什么是 虚拟助理协议？
虚拟助理协议规定远程助理与其服务的企业或忙碌专业人士之间的合作条款。虚拟助理通常需要进入客户的收件箱、日历、账户，有时还要使用付款方式，因此协议不仅要涵盖工作任务，也要明确信任和权限：如何授予和收回访问权限、虚拟助理无需请示即可购买哪些物品，以及哪些事项绝不能代表客户作出承诺。
此模板列明工作任务、虚拟助理的工作时间、回复时限和主要沟通渠道，并说明工作采用月度小时套餐（可选择结转未使用工时，并规定额外工时需获批准），还是按小时计费并按月结算。模板还规定安全的账户访问方式和安全义务、可选的单笔支出限额、禁止以客户名义签署合同、保密和数据保护、独立承包商身份、工作成果所有权、通知期限，以及合作结束时的交接安排。
- 适用于
- 自由职业虚拟助理、行政助理和在线业务经理
- 签署人
- 虚拟助理和客户，并注明职务
- 计费
- 月度小时套餐或小时费率，按15分钟为增量记录
- 长度
- 约3页，每页都需签署姓名首字母
何时使用虚拟助理协议
- 创始人聘请虚拟助理管理收件箱、日历和差旅安排
- 小型企业将开具发票和更新CRM外包
- 教练需要有人协助安排客户和社交媒体帖子
- 虚拟助理将客户从临时工时转为月度套餐
- 客户希望严格限制使用其银行卡进行的采购
填写内容
19 个空白项，然后填写每位签署人的姓名和邮箱：虚拟助理, 客户。
1 双方
- 虚拟助理（您的企业或姓名）*
- 虚拟助理地址
- 客户（公司或个人）*
- 客户地址
2 工作内容
- 开始日期*
- 任务*
- 工作时间与可用时间*
- 回复消息时限*
- 主要沟通方式*
3 费用
- 工作计费方式* 每月小时套餐 · 按小时计费，每月按实际工作时间结算
- 货币*
- 每月套餐费用
- 套餐包含的小时数
- 未使用的套餐小时数* 不结转至下个月 · 仅结转至下个月，之后失效
- 小时费率*
- 发票付款期限（天）*
4 访问权限与支出
- 未经批准可进行的采购上限
5 其他条款
- 终止协议的通知期限（天）*
- 适用法律*
6 签署人
- 虚拟助理 签名和日期、职务、每页姓名首字母签名
- 客户 签名和日期、职务、每页姓名首字母签名
虚拟助理协议的内容
- 服务
- 可用时间与沟通
- 费用与计费
- 访问客户账户
- 保密与数据保护
- 独立承包商
- 工作成果
- 终止协议
- 一般条款
逐步使用虚拟助理协议
1 列出任务和可工作时间
说明工作任务、你的工作时间和时区、回复速度以及主要沟通渠道。
2 选择套餐或按小时计费
如果选择套餐，请填写月费、包含的工时，以及未使用工时是否结转；达到80%时你会提醒客户，并就额外工时取得批准。如果按小时计费，请填写费率——套餐产生的额外工时也适用该费率。
3 设置访问和支出规则
如有可能，应通过独立用户账户或共享密码管理器授予访问权限。填写单笔支出限额；如果留空，则每笔采购都需要批准。新增供应商和银行账户始终需要批准。
4 发送协议
添加客户并发送。你们双方签署协议并在每页签署姓名首字母；签署后的协议会存入你的文档保险库。
发送前提示
- 使用带共享保险库的密码管理器，这样只需一步即可撤销访问权限。
- 付款前务必通过电话确认新的付款信息——这是虚拟助理最常遇到的欺诈方式。
- 每周分享一份摘要，说明已完成的事项以及正在等待客户处理的事项。
- 在第一次非工作时间联系前，先约定哪些情况属于紧急事项。
几分钟内在线签署
- 填写空白项。姓名、日期和金额会直接填入协议——预览会准确显示位置。
- 指定签署人。属于自己的部分请勾选“这是我”。FileIt 会生成 PDF，将每个签名、日期和姓名首字母框放在正确位置；发送前你还可以检查或移动它们。
- 发送。每位签署人都会收到安全链接，可在任何设备上签署——无需账户。签署后的 PDF（含审计轨迹和完成证书）会存入你的保管库，并通过邮件发送给所有人。
虚拟助理协议：常见问题
虚拟助理是雇员吗？
根据本协议，虚拟助理是独立承包商，使用自己的设备，在约定的可工作时间内自行安排工作，负责缴纳自己的税款，也可以服务其他客户。某人是否在法律上属于承包商，取决于双方关系在实践中的运作方式以及所在地的法律。
虚拟助理可以代表我花钱吗？
只有在你设定的单笔支出限额内，并使用你提供的付款方式时才可以。金额较大的采购，以及向新供应商或银行账户付款，每次都需要你的书面批准。如果你将限额留空，则每笔采购都需要批准。
套餐中未使用的工时如何处理？
由你选择：可以不结转，也可以只结转至下个月，并在下个月结束时失效。
电子签署的协议具有法律约束力吗？
在包括美国（《全球和全国商业电子签名法》（Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, ESIGN Act）和《统一电子交易法》（Uniform Electronic Transactions Act, UETA））、英国、欧盟（《电子识别、认证和信任服务条例》（eIDAS））和加拿大在内的大多数国家和地区，电子签名通常对这类普通商业合同有效。FileIt会保留审计轨迹，并将完成证书（Certificate of Completion）与已签署的PDF一同保存，作为证明签署人及签署时间的证据。
这个模板免费吗？
是的。你可以在FileIt的电子签名应用中免费使用此模板。你的客户无需拥有FileIt账户即可签署。