什么是 咨询协议？
咨询协议是企业与其聘请来提供建议的外部专家之间的合同，例如战略或营销顾问、技术架构师、财务或运营顾问。协议会说明顾问要做什么、如何获得报酬、他们制作的报告和建议如何处理，以及双方如何保护对方的保密信息。将这些内容写入协议，可以明确工作成果的归属，也为顾问开具发票提供清晰依据。
本模板涵盖咨询服务及客户联系人、期限（固定结束日期或无固定期限）、按小时计费并可选择设置小时数上限或采用固定费用、开票和付款期限、设有审批上限的开支、顾问的独立承包商身份、付款后交付成果的所有权、双方保密义务、终止通知、责任上限以及适用法律。双方签署协议并在每页签名缩写。
- 适用对象
- 战略、营销、技术、财务和运营顾问及咨询师
- 签署方
- 客户和顾问，双方均注明职位名称
- 费用
- 按小时计费（可选择设置小时数上限）或固定费用，另加经批准的开支
- 篇幅
- 约 3 页，每页均需签名缩写
何时使用咨询协议
- 为明确的项目聘请战略或市场进入顾问
- 聘请技术顾问审查您的架构或安全性
- 按小时聘请兼职财务或运营专家
- 顾问在开始工作前与新客户正式确定合作条款
- 通过书面建议报告开展研讨会或审计
填写内容
16 个空白项，然后填写每位签署人的姓名和邮箱：客户, 顾问。
1 当事人
- 客户（公司或个人）*
- 客户地址
- 顾问（企业或个人）*
- 顾问地址
2 聘用事项
- 开始日期*
- 结束日期
- 咨询服务*
- 客户联系人
3 费用和支出
- 顾问的付款方式* 按小时计费 · 固定费用
- 货币*
- 金额*
- 未经批准的最大小时数
- 超过此金额的支出需获批准
- 发票应在（天）内支付*
4 其他条款
- 终止协议的通知期限（天）*
- 适用法律*
5 签署人
- 客户 签名和日期、职务、每页姓名首字母签名
- 顾问 签名和日期、职务、每页姓名首字母签名
咨询协议的内容
- 服务
- 期限
- 费用
- 支出
- 独立顾问
- 知识产权
- 保密
- 协议终止
- 责任
- 一般条款
逐步使用咨询协议
1 描述服务内容
说明顾问将提供哪些方面的建议、报告或研讨会等交付成果，以及关键日期。如果由某个人负责提供指示和批准，请注明客户联系人。协议规定，任何超出此范围的工作都必须事先以书面形式达成一致。
2 选择顾问的付费方式
选择按小时计费或固定费用。对于按小时计费的工作，您可以设置顾问未经批准不得超过的最大小时数；顾问按月开具发票，并附上工作时间记录。固定费用将在约定的里程碑节点开票；如果未约定节点，则在签署时支付一半，完成时支付另一半。设置客户支付每张发票所需的天数。
3 设置开支和期限
填写需要审批的单笔开支金额上限，或留空，这样每笔开支都必须事先获得批准。添加结束日期，或留空，这样协议会持续到工作完成或任一方发出通知为止。
4 设置通知和适用法律
选择任一方终止协议需提前通知的天数（默认 30 天），以及适用的国家、州或省的法律。
5 发送签署
添加顾问的姓名和电子邮件地址。FileIt 会放置双方的签名、日期、职位名称和签名缩写栏，并发送协议；签署后的副本会归档到您的文档库。
发送前提示
- 以成果和交付成果而不仅是活动来描述工作范围——这样更容易就工作何时完成达成一致。
- 对于无固定期限的按小时计费工作，设置小时数上限可以控制预算，而无需重新协商整份协议。
- 顾问保留其既有的方法、模板和工具；客户获得使用其中已包含在交付成果内部分的非独占许可。如果您需要更多权利，请另行以书面形式约定。
- 某人是否真正独立，取决于工作在实际中的开展方式，而不仅取决于合同中的表述。如果顾问的工作方式像员工，请核查当地规定。
- 对于规模较大的工作项目，可以考虑签订主服务协议，并另行签署工作说明书。
几分钟内在线签署
- 填写空白项。姓名、日期和金额会直接填入协议——预览会准确显示位置。
- 指定签署人。属于自己的部分请勾选“这是我”。FileIt 会生成 PDF，将每个签名、日期和姓名首字母框放在正确位置；发送前你还可以检查或移动它们。
- 发送。每位签署人都会收到安全链接，可在任何设备上签署——无需账户。签署后的 PDF（含审计轨迹和完成证书）会存入你的保管库，并通过邮件发送给所有人。
咨询协议：常见问题
咨询协议和独立承包商协议有什么区别？
两者关系密切。咨询协议适用于提供建议的工作——报告、建议和研讨会——并包含责任上限、开支审批上限和双方保密义务。独立承包商协议范围更广，适用于按小时、按天、按项目或按聘用金支付报酬的任何自由职业工作。
顾问的工作成果归谁所有？
客户支付费用后，专门为客户制作的交付成果归客户所有。顾问保留其既有的材料、方法和专业知识，并授予客户使用其中已包含在交付成果内部分的许可。
保密义务持续多久？
双方在协议终止后三年内对对方的非公开信息承担保密义务；对于商业秘密，则在其仍属于秘密期间持续承担保密义务。
咨询协议以电子方式签署是否有效？
对于此类普通商业合同，在美国（《全球和全国商务电子签名法》（ESIGN Act）和《统一电子交易法》（UETA））、英国、欧盟（《电子身份识别、认证和信任服务条例》（eIDAS））和加拿大，电子签名通常有效。FileIt 会保留审计轨迹和包含已签署 PDF 的完成证书。
此模板免费吗？
是的。您可以在 FileIt 的 FileIt eSign 应用中免费使用，顾问无需拥有 FileIt 账户即可签署。