Templat Semakan Tawaran Gagal

Apakah templat borang semakan tawaran gagal?

Kebanyakan CRM mempunyai medan sebab "ditutup gagal" yang akhirnya dipenuhi dengan "harga" dan "lain-lain". Semakan kegagalan yang teratur mengemukakan beberapa soalan lagi sementara tawaran masih segar dalam ingatan: pada peringkat mana ia gagal, perkara yang prospek lakukan sebaliknya, perbandingan anda dengan pilihan tersebut dan perkara yang sebenarnya dikatakan oleh prospek.

Templat ini mengambil masa kira-kira lima minit untuk dilengkapkan oleh wakil jualan. Mereka merekod nilai tawaran, segmen dan tarikh, peringkat ketika tawaran gagal, serta sama ada prospek memilih pesaing, membinanya sendiri, tidak melakukan apa-apa atau menangguhkannya. Setiap jawapan mencetuskan susulan tersendiri: nama dan harga pesaing, atau masa projek mungkin dipertimbangkan semula. Wakil jualan memilih sehingga tiga sebab utama, menilai perbandingan anda dalam enam aspek dan menyatakan sama ada kegagalan itu berada dalam kawalan anda.

Setiap semakan difailkan sebagai PDF dalam peti besi FileIt anda, manakala eksport CSV memudahkan anda melihat corak merentas tawaran yang gagal sepanjang suku tahun.

Sesuai untuk: Pasukan jualan, pengasas dan pemimpin hasil yang menjalankan analisis menang/gagal
Diisi oleh: Wakil jualan yang mengurus tawaran tersebut
Masa untuk dilengkapkan: Kira-kira 5 minit
Termasuk: Susulan hasil, sehingga tiga sebab kegagalan, grid perbandingan dan tarikh untuk dihubungi semula

Siapa yang menggunakan borang semakan tawaran gagal?

Menyemak setiap tawaran gagal yang melebihi nilai tertentu
Menyalurkan maklum balas tentang ciri yang tiada kepada pasukan produk
Mengesan pesaing yang kerap menang kerana harga
Membimbing wakil jualan tentang tawaran yang gagal pada peringkat yang sama
Membina senarai prospek untuk dihubungi semula pada suku tahun akan datang

Soalan dalam borang semakan tawaran gagal ini

24 soalan dalam 3 halaman · termasuk soalan bersyarat, berbilang halaman, penilaian.

1 Urus niaga

Wakil jualan*
E-mel wakil*
Prospek atau akaun*
Nama urus niaga atau peluang
Nilai urus niaga*
Segmen Perniagaan kecil · Pasaran pertengahan · Perusahaan · Sektor awam · Organisasi bukan untung
Sumber prospek Masuk · Keluar · Rujukan · Rakan kongsi · Acara · Pelanggan sedia ada
Tarikh peluang dibuka
Tarikh ditandakan gagal*

2 Sebab kita kalah

Peringkat semasa urus niaga gagal* Penemuan · Demo atau pembentangan · Cadangan dihantar · Rundingan · Semakan kontrak atau undang-undang · Tidak lagi memberi respons
Apakah tindakan prospek sebaliknya?* Memilih pesaing · Membangunkannya sendiri · Memutuskan untuk tidak berbuat apa-apa · Menangguhkan projek · Tidak tahu
Pesaing yang mana?* hanya ditanya jika berkenaan
Harga pesaing, jika diketahui hanya ditanya jika berkenaan
Bilakah projek ini mungkin dipertimbangkan semula? hanya ditanya jika berkenaan
Sebab utama kita kalah* Harga · Ciri atau keupayaan yang tiada · Kesesuaian produk · Masa pelaksanaan · Hubungan dengan pesaing · Belanjawan dipotong atau dibekukan · Kehilangan penyokong dalaman kita · Tidak berjaya mencapai pembuat keputusan · Kebimbangan keselamatan atau pematuhan · Terma kontrak · Masa yang tidak sesuai
Bagaimanakah perbandingan kita dari segi…* Lebih baik · Lebih kurang sama · Lebih teruk · Tidak tahu
Ciri atau keupayaan yang manakah tiada? hanya ditanya jika berkenaan

3 Pengajaran & tindakan susulan

Adakah anda menerima maklum balas secara langsung daripada prospek?*
Apakah yang mereka katakan?* hanya ditanya jika berkenaan
Apakah yang boleh kita lakukan secara berbeza?*
Adakah kegagalan ini dalam kawalan kita?* Kebanyakannya ya · Sebahagiannya · Kebanyakannya tidak
Adakah berbaloi untuk menghubungi semula kemudian?*
Hubungi semula pada hanya ditanya jika berkenaan
Siapa yang patut melihatnya? Pasukan produk · Pemasaran · Kepimpinan jualan · Kejayaan pelanggan · Kewangan

Borang semakan tawaran gagal, halaman demi halaman

1 Tawaran tersebut

Wakil jualan memasukkan nama dan e-mel mereka, prospek atau akaun, nama tawaran atau peluang, Nilai tawaran, segmen dan sumber prospek, serta tarikh peluang dibuka dan tarikh ia ditandakan sebagai gagal.

2 Sebab kita gagal

Peringkat ketika ia gagal merangkumi dari penemuan hingga semakan kontrak, serta Tidak lagi memberi respons. Apakah yang dilakukan oleh prospek sebaliknya? menawarkan lima jawapan. Memilih pesaing bertanya pesaing yang mana dan harga mereka jika diketahui. Menangguhkan projek bertanya bila projek itu mungkin dipertimbangkan semula.

Sebab utama kita gagal membolehkan sehingga tiga pilihan, termasuk harga, ciri yang tiada, kesesuaian produk, masa pelaksanaan, bajet, juara yang hilang, tidak berjaya mencapai pembuat keputusan, kebimbangan keselamatan, terma kontrak dan masa. Memilih ciri yang tiada akan membuka kotak untuk menerangkannya. Grid kemudiannya menilai perbandingan anda dari segi harga, ciri, kemudahan penggunaan, sokongan, kepercayaan dan proses jualan anda: lebih baik, lebih kurang sama, lebih teruk atau tidak tahu.

3 Pengajaran & susulan

Adakah anda menerima maklum balas secara langsung daripada prospek? Jawapan Ya bertanya perkara yang dikatakan oleh mereka, sedapat mungkin menggunakan kata-kata mereka sendiri. Apakah yang boleh kita lakukan secara berbeza? wajib dijawab, dan satu soalan ringkas bertanya sama ada kegagalan itu sebahagian besarnya berada dalam kawalan anda. Jika wajar menghubungi prospek semula kemudian, wakil jualan menetapkan tarikh. Senarai semak terakhir menyatakan pihak yang patut melihat semakan tersebut, daripada produk dan pemasaran hingga kepimpinan jualan.

Ubah suai templat ini

Gantikan senarai sebab dengan sebab kegagalan yang sudah digunakan oleh CRM anda
Tambahkan pesaing utama anda sebagai menu lungsur dan bukannya teks bebas
Tukar mata wang dan segmen agar sepadan dengan pasaran anda
Tambahkan peneraju produk atau pemasaran pada e-mel pemberitahuan
Duplikasikannya sebagai semakan tawaran berjaya dengan grid perbandingan yang sama

Petua untuk borang semakan tawaran gagal yang lebih baik

Lengkapkannya dalam beberapa hari selepas kegagalan, sementara butiran masih segar
Minta prospek menyertai panggilan ringkas untuk membuat ulasan; kebanyakannya akan bersetuju
Lihat trend merentas banyak semakan dan bukannya bertindak balas terhadap satu semakan
Kekalkan nada tanpa menyalahkan sesiapa supaya wakil jualan menjawab dengan jujur
Buat susulan pada tarikh untuk dihubungi semula, kerana kegagalan disebabkan masa sering berulang

Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda

Setiap semakan disimpan sebagai PDF dalam folder peti besi pilihan anda, dengan tarikh, dan anda akan menerima pemberitahuan melalui e-mel. Salinan boleh dihantar kepada wakil jualan untuk rekod mereka sendiri.

Eksport jadual Respons ke CSV setiap bulan atau suku tahun. Setiap sebab, baris penilaian dan hasil menjadi lajur, supaya anda boleh mengira kegagalan mengikut pesaing, peringkat atau sebab serta berkongsi coraknya dengan pasukan produk dan pemasaran.

Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.

Gunakan templat semakan tawaran gagal — percuma

Borang Semakan tawaran gagal: soalan lazim

Apakah semakan tawaran gagal?

Ia ialah ulasan ringkas dan berstruktur selepas peluang jualan gagal, yang merekodkan sebab kegagalan serta perkara yang boleh dipelajari oleh pasukan, dan sering dipanggil analisis menang/gagal.

Adakah templat ini percuma?

Ya. Ia ialah templat permulaan dalam apl Forms FileIt, dan anda boleh menyunting setiap soalan.

Adakah ia bersambung dengan CRM kami?

Tidak. Respons difailkan sebagai PDF dalam peti besi anda dan boleh dieksport ke CSV, yang boleh diimport oleh kebanyakan CRM dan hamparan.

Mengapa sebab kegagalan dihadkan kepada tiga?

Memaksa pilihan menjadikan data lebih berguna. Apabila setiap sebab ditanda, tiada corak yang dapat dilihat.

Bolehkah pengurus jualan mengisinya dan bukannya wakil jualan?

Ya. Sesiapa yang paling mengetahui tawaran tersebut boleh melengkapkannya, dan halaman pertama merekodkan nama mereka.

Bolehkah saya menggunakannya untuk tawaran yang berjaya juga?

Duplikasikan borang dan namakannya semula, kemudian ubah sebab kepada sebab anda menang. Grid perbandingan sesuai untuk kedua-duanya.