyen ofertas de colaboradores identificados, el formulario lo indica y confirma que no les entregarás los datos del cliente. Explica cuatro formas de darse de baja (mediante el enlace del email, respondiendo STOP, indicándoselo a la persona que llama o contactando contigo), confirma que el consentimiento no es una condición para comprar nada, señala —cuando se eligen mensajes de texto— que pueden ser automáticos y que podrían aplicarse tarifas de mensajería, y enlaza con tu aviso de privacidad. Tú firmas como empresa para confirmar que solo utilizarás los canales elegidos.
- Ideal para
- Tiendas, salones de belleza, gimnasios, profesionales de oficios, empresas de eventos y hostelería que recopilan aceptaciones de marketing
- Firmado por
- El cliente y después la empresa
- Canales
- Email, mensajes de texto, llamadas telefónicas y correo postal — cada uno configurado como Sí o No
- Extensión
- 1–2 páginas
Cuándo usar un formulario de consentimiento de marketing
- Registrar clientes en un boletín en el mostrador de una tienda o en un puesto de un evento
- Obtener el consentimiento de clientes de salones de belleza o clínicas para enviar ofertas de citas por mensaje de texto
- Registrar el consentimiento para llamadas comerciales de seguimiento después de una visita a una exposición o sala de ventas
- Recopilar aceptaciones para un programa de fidelización o VIP
- Volver a confirmar el consentimiento de clientes actuales antes de una nueva campaña
Lo que debes completar
14 campos en blanco y, después, el nombre y el correo electrónico de cada firmante: cliente, empresa.
1 La empresa
- Nombre de la empresa*
- Dónde darse de baja o hacer preguntas*
- Aviso de privacidad (dirección web)
2 El cliente
- Nombre completo del cliente*
- Correo electrónico del cliente
- Número de móvil o teléfono del cliente
- Dirección postal del cliente
3 Canales que acepta el cliente
- Correo electrónico* Sí · No
- Mensajes de texto (SMS y aplicaciones de mensajería)* Sí · No
- Llamadas telefónicas* Sí · No
- Correo postal* Sí · No
4 Los mensajes
- Sobre qué tratan las comunicaciones comerciales*
- Con qué frecuencia
- Socios cuyas ofertas pueden incluirse
5 Quién firma
- Cliente firma y fecha · La persona que acepta recibir comunicaciones comerciales.
- Empresa firma y fecha, cargo
Qué incluye el formulario de consentimiento de marketing
- Cómo acepto que se pongan en contacto conmigo
- Qué recibiré
- Cómo darse de baja
- Otras condiciones
- Confirmación de la Empresa
Cómo usar el formulario de consentimiento de marketing, paso a paso
1 Añade tus datos
Introduce el nombre de tu empresa, dónde pueden darse de baja los clientes o hacer preguntas y, si tienes uno, un enlace a tu aviso de privacidad.
2 Registra las opciones del cliente
Introduce los datos de contacto del cliente y configura cada canal como Sí o No según lo que haya solicitado. Deja un canal en No salvo que haya indicado claramente que lo quiere.
3 Describe los mensajes
Indica de qué trata el marketing y, si quieres, con qué frecuencia lo envías. Nombra a los colaboradores cuyas ofertas incluyes o deja la casilla vacía si solo promocionas tus propios productos.
4 Envía y conserva el registro
El cliente firma, tú firmas como empresa y la copia firmada se guarda en tu bóveda: es la prueba de cuándo y cómo se dio el consentimiento.
Consejos antes de enviarlo
- Las normas sobre mensajes de texto y llamadas suelen ser más estrictas que las aplicables al email, y muchos lugares exigen una redacción específica para los mensajes automáticos. Consulta las normas locales antes de realizar una campaña por mensaje de texto o teléfono.
- Atiende rápidamente las solicitudes de baja y aplícalas en todos los sistemas que utilices para enviar marketing.
- Los mensajes de servicio, como recibos y recordatorios de citas, no son marketing, pero no incluyas contenido promocional en ellos.
- Comprueba los registros de personas que no desean recibir llamadas que sean aplicables antes de llamar a un cliente, incluso si tienes su consentimiento.
Fírmalo en línea en minutos
- Rellena los campos en blanco. Los nombres, las fechas y los importes aparecen directamente en el acuerdo; la vista previa muestra exactamente dónde.
- Indica quién firma. Marca «Soy yo» para tu parte. FileIt crea el PDF con cada casilla de firma y fecha en la línea correspondiente, y puedes revisarlo o mover cualquier elemento antes de enviarlo.
- Envíalo. Cada firmante recibe un enlace seguro y firma desde cualquier dispositivo, sin necesidad de tener una cuenta. El PDF firmado, con un registro de auditoría y un Certificado de finalización, se guarda en tu bóveda y se envía por correo electrónico a todos.
Preguntas frecuentes sobre Formulario de consentimiento de marketing
¿Necesito un consentimiento por escrito para enviar marketing?
No siempre. Depende del canal, del país y de tu relación previa con el cliente. El consentimiento escrito y firmado es el registro más claro cuando se necesita consentimiento y resulta útil si después un cliente afirma que nunca lo dio.
¿Cómo se da de baja el cliente?
El formulario indica cuatro formas: utilizar el enlace para darse de baja incluido en cualquier email, responder STOP a un mensaje de texto, decírselo a la persona que llama o contactar directamente con la empresa. Dejas de utilizar ese canal rápidamente y dentro del plazo que establezca la ley.
¿Puedo compartir los datos del cliente con colaboradores?
No con este formulario. Te permite incluir ofertas de colaboradores en tus propios mensajes si los identificas, pero confirma que no entregarás los datos del cliente a los colaboradores para su propio marketing.
¿Es válido el consentimiento firmado electrónicamente?
Por lo general, sí. Las firmas electrónicas son válidas para documentos ordinarios como este en EE. UU. (Ley de Firmas Electrónicas (ESIGN Act) y UETA), el Reino Unido, la UE (eIDAS) y Canadá, y el registro de auditoría de FileIt registra la fecha y la hora de la firma.