Formulario IL-W-4 — Certificado de exenciones de retención de Illinois para empleados y otros beneficiarios

¿Qué es Form IL-W-4?

El formulario IL-W-4 es el certificado de exenciones de retención del Departamento de Hacienda de Illinois (Illinois Department of Revenue). Tu formulario federal W-4 solo controla la retención del impuesto federal sobre la renta; por eso, si trabajas en Illinois, tu empleador también necesita un IL-W-4 para calcular cuánto impuesto sobre la renta de Illinois debe descontar de cada nómina. La edición actual es IL-W-4 (R-07/23). También puedes entregárselo a un pagador que haya aceptado retener voluntariamente el impuesto de Illinois de otros ingresos de Illinois que no sean salarios.

El formulario es breve: incluye una hoja de trabajo en la parte superior de la página 2, que conservas para tus archivos, y un certificado debajo de la línea «Corta aquí», que entregas a tu empleador. La hoja de trabajo cuenta tus exenciones personales básicas (incluidas las personas a tu cargo) en el Paso 1 y las exenciones adicionales en el Paso 2 por tener 65 años o más, ser legalmente ciego o tener deducciones adicionales. Si no presentas un IL-W-4 completo, no lo firmas o modificas el formulario, las instrucciones indican que tu empleador debe retener el impuesto de Illinois sobre todo tu sueldo sin aplicar ninguna exención.

FileIt te permite completar el IL-W-4 en línea mediante un formulario guiado. Rellena previamente tu nombre usando los registros de Personas de tu bóveda, suma las líneas de la hoja de trabajo por ti e imprime tus respuestas en el PDF oficial del propio Departamento de Hacienda de Illinois, incluidos los tres grupos de espacios para el número de la Seguridad Social. El formulario terminado se guarda en la carpeta de tu bóveda y, si quieres, puedes enviarlo para firmarlo electrónicamente. FileIt nunca envía nada al Departamento ni a tu empleador: tú entregas el certificado a tu empleador.

¿Quién debe completar Form IL-W-4?

• Empleados que trabajan en Illinois y a cuyo salario se aplica la retención del impuesto sobre la renta de Illinois.
• Personas que empiezan un nuevo trabajo, que deben completarlo el primer día de trabajo o antes.
• Cualquier persona cuyas exenciones de Illinois hayan disminuido, por ejemplo porque una persona a su cargo ya no cumple los requisitos; debe presentarse un nuevo formulario en un plazo de 10 días.
• Personas que quieren que se les retenga más impuesto de Illinois de cada pago, solicitando menos exenciones o indicando una cantidad adicional en la línea 3.
• Beneficiarios de ingresos de Illinois que no sean salarios y que hayan acordado con el pagador que se les retenga voluntariamente el impuesto de Illinois.
• Personas exentas de las retenciones federales y de Illinois que necesiten indicarlo en el certificado.

Cuándo usar Form IL-W-4

• Cuando comienzas un nuevo trabajo en Illinois, antes del primer día o ese mismo día.
• Siempre que aumente tu número de exenciones de retención —por ejemplo, después de casarte o tener un hijo— si quieres que te retengan menos.
• En un plazo de 10 días desde que disminuyan tus exenciones. El formulario indica que el fallecimiento de un cónyuge o de una persona a cargo no afecta a tus exenciones hasta el siguiente año fiscal.
• Cuando tienes un segundo trabajo o tu cónyuge empieza a trabajar, para trasladar todas tus exenciones al trabajo mejor remunerado y solicitar cero en los demás.
• Cuando prevés deber impuestos por ingresos que no sean salarios, como intereses o dividendos, y quieres que te retengan una cantidad adicional en lugar de hacer pagos estimados.

Qué necesitas antes de empezar

• Tu nombre completo, dirección postal, ciudad, estado y código postal.
• Tu número de la Seguridad Social.
• El número de personas a tu cargo (aparte de ti y tu cónyuge) que declararás en tu declaración de Illinois.
• Si otra persona puede declararte como persona a su cargo y si puedes declarar a tu cónyuge.
• Si tú o tu cónyuge tienen 65 años o más o son legalmente ciegos.
• La cantidad de la línea 4 de la Hoja de trabajo de deducciones de tu formulario federal W-4, además de cualquier resta o deducción adicional de Illinois, si las tienes.
• Cualquier cantidad adicional que quieras que se retenga de cada pago.
• Tu formulario federal W-4, si solicitaste la exención allí, para comprobar si también estás exento de la retención de Illinois.

Qué contiene Form IL-W-4

La edición de 2023 tiene 2 páginas. FileIt lo organiza en 5 partes y lo firman Employee:

1. Certificate — your detailsEmployee
2. Lines 1–3: Allowances and additional withholdingEmployee
3. Exemption, signature and dateEmployee
4. Worksheet Step 1 — Basic personal allowances (including dependents)Employee
5. Worksheet Step 2 — Additional allowancesEmployee

Cómo completar Form IL-W-4, paso a paso

1 Página 1: instrucciones

La primera página explica quién debe completar el formulario, cuándo entra en vigor y cómo evitar pagar menos impuestos de los debidos. Conviene conocer dos puntos antes de empezar. Solicitar la exención en tu W-4 federal no te exime automáticamente de la retención de Illinois. Además, si resides en Iowa, Kentucky, Michigan o Wisconsin, o eres cónyuge de un militar, el formulario te remite al formulario W-5-NR, Declaración del empleado de no residencia en Illinois (Employee's Statement of Nonresidence in Illinois), para comprobar si puedes estar exento.

La página también indica que las exenciones por circunstancias personales y las exenciones adicionales por tener 65 años o más o ser legalmente ciego no pueden declararse en el formulario IL-1040 por encima de ciertos niveles de ingresos, y que puedes presentar un nuevo IL-W-4 para aumentar tu retención si ese es tu caso.

2 Paso 1 de la hoja de trabajo: calcula tus exenciones personales básicas

Marca «Nadie más puede declararme como persona a su cargo» si es cierto, y «Puedo declarar a mi cónyuge como persona a mi cargo» si corresponde. La línea 1 es el número de casillas que has marcado. La línea 2 es el número de personas a tu cargo, aparte de ti y tu cónyuge, que declararás en tu declaración de impuestos. La línea 3 las suma: ese es el número de exenciones básicas que te corresponden.

La línea 4 es el número de exenciones que eliges solicitar. Puede ser desde cero hasta el valor de la línea 3. Un número menor significa que se retendrá más impuesto de cada pago. El valor que introduzcas en la línea 4 se traslada a la línea 1 del certificado. FileIt cuenta las líneas 1 y 3 por ti y comprueba que la línea 4 no sea superior a la línea 3.

3 Paso 2 de la hoja de trabajo: calcula tus exenciones adicionales

Completa el Paso 2 solo si tú o tu cónyuge tienen 65 años o más o son legalmente ciegos, o si escribiste una cantidad en la línea 4 de la Hoja de trabajo de deducciones de tu formulario federal W-4. Marca cada una de las cuatro casillas de edad y ceguera que corresponda; la línea 5 es el recuento.

La línea 6 es la cantidad de la Hoja de trabajo de deducciones federal más cualquier resta o deducción adicional de Illinois. La línea 7 divide la línea 6 entre 1,000 y redondea al número entero más cercano. La línea 8 suma las líneas 5 y 7. La línea 9 indica cuántas de esas exenciones adicionales eliges solicitar, desde cero hasta el valor de la línea 8, y se traslada a la línea 2 del certificado. FileIt hace la división y el redondeo por ti.

4 Certificado: tus datos

Debajo de la línea «Corta aquí» está la parte que conserva tu empleador. Introduce tu número de la Seguridad Social en los tres grupos de espacios y, después, tu nombre, dirección postal, ciudad, estado y código postal. FileIt imprime el número de la Seguridad Social dígito a dígito en los espacios impresos.

5 Líneas 1 a 3 del certificado

La línea 1 es el total de exenciones básicas que solicitas (Paso 1 de la hoja de trabajo, línea 4). La línea 2 es el total de exenciones adicionales (Paso 2, línea 9). La línea 3 es una cantidad adicional opcional que se retendrá de cada pago, además de la retención calculada a partir de tus exenciones.

Si tienes más de un trabajo o tu cónyuge trabaja, el formulario indica que normalmente la retención será más precisa si solicitas todas tus exenciones en el IL-W-4 del trabajo mejor remunerado y cero en los demás.

6 Casilla de situación de exención

Marca esta casilla solo si estás exento tanto de la retención federal como de la retención del impuesto sobre la renta de Illinois. Si la marcas, no completes las líneas 1 a 3: solo firma y fecha el certificado. FileIt te avisa si marcas la casilla y además completas esas líneas.

7 Firma y fecha

Al firmar certificas que tienes derecho al número de exenciones de retención solicitadas. Firma en la línea «Tu firma» y pon la fecha. FileIt imprime la fecha por ti, y puedes firmar en papel o mediante la firma electrónica opcional de FileIt.

Errores comunes que debes evitar

• Entregar la página completa en lugar del certificado. La hoja de trabajo que está encima de la línea «Corta aquí» es para tus archivos; el empleador conserva el certificado.
• Olvidar firmar. Un IL-W-4 sin firmar o incompleto significa que tu empleador debe retener impuestos sobre todo tu sueldo sin aplicar exenciones.
• Solicitar en la línea 4 o en la línea 9 de la hoja de trabajo más exenciones de las que te corresponden según la línea 3 o la línea 8.
• Solicitar todas tus exenciones en dos trabajos a la vez, lo que normalmente provoca que se retenga muy poco impuesto. Solicítalas en el trabajo mejor remunerado y cero en los demás.
• Marcar la casilla de exención porque estabas exento en tu W-4 federal, sin comprobar que también estás exento de la retención de Illinois.
• Marcar la casilla de exención y completar aun así las líneas 1 a 3.
• No presentar un formulario nuevo en un plazo de 10 días después de que disminuyan tus exenciones.
• Residentes de Iowa, Kentucky, Michigan o Wisconsin que usan el IL-W-4 cuando podría serles aplicable el formulario W-5-NR.

Después de completarlo

Imprime el certificado o envíalo para firmarlo electrónicamente a través de FileIt, y asegúrate de que esté firmado y fechado. Corta por la línea discontinua y entrega el certificado a tu empleador o pagador el primer día de trabajo o antes. Conserva la hoja de trabajo para tus archivos.

Tu empleador conserva el certificado en sus archivos. El Departamento de Hacienda puede pedir a un empleador que remita un certificado para inspeccionarlo, y un empleador al que el IRS haya indicado que ignore tu certificado federal también podría tener que ignorar este. Un primer IL-W-4 se aplica desde el primer pago posterior a su presentación. Si ya había uno presentado, tu empleador puede aplicar un cambio de inmediato, pero, según el formulario, no está obligado a hacerlo hasta el primer pago posterior al inicio del siguiente trimestre natural que comience al menos 30 días después de que lo presentes. El certificado sigue siendo válido hasta que entre en vigor uno nuevo o el Departamento exija a tu empleador que lo ignore.

FileIt guarda el PDF completado en la carpeta de tu bóveda, para que tengas una copia exacta de lo que entregaste. Revísalo cuando cambie tu situación familiar, cuando aceptes un segundo trabajo o si al final del año acabas debiendo impuestos, y presenta un IL-W-4 nuevo cuando cambien tus exenciones.

Form IL-W-4: preguntas frecuentes

Fuentes oficiales

• Formulario en blanco (PDF), publicado por Illinois Department of Revenue (IDOR): https://tax.illinois.gov/content/dam/soi/en/web/tax/forms/withholding/documents/currentyear/il-w-4.pdf
• Instrucciones y orientación oficiales: https://tax.illinois.gov/forms/withholding.html
• Edición mostrada en esta página: IL-W-4 (R-07/23) (comprobada el 2026-09-26).

FileIt no está afiliado ni cuenta con el respaldo de Illinois Department of Revenue (IDOR) ni de ningún gobierno. Esta página explica el formulario en términos generales y no constituye asesoramiento jurídico, fiscal ni migratorio. Lee siempre las instrucciones oficiales y comprueba que utilizas la edición que acepta el destinatario. Última revisión de la página: 2026-09-26.

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