什么是 试点协议？
试点协议让企业客户能够使用真实产品、真实用户和真实数据进行实际试用，然后再决定是否签署正式合同。它是概念验证、付费试点或单一地点限范围试用背后的书面文件。把协议写清楚很重要：目标含糊的试点很少能转化为正式合作，而没有数据条款的试点可能会在客户的安全审查中停滞。
本模板涵盖试点范围和日期、双方预先约定的可衡量成功标准（这些标准用于辅助决策，但绝不要求客户购买）、双方责任、免费或固定费用试点（可选择抵扣正式合同费用）、客户可在规定期限内接受的转化条款、客户数据所有权、安全与删除、保密与反馈、产品所有权、按“现状”进行评估的保证及责任上限，以及提前终止。
- 适用对象
- SaaS 和 B2B 产品试点、概念验证、单一地点试用
- 签署方
- 供应商和客户——双方各由一名授权人员签署
- 费用
- 免费，或收取固定试点费用，该费用可抵扣正式合同费用
- 长度
- 约 3 页，每页签署姓名首字母
何时使用试点协议
- 一家软件初创公司与企业潜在客户开展 60 天试点
- 公司全面推广前，在一个地点进行付费概念验证
- 一家物流软件供应商在客户的一个仓库试用其平台
- 代理机构或服务提供商与重要客户测试一项新服务
- 将非正式试用转化为客户采购团队可以批准的正式安排
填写内容
20 个空白项，然后填写每位签署人的姓名和邮箱：供应商, 客户。
1 双方
- 生效日期*
- 供应商（公司名称）*
- 供应商地址
- 客户（公司名称）*
- 客户地址
2 试点
- 试用的产品或服务*
- 试点范围*
- 试点开始日期*
- 试点结束日期*
- 成功标准*
3 责任
- 供应商提供的内容
- 客户提供的内容
4 费用
- 试点费用* 免费 · 固定试点费用 · 固定试点费用；客户签约后可抵扣
- 货币
- 试点费用金额
- 责任上限
5 试点结束后
- 完整合同的报价条款
- 转换期（试点结束后的天数）*
- 客户数据返还或删除期限（天）*
- 适用法律*
6 签署人
- 供应商 签名和日期、职务、每页姓名首字母签名 · 为试点提供产品的企业。
- 客户 签名和日期、职务、每页姓名首字母签名
试点协议的内容
- 试点
- 成功标准
- 责任
- 费用
- 试点结束后
- 客户数据
- 保密和反馈
- 所有权
- 保证和责任
- 提前结束
- 一般条款
逐步使用试点协议
1 明确范围和日期
说明谁在何处使用什么：用户、站点或地点的数量，以及试点包含哪些功能。确定开始和结束日期，可避免试点变成无限期的免费使用。
2 约定成功标准
写下两到四项可衡量目标——例如节省的时间、采用率和正常运行时间——供双方在结束时共同评估。协议说明由双方决定试点是否成功，而不是要求客户必须购买。
3 确定费用和转为合同的路径
选择免费试点、固定费用，或选择一种固定费用：如果客户在转化期限内签署正式合同，该费用可予以抵扣。加入你为正式合同提供的条款，以及这些条款的有效期限。设定责任上限；对于付费试点，你可以留空以使用试点费用作为上限；对于免费试点，留空的上限意味着仅排除间接损失。
4 处理数据，然后签署
明确试点结束后多少天内返还或删除客户数据。如果涉及个人数据，应在上传前签署数据处理协议。然后发送协议供签署。
发送前提示
- 约定双方的指定联系人——没有内部推动人的试点很少能转化为正式合作。
- 在试点开始时就安排最终评审会议；模板预计该会议在试点结束后的 10 个工作日内举行。
- 试点不会自动续期或转为正式合同。如果评审结果良好，请在试点结束前发送正式合同。
- 大型客户可能坚持要求填写其自己的安全问卷或使用其数据条款。模板中的数据条款只是起点，不能替代这些要求。
几分钟内在线签署
- 填写空白项。姓名、日期和金额会直接填入协议——预览会准确显示位置。
- 指定签署人。属于自己的部分请勾选“这是我”。FileIt 会生成 PDF，将每个签名、日期和姓名首字母框放在正确位置；发送前你还可以检查或移动它们。
- 发送。每位签署人都会收到安全链接，可在任何设备上签署——无需账户。签署后的 PDF（含审计轨迹和完成证书）会存入你的保管库，并通过邮件发送给所有人。
试点协议：常见问题
如果达到成功标准，客户是否必须购买？
不必。达到成功标准并不要求客户购买，未达到标准也不构成供应商违约。这些标准为双方的决定提供客观依据。
试点结束后客户的数据怎么办？
数据归客户所有。如果没有签署正式合同，供应商会按照客户的选择，在你设定的天数内以标准格式返还数据或将其删除，并应要求确认已完成。例行备份会按照正常周期删除。
责任上限如何运作？
双方均不对间接损失或利润损失承担责任，且双方承担的总责任上限为你填写的金额；如果是付费试点且未填写金额，则上限为试点费用。免费试点未填写金额时，没有总责任上限。违反保密条款或数据条款的责任，以及依法不得限制的责任，不受该上限限制。
试点协议可以电子签署吗？
可以。在美国（《电子签名法》（ESIGN Act）和《统一电子交易法》（UETA））、英国、欧盟（《电子身份识别、认证和信任服务条例》（eIDAS））和加拿大，此类商业合同通常可使用电子签名并具有法律效力。