Apakah templat borang laporan lawatan jualan lapangan?
Wakil jualan lapangan mahir membuat lawatan tetapi kurang berminat dengan kerja kertas. Apabila nota lawatan hanya berada dalam buku nota atau mesej ringkas kepada pengurus, butiran penting — pesaing yang disebut, sampel yang dijanjikan, nilai pesanan — boleh hilang sebelum sampai kepada pihak yang boleh mengambil tindakan.
Laporan lawatan jualan lapangan ini direka untuk diisi melalui telefon di tempat letak kereta selepas mesyuarat. Ia merekod tarikh lawatan, pelanggan, status dan tujuan, siapa yang ditemui oleh wakil jualan serta sama ada pembuat keputusan hadir, produk yang dibincangkan, nota dan pesaing, pemerhatian stok dan paparan berserta foto, sebarang pesanan yang diambil dengan nilainya, peringkat peluang dan tahap minat, tindakan susulan yang diperlukan, masalah pelanggan dan jarak perjalanan.
Setiap laporan disimpan sebagai PDF dalam ruang simpanan FileIt anda bersama fotonya, memberikan pengurus jualan gambaran aktiviti yang konsisten di seluruh pasukan serta rekod setiap lawatan akaun.
- Sesuai untuk
- Pasukan jualan lapangan, pengurus akaun, pengedar dan wakil wilayah
- Diisi oleh
- Wakil jualan, sejurus selepas setiap lawatan
- Masa untuk dilengkapkan
- Kira-kira 5 minit melalui telefon
- Termasuk
- Butiran lawatan dan pelanggan, nota mesyuarat, muat naik foto, nilai pesanan, peringkat peluang, skala minat, tindakan susulan dan jarak perjalanan
Siapa yang menggunakan borang laporan lawatan jualan lapangan?
- Wakil yang melawat akaun runcit untuk mengambil pesanan dan memeriksa rak
- Wakil perubatan atau farmaseutikal yang merekod lawatan ke klinik
- Wakil produk binaan yang melawat peniaga dan kontraktor
- Wakil makanan dan minuman yang mengunjungi pub, restoran dan kedai
- Pengurus akaun yang melawat pelanggan B2B utama
- Perniagaan kecil tanpa CRM yang masih mahu menyimpan rekod lawatan
Soalan dalam borang laporan lawatan jualan lapangan ini
32 soalan dalam 4 halaman · termasuk muat naik fail, soalan bersyarat, berbilang halaman, penilaian.
1 Butiran lawatan
- Wakil jualan*
- Kawasan atau laluan
- Tarikh lawatan*
- Masa ketibaan
- Nama pelanggan atau akaun*
- Nombor akaun
- Status pelanggan* Pelanggan sedia ada · Bakal pelanggan · Pelanggan tidak lagi aktif
- Lokasi lawatan
- Tujuan lawatan* Lawatan rutin ke akaun · Perniagaan baharu / panggilan tanpa janji · Demonstrasi produk · Pengambilan pesanan · Aduan atau isu · Pemajangan / semakan stok · Latihan · Lain-lain
2 Mesyuarat
- Siapakah yang anda temui?*
- Adakah pembuat keputusan hadir?
- Produk atau perkhidmatan yang dibincangkan*
- Nota mesyuarat*
- Pesaing yang disebut
- Adakah anda menyemak stok atau paparan?
- Pemerhatian stok dan paparan hanya ditanya jika berkenaan
- Foto
3 Pesanan & peluang
- Adakah pesanan diambil?*
- Nilai pesanan* hanya ditanya jika berkenaan
- Rujukan pesanan hanya ditanya jika berkenaan
- Butiran pesanan hanya ditanya jika berkenaan
- Borang pesanan atau foto hanya ditanya jika berkenaan
- Anggaran nilai peluang selanjutnya
- Peringkat peluang Tiada peluang · Prospek · Disahkan · Cadangan · Rundingan · Dimenangi · Kalah
- Tahap minat pelanggan
4 Tindakan susulan
- Tindakan susulan diperlukan Hantar sebut harga · Hantar sampel · Hantar brosur atau senarai harga · Aturkan demonstrasi · Serahkan kepada khidmat pelanggan · Libatkan pengurus saya · Jadualkan lawatan lain
- Butiran tindakan susulan hanya ditanya jika berkenaan
- Tarikh lawatan atau hubungan seterusnya
- Adakah pelanggan mengemukakan aduan atau masalah?
- Huraikan masalah* hanya ditanya jika berkenaan
- Jarak perjalanan untuk lawatan ini
- E-mel anda*
Borang laporan lawatan jualan lapangan, halaman demi halaman
1 Butiran lawatan
Wakil jualan memasukkan nama, wilayah, tarikh dan waktu ketibaan, nama pelanggan dan nombor akaun, sama ada pelanggan sedia ada, prospek atau akaun yang tidak lagi aktif, lokasi lawatan serta tujuan — lawatan rutin, perniagaan baharu, demonstrasi, mengambil pesanan, aduan, penataan dagangan, latihan atau lain-lain.
2 Mesyuarat
Rekod siapa yang ditemui oleh wakil jualan dan sama ada pembuat keputusan hadir, produk yang dibincangkan, nota mesyuarat tentang keperluan dan bantahan, serta pesaing yang disebut. Jika stok atau paparan diperiksa, ruangan untuk pemerhatian akan dibuka dan foto rak atau paparan boleh dimuat naik.
3 Pesanan & peluang
Apabila pesanan diambil dinyatakan, ruangan wajib untuk nilai pesanan, rujukan, butiran pesanan dan muat naik borang pesanan akan dibuka. Wakil jualan kemudian menganggarkan nilai peluang seterusnya, memilih peringkat peluang dan menilai minat pelanggan daripada rendah hingga tinggi.
4 Tindakan susulan
Tandakan tindakan susulan — sebut harga, sampel, brosur, demonstrasi, khidmat pelanggan, penglibatan pengurus atau lawatan lain — bersama butirannya, kemudian tetapkan tarikh untuk menghubungi pelanggan seterusnya. Aduan pelanggan akan membuka ruangan keterangan wajib. Akhiri dengan jarak perjalanan dan e-mel wakil jualan.
Ubah suai templat ini
- Tukar mata wang pada medan pesanan dan peluang
- Gantikan peringkat peluang dengan saluran jualan anda sendiri
- Buang soalan penataan dagangan jika wakil jualan anda tidak melawat kedai
- Jadikan nama pelanggan sebagai menu lungsur akaun utama untuk wilayah kecil
- Salinkan pengurus jualan pada setiap laporan melalui tetapan e-mel pemberitahuan
- Simpan laporan dalam folder mengikut wakil jualan atau wilayah
Petua untuk borang laporan lawatan jualan lapangan yang lebih baik
- Lengkapkan laporan sebelum memandu ke lawatan seterusnya, ketika maklumat masih segar
- Catat bantahan pelanggan secara verbatim — ia berguna untuk seluruh pasukan
- Ambil foto paparan pada setiap lawatan supaya perubahan mudah dilihat dari semasa ke semasa
- Tetapkan tarikh untuk setiap tindakan susulan dan semaknya dalam mesyuarat jualan mingguan
- Sampaikan aduan pada hari yang sama, walaupun kecil
Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda
Apabila wakil jualan menghantar laporan, FileIt menyimpannya sebagai PDF bersama foto dan fail pesanan, menyimpannya dalam ruang simpanan anda serta menghantar pemberitahuan kepada anda. Wakil jualan boleh mendapatkan salinan untuk rekod sendiri.
Jadual Respons menjadi log lawatan untuk seluruh pasukan. Eksportnya ke CSV untuk menjumlahkan nilai pesanan, menghitung lawatan bagi setiap wakil jualan atau menyemak peluang mengikut peringkat.
- Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
- Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
- Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Borang Laporan lawatan jualan lapangan: soalan lazim
Adakah laporan lawatan jualan lapangan ini percuma?
Ya. Ia disertakan dalam aplikasi Forms FileIt pada setiap pelan, termasuk pelan percuma.
Adakah ia berfungsi pada telefon?
Ya. Borang FileIt berfungsi pada telefon dan wakil jualan boleh memuat naik foto terus daripada kamera.
Bolehkah ia menggantikan CRM?
Untuk pasukan kecil, ia boleh digunakan sebagai log lawatan ringkas. Pasukan yang lebih besar biasanya menggunakannya bersama CRM dan mengeksport respons apabila diperlukan.
Bolehkah saya menjejak jarak perjalanan?
Ya. Terdapat medan jarak perjalanan pada halaman terakhir, yang boleh dijumlahkan daripada eksport CSV.
Bolehkah wakil jualan melampirkan pesanan?
Ya. Jika pesanan diambil, medan muat naik menerima PDF, foto atau hamparan pesanan.
Di manakah laporan disimpan?
Setiap laporan disimpan sebagai PDF dalam ruang simpanan FileIt anda dan disenaraikan dalam jadual Respons.