什么是 离职交接清单 表单模板？
离职交接最容易在关键环节出错：前员工仍能访问共享云盘，笔记本电脑迟迟未归还，或者没人记得重要账户应该由谁接手。本模板为负责离职交接的经理、人力资源或 IT 人员提供一份结构化清单，涵盖设备、权限移除、邮箱处理和工作交接。
靠记忆清单或零散邮件处理，最容易遗漏事项。在线表单将所有内容集中在一处，并为最重要的环节设置必填字段（例如确认特权访问权限确实已被移除），能大幅降低意外漏项的可能，尤其适用于临时通知的离职。
每份完成的清单都会以 PDF 形式保存到你的 FileIt 保管库中，为每位离职员工提供带日期的记录，证明离职交接确实已经完成，而且完成得当。
- 适用对象
- 负责完成员工离职收尾工作的经理、人力资源和 IT 团队
- 填写人
- 负责处理离职员工事项的经理或 IT 团队成员
- 完成时间
- 约 8-10 分钟
- 包含内容
- 设备归还跟踪、权限移除清单和最终确认声明
谁会使用 离职交接清单 表单？
- 正在统一处理辞职、裁员和合同到期离职流程的人力资源团队
- 需要确认每个账户和访问入口都已正确停用的 IT 团队
- 临时处理员工离职、需要立即移除访问权限的经理
- 需要可审计记录以证明员工离职时特权访问权限已被撤销的公司
- 需要跟踪未归还设备（笔记本电脑、门禁卡、支付卡）是否确实已归还的运营负责人
- 希望确信离职员工工作已妥善交接的企业所有者
此 离职交接清单 表单中的问题
共 4 页，27 个问题 · 包含 条件问题, 多页, 同意复选框, 评分.
1 离职人员
- 离职人员姓名*
- 职位
- 部门 运营 · 销售 · 市场营销 · 财务 · 工程 · 客户支持 · 人力资源 · IT · 其他
- 最后工作日*
- 访问权限移除日期*
- 原因* 辞职 · 合同到期 · 退休 · 裁员 · 解雇 · 内部调动（保留部分访问权限）
- 是否需要立即移除访问权限？
- 其是否拥有管理员或特权访问权限？*
2 设备
- 设备* 已归还 · 尚未完成 · 未发放
- 是否仍有未完成事项？*
- 具体是什么，以及将如何归还？* 仅在适用时提问
- 已归还设备的资产标签
- 已归还设备是否已安全擦除或重新制作镜像？
3 移除访问权限
- 已移除的访问权限* 主用户账户/单点登录已禁用 · 电子邮件登录已阻止 · VPN/远程访问 · 安全密钥和身份验证器设备已移除 · 业务应用程序和 SaaS 工具 · 共享驱动器和文件共享链接 · 管理员账户已移除 · 共享账户凭据已轮换 · 楼宇和报警系统访问权限 · 个人设备中的公司数据已移除
- 哪些特权账户已被移除或移交？* 仅在适用时提问
- 其邮箱如何处理？* 转发给其他人 · 仅设置自动回复 · 转换为共享邮箱 · 保留，随后根据留存政策删除
- 转发给* 仅在适用时提问
- 需取消或重新分配的许可证或订阅
4 工作交接与确认
- 工作是否已完成交接？*
- 交接给 仅在适用时提问
- 还有哪些工作需要交接？* 仅在适用时提问
- 其工作文件是否已移至共享位置或交给新的负责人？
- 其他备注
- 完成人*
- 电子邮件*
- 完成日期*
- 确认*
离职交接清单 表单，逐页查看
1 离职员工信息
本页面记录离职人员及离职原因：离职员工姓名、职位、部门、最后工作日，以及计划移除访问权限的日期。原因下拉菜单包括辞职、裁员、解雇等选项；旁边还有两个决定紧急程度的是/否问题——是否需要立即移除访问权限？以及其是否拥有管理员或特权访问权限？后一个问题会触发本表单后续的额外问题。
2 设备
评分网格用于跟踪每件设备的状态——笔记本电脑、手机、门禁卡、安全令牌和公司支付卡可标记为已归还、未归还或未发放。如果有任何设备未归还，必填字段会询问缺少什么以及将如何归还。页面还会记录已归还设备的资产标签，以及设备是否已安全擦除或重新制作镜像。
3 移除访问权限
清单涵盖所有值得确认的访问入口：单点登录、电子邮件、VPN、安全密钥、业务应用、共享云盘、管理员账户、共享凭据、建筑物访问权限，以及个人设备上的公司数据。如果离职员工拥有特权访问权限，必填字段会询问具体移除了哪些管理员账户，或将其移交给了谁。邮箱问题用于决定其电子邮件的处理方式——转发、仅启用自动回复、转换为共享邮箱，或按照你的保留政策继续保留。
4 工作交接与确认签字
本页面确认工作是否已实际完成交接、交接给谁，以及如果尚未完成仍有哪些待处理事项。完成清单的人员需填写姓名、电子邮件和完成日期，然后签署声明，确认清单反映了实际完成的工作——标记为未完成的事项会继续留在记录中以便跟进，而不会悄然消失。
定制你的模板
- 将组织使用的具体系统添加到权限移除清单中，替换通用类别
- 让设备网格与公司实际发放的设备完全匹配，并按需添加或删除行
- 对于标记为拥有特权访问权限的人员，要求 IT 或安全团队进行第二次确认签字
- 将通知邮箱设置为同时提醒人力资源和 IT，避免任何一方需要追问另一方进度
- 将完成的清单归档到员工个人记录下，让离职文件与其历史记录放在一起
- 对于提交时仍标记为未完成的事项，在你自己的日历中添加跟进提醒
填写 离职交接清单 表单的提示
- 在确认离职当天开始填写清单，而不是等到离职员工的最后工作日
- 将特权或管理员访问权限的移除视为不可妥协的事项——明确确认，而不是想当然地认为已经完成
- 在最后工作日前决定邮箱如何处理，而不是事后再决定，尤其是客户或用户会直接向该地址发送邮件时
- 跟踪未完成事项直到实际完成——今天标记为未完成的事项应得到跟进，而不是被遗忘
- 为每位离职员工保留一份已完成的清单，即使双方是友好结束关系，也能为日后的访问权限审查提供依据
每份回复都会成为文件库中的 PDF
清单完成签字后，FileIt 会立即将其保存为 PDF 到你的保管库中，为你提供一份带日期的记录，准确显示该离职员工哪些事项已经完成、哪些尚未完成。提交完成后你会立即收到通知，因此标记为未完成的事项可以迅速处理，而不会无人留意。
大多数团队会关注响应表中仍有未解决事项的清单，将其作为持续更新的待办列表，直到所有事项都完成。全部完成后，PDF 会成为该员工记录的一部分，可用于审计、安全审查，或在有人询问其访问权限究竟何时被移除时提供依据。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
离职交接清单 表单：常见问题
这个离职交接清单表单模板免费吗？
是的，它包含在 FileIt 的 Forms 应用中，所有套餐（包括免费套餐）均可使用，而且每个字段都可以编辑，以匹配你自己的流程。
我们需要 FileIt 账户才能在公司内部使用吗？
创建和管理表单的人员需要 FileIt 账户，但清单通常由你自己的经理或 IT 团队直接填写——提交时不需要单独的账户。
完成的清单会自动保存吗？
会，每份清单提交后都会立即以 PDF 形式保存到你的 FileIt 保管库中，所有响应也可以在响应表中浏览和导出。
表单能标记某人是否拥有管理员访问权限吗？
可以——对是否拥有特权访问权限回答“是”后，会触发一个必填字段，要求准确填写哪些管理员账户已被移除或移交。
如果设备还没有归还，会怎样？
表单允许你将设备标记为未归还，而不是强迫你选择虚假的“已归还”答案，并要求填写缺少什么以及将如何归还。
提交清单时可以通知多个人吗？
可以，你可以在表单设置中添加额外的通知电子邮件地址，以便同时提醒人力资源和 IT。
我们可以根据自己的系统自定义权限移除清单吗？
可以，设计器中的每个复选框选项都可以编辑，因此你可以用实际使用的应用和账户替换通用列表。
这可以替代正式的离职面谈吗？
不可以——这份清单关注的是设备和访问权限，而不是员工反馈。如果你还想收集反馈，请搭配单独的离职面谈模板使用。