¿Qué es la plantilla del formulario de compromiso de donación?
Un formulario de compromiso de donación permite a una organización benéfica, club, iglesia o grupo comunitario registrar la intención de donar de una persona antes de que se mueva el dinero. Recoge el importe, con qué frecuencia piensa donar, a qué le gustaría destinar la donación y los datos necesarios para enviar un agradecimiento o un recibo fiscal. Es un registro de intención, no una página de pago.
Las tarjetas de compromiso en papel se pierden en un cajón, y los compromisos recogidos por teléfono o correo electrónico a menudo no incluyen datos como la elegibilidad para Gift Aid (programa británico de desgravación fiscal) o si la donación se hace en memoria de alguien. Un formulario online de compromiso plantea las mismas preguntas cada vez, muestra solo las preguntas adicionales que correspondan y llega a las personas estén donde estén: en un evento, desde un enlace en un boletín o mediante un correo electrónico de seguimiento.
Con la app Forms de FileIt, puedes crear este formulario de compromiso (o empezar con esta plantilla y adaptarla), compartirlo mediante un enlace público o enviar invitaciones personales por correo electrónico, y cada respuesta llegará como un PDF archivado automáticamente en tu bóveda de FileIt. Ninguna persona que responda necesita tener una cuenta de FileIt para completarlo.
- Ideal para
- Organizaciones benéficas, lugares de culto, centros educativos y campañas comunitarias que registran compromisos de donación
- Lo completa
- La persona donante, sin necesidad de cuenta
- Tiempo de cumplimentación
- Unos 3–4 minutos
- Incluye
- Preguntas condicionales, una declaración de Gift Aid (programa británico de desgravación fiscal), donaciones conmemorativas y una firma opcional
¿Quién usa un formulario de compromiso de donación?
- Una organización sin ánimo de lucro que recoge compromisos de donación mensual después de una campaña de recaudación o una gala
- Una iglesia o congregación que registra diezmos periódicos o donaciones puntuales, incluido Gift Aid (programa británico de desgravación fiscal) cuando corresponda
- Un centro educativo o asociación de familias (PTA) que recoge compromisos para un fondo de obras o una campaña anual
- Un grupo comunitario que registra donaciones en memoria o en honor de alguien y a quién debe notificarse
- Una organización que quiere registrar los compromisos de forma uniforme antes de contactar para organizar el pago mediante transferencia bancaria, domiciliación bancaria o su propia página de donaciones
Preguntas de este formulario de compromiso de donación
24 preguntas en 3 páginas · incluye firma, preguntas condicionales, varias páginas, casilla de consentimiento.
1 Tu donación
- Importe*
- ¿Con qué frecuencia?* Mensual · Donación única · Trimestral · Anual
- Primer pago a partir de solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Durante cuánto tiempo? solo se pregunta cuando corresponde Hasta que lo cancele · 1 año · 2 años · 3 años · 5 años
- ¿A dónde debe destinarse tu donación?* Donde más se necesite · A un proyecto o campaña específicos
- ¿Qué proyecto o campaña?* solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Esta donación es en memoria o en honor de alguien?
- Su nombre* solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Quieres que informemos a alguien sobre tu donación? solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Cómo te gustaría pagar?* Transferencia bancaria / orden permanente · Domiciliación bancaria · Nuestra página segura de donaciones en línea · Cheque · Llámame para organizarlo
2 Sobre ti
- Donación como* Particular · Pareja o familia · Empresa · Fideicomiso o fundación
- Tu nombre*
- Nombre de la organización* solo se pregunta cuando corresponde
- Correo electrónico*
- Teléfono
- Dirección
3 Recibos y reconocimiento
- ¿Quieres un recibo a efectos fiscales?*
- Contribuyentes del Reino Unido: ¿quieres añadir Gift Aid?
- Declaración de Gift Aid* solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Cómo podemos reconocer tu donación?* Puedes incluir mi nombre entre las personas que apoyan · Prefiero que mi donación sea anónima
- Nombre tal como debe aparecer solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Cómo podemos mantenernos en contacto contigo sobre nuestro trabajo? Correo electrónico · Correo postal · Teléfono
- Tu compromiso de donación*
- Firma
El formulario compromiso de donación, página por página
1 Tu donación
El formulario comienza preguntando el Importe y ¿Con qué frecuencia? (Mensual, Donación puntual, Trimestral o Anual). Si la persona donante elige cualquier opción que no sea una donación puntual, aparecen dos preguntas más: Primer pago a partir de y ¿Durante cuánto tiempo? (hasta la cancelación o por un periodo fijo de uno a cinco años), para que un compromiso periódico tenga un inicio claro y, si se desea, una fecha de finalización.
A continuación aparece ¿A qué quieres destinar tu donación?, con una elección entre «Donde más se necesite» y «Un proyecto o campaña concretos». Al elegir la opción específica, aparece ¿Qué proyecto o campaña?, para vincular el compromiso al fondo correcto. Una pregunta de sí/no consulta si la donación se hace en memoria o en honor de alguien; al responder que sí, se muestran Su nombre y un campo de notas para indicar a quién debe informarse de la donación (sin el importe). La página termina con ¿Cómo te gustaría pagar?, que ofrece transferencia bancaria, domiciliación bancaria, la página segura de donaciones de la organización, cheque o la posibilidad de solicitar una llamada: el formulario nunca pide números de tarjeta.
2 Sobre ti
Esta página registra quién hace la donación: Donación realizada como (una persona, una pareja o familia, una empresa o un fideicomiso/fundación), y el campo Nombre de la organización solo aparece al elegir «una empresa». Después se solicitan Nombre, Correo electrónico y Teléfono, junto con un campo de Dirección indicado como necesario para los recibos fiscales y Gift Aid (programa británico de desgravación fiscal).
3 Recibos y reconocimiento
¿Quieres un recibo a efectos fiscales? es una pregunta sencilla de sí/no. A las personas donantes del Reino Unido se les pregunta por separado si quieren añadir Gift Aid (programa británico de desgravación fiscal); al responder que sí, aparece la declaración estándar de Gift Aid para que la acepten, confirmando que pagan suficientes impuestos en el Reino Unido para cubrir el importe reclamado.
¿Cómo podemos reconocer tu donación? permite elegir entre aparecer en la lista de personas colaboradoras o permanecer en el anonimato. En el caso de las donaciones con nombre, aparece el campo Nombre tal como debe aparecer. Una lista de casillas permite indicar cómo desean recibir información sobre el trabajo de la organización (correo electrónico, correo postal o teléfono). La página termina con la propia declaración del compromiso, que confirma la intención de donar y que el compromiso puede modificarse o cancelarse en cualquier momento, y con una firma opcional.
Personaliza la plantilla
- Cambia la moneda del campo Importe o ajusta el importe mínimo para adaptarlo a tu campaña
- Edita o elimina por completo la pregunta y la declaración de Gift Aid (programa británico de desgravación fiscal) si no se aplican fuera del Reino Unido
- Sustituye las opciones de método de pago por las que realmente ofrece tu organización
- Añade un campo obligatorio para CollectIdentity en Settings si quieres vincular cada compromiso a un nombre y correo electrónico verificados
- Establece una fecha de cierre o un número máximo de respuestas si el formulario está vinculado a una campaña con una duración limitada
- Indica la carpeta de la bóveda y el título del documento en Settings para que los compromisos se archiven automáticamente en la campaña de recaudación adecuada
- Activa el envío por correo electrónico de una copia en PDF a la persona donante para que tenga su propio registro del compromiso
Consejos para mejorar tu formulario compromiso de donación
- Pide la dirección solo si realmente la necesitas para los recibos o Gift Aid (programa británico de desgravación fiscal); para las donaciones generales ya aparece como opcional
- Deja claro desde el principio, como hace la nota introductoria, que el formulario no recopila datos de tarjetas ni de cuentas bancarias
- Contacta rápidamente cuando llegue un compromiso, especialmente si la persona donante ha pedido que la llamen para organizar el pago
- Mantén exactos los datos de las donaciones conmemorativas (en memoria o en honor de alguien), ya que a menudo se comparten con una familia en duelo
- Revisa periódicamente los compromisos comparándolos con los pagos recibidos para poder hacer un seguimiento cordial de las donaciones periódicas que se hayan interrumpido
- Decide de antemano cómo gestionarás las solicitudes de donaciones anónimas para que no se publique ningún nombre por error
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
Cuando alguien envía un compromiso, FileIt convierte sus respuestas en un PDF y lo guarda en la carpeta de la bóveda que hayas elegido. También puedes archivarlo bajo un familiar o una entidad concretos si tu cuenta está organizada de esa forma. Tú y las direcciones adicionales que hayas añadido recibiréis una notificación por correo electrónico por cada compromiso nuevo, y la persona donante puede recibir automáticamente su propia copia en PDF si has activado esa opción.
A partir de ahí, cada compromiso aparece en la tabla Responses, donde puedes filtrar por campos como la frecuencia o el destino, abrir cualquier PDF individual o exportar toda la lista a CSV para tus registros de recaudación. La mayoría de las organizaciones utiliza esta función para crear una lista de seguimiento: para las personas que han pedido una llamada, para configurar órdenes permanentes o domiciliaciones bancarias, o simplemente para registrar una donación puntual como recibida cuando llega el pago.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Compromiso de donación: preguntas frecuentes
¿Es gratuita esta plantilla de formulario de compromiso de donación?
Sí. Es una de las más de 160 plantillas listas para usar incluidas en la app Forms de FileIt en todas las cuentas, incluido el plan gratuito. Puedes usarla tal cual o editar todas las preguntas.
¿Las personas donantes necesitan una cuenta de FileIt para completarlo?
No. Cualquiera que tenga el enlace puede completar el formulario; no necesita registrarse ni tener una cuenta.
¿Este formulario cobra realmente la donación?
No. Registra el compromiso —el importe, la frecuencia y cómo quiere pagar la persona donante—, pero no procesa pagos con tarjeta. Tendrás que hacer el seguimiento con tu propio método de pago, ya sea una transferencia bancaria, una domiciliación bancaria o una página segura de donaciones independiente.
¿Puedo añadir Gift Aid (programa británico de desgravación fiscal) o eliminarlo si mi organización no está en el Reino Unido?
Sí. La pregunta y la declaración de Gift Aid son campos normales del diseñador, así que puedes editar el texto, hacerlos obligatorios o eliminarlos por completo si no se aplican a tus donantes.
¿Cómo recibo los compromisos cuando la gente los envía?
Cada respuesta se guarda automáticamente como un PDF en tu bóveda de FileIt, en la carpeta que elijas, y también aparece en una tabla Responses que puedes filtrar y exportar a CSV.
¿Las personas donantes pueden permanecer en el anonimato?
Sí. La pregunta sobre el reconocimiento les permite elegir que su donación se mantenga en el anonimato en lugar de aparecer en la lista de personas colaboradoras.
¿Puedo recoger compromisos periódicos además de donaciones puntuales?
Sí. La pregunta sobre la frecuencia incluye donaciones mensuales, trimestrales, anuales y puntuales, y las opciones periódicas muestran preguntas adicionales sobre la fecha de inicio y la duración del compromiso.