什么是 营销同意书？
许多国家限制向未同意接收营销信息的人发送营销邮件、短信或拨打营销电话，并且有些国家要求你证明客户何时以及如何作出同意。营销同意书可以用书面形式记录这份同意。对于在店内、电话中或销售沟通中收集客户报名信息的企业来说，这份同意书很实用，因为这些场景通常没有网站复选框可供依赖。
在此模板中，客户的选择按渠道分别列出：电子邮件、短信、电话和邮寄，每项标记为“是”或“否”，并填写相应的联系方式。你可以说明营销内容，并可选择填写预计发送频率。如果你的消息包含指定合作伙伴提供的优惠，表格会对此作出说明，并确认你不会将客户信息交给这些合作伙伴。表格还会说明四种取消订阅的方式（点击邮件链接、回复 STOP、告知来电人员或联系你），确认同意不是购买任何商品或服务的条件，并在选择短信时注明短信可能由自动系统发送且可能产生短信费用，同时附上你的隐私声明链接。你通过复签确认只会使用客户选择的渠道。
- 适用对象
- 在收集营销订阅同意的商店、美容院、健身房、服务行业、活动及酒店餐饮企业
- 签署方
- 客户，然后是企业
- 渠道
- 电子邮件、短信、电话和邮寄——每项设为“是”或“否”
- 长度
- 1–2 页
何时使用营销同意书
- 在商店柜台或活动展台为客户订阅新闻简报
- 征得美容院或诊所客户同意，通过短信发送预约优惠
- 记录客户参观展厅后同意接受后续销售电话
- 收集忠诚度或 VIP 计划的订阅同意
- 在开展新营销活动前，向现有客户重新确认同意
填写内容
14 个空白项，然后填写每位签署人的姓名和邮箱：客户, 企业。
1 企业
- 企业名称*
- 取消订阅或咨询问题的联系方式*
- 隐私声明（网址）
2 客户
- 客户全名*
- 客户电子邮件
- 客户手机或电话号码
- 客户邮政地址
3 客户同意接收信息的渠道
- 电子邮件* 是 · 否
- 短信（SMS 和即时通讯应用）* 是 · 否
- 电话* 是 · 否
- 邮寄* 是 · 否
4 信息内容
- 营销内容*
- 发送频率
- 可能包含其优惠信息的合作伙伴
5 签署人
- 客户 签名和日期 · 同意接收营销信息的人。
- 企业 签名和日期、职务
营销同意书的内容
- 我同意接收信息的方式
- 我将接收的内容
- 取消订阅
- 其他条款
- 企业确认
逐步使用营销同意书
1 添加你的信息
填写企业名称、客户取消订阅或提出问题的联系渠道，以及你的隐私声明链接（如有）。
2 记录客户的选择
填写客户的联系方式，并根据客户的要求将每个渠道设为“是”或“否”。除非客户明确希望使用某个渠道，否则将其保留为“否”。
3 说明消息内容
说明营销内容，并可选择填写发送频率。如果消息包含合作伙伴的优惠，请列出合作伙伴名称；如果你只推广自己的产品，则将该栏留空。
4 发送并保存记录
客户签署后，你进行复签，签署后的副本会归档到你的文档库中，作为客户何时以及如何作出同意的证据。
发送前提示
- 短信和电话通常比电子邮件受到更严格的规则限制，许多地区还要求自动短信使用特定措辞——开展短信或电话营销活动前，请查阅当地规定。
- 及时处理取消订阅请求，并在你用于发送营销信息的所有系统中同步执行。
- 收据和预约提醒等服务消息不属于营销信息，但其中不要加入促销内容。
- 在致电客户前，即使客户已经同意，也要查询适用的禁止来电登记名册。
几分钟内在线签署
- 填写空白项。姓名、日期和金额会直接填入协议——预览会准确显示位置。
- 指定签署人。属于自己的部分请勾选“这是我”。FileIt 会生成 PDF，将每个签名和日期框放在正确位置；发送前你还可以检查或移动它们。
- 发送。每位签署人都会收到安全链接，可在任何设备上签署——无需账户。签署后的 PDF（含审计轨迹和完成证书）会存入你的保管库，并通过邮件发送给所有人。
营销同意书：常见问题
发送营销信息需要书面同意吗？
不一定。这取决于渠道、所在国家以及你与客户已有的关系。在需要取得同意的情况下，书面签署的同意是最清晰的记录；如果客户日后表示自己从未同意，它也能帮助你提供证明。
客户如何取消订阅？
表格列出四种方式：点击任何邮件中的取消订阅链接、回复短信 STOP、告知来电人员，或直接联系企业。你应及时停止该渠道，并遵守法律规定的任何时限。
我可以与合作伙伴分享客户信息吗？
根据本表格，不可以。你可以在自己的消息中加入合作伙伴的优惠，但必须列出合作伙伴名称；同时，表格确认你不会将客户信息提供给合作伙伴用于其自身营销。
电子签署的同意有效吗？
通常有效。在美国（《电子签名全球和国家商务法》(ESIGN Act) 和《统一电子交易法》(UETA)）、英国、欧盟（《电子身份识别、认证与信任服务条例》(eIDAS)）和加拿大，电子签名通常适用于此类普通文件；FileIt 的审计轨迹会记录签署日期和时间。