什么是 捐赠承诺 表单模板？
捐赠承诺表单用于让慈善机构、俱乐部、教会或社区团体在资金实际到账前，记录支持者的捐赠意向。它会收集捐赠金额、计划捐赠的频率、希望资金用于何处，以及发送感谢信或税务收据所需的信息。这是意向记录，而不是付款页面。
纸质捐赠承诺卡可能会遗失在抽屉里，而通过电话或电子邮件收集的承诺也常常漏掉 Gift Aid 资格，或捐赠是否用于纪念某人的信息。在线承诺表单每次都会询问相同的问题，只显示适用的后续问题，无论支持者身在何处都能填写——活动现场、通讯中的链接，或后续电子邮件中都可以。
使用 FileIt 的 Forms 应用，你可以创建这份捐赠承诺表单（也可以从此模板开始并进行调整），通过公开链接分享，或发送个人电子邮件邀请。每次提交都会以 PDF 形式自动归档到你的 FileIt 保管库中。填写者无需拥有 FileIt 账户。
- 适用对象
- 记录捐赠承诺的慈善机构、宗教场所、学校和社区筹款活动
- 填写人
- 捐赠者或承诺捐赠者，无需账户
- 填写时间
- 约 3–4 分钟
- 包含内容
- 条件问题、Gift Aid 税收减免声明、致意捐赠和可选签名
谁会使用 捐赠承诺 表单？
- 非营利组织在筹款呼吁或慈善晚宴后收集每月捐赠承诺
- 教会或会众记录定期什一奉献或一次性捐赠，并在适用时收集 Gift Aid 信息
- 学校或家长教师协会（PTA）为建设基金或年度筹款活动收集捐赠承诺
- 社区团体记录纪念某人或向某人致敬的捐赠，以及应通知的对象
- 希望在后续通过银行转账、直接借记或自有捐赠页面安排付款前，以统一方式记录承诺的组织
此 捐赠承诺 表单中的问题
共 3 页，24 个问题 · 包含 签名, 条件问题, 多页, 同意复选框.
1 您的捐赠
- 金额*
- 频率？* 每月 · 一次性捐赠 · 每季度 · 每年
- 首次付款日期 仅在适用时提问
- 持续多久？ 仅在适用时提问 直到我取消 · 1年 · 2年 · 3年 · 5年
- 您的捐赠应投向何处？* 最需要的地方 · 特定项目或募捐活动
- 哪个项目或募捐活动？* 仅在适用时提问
- 这笔捐赠是否用于纪念或致敬某人？
- 对方姓名* 仅在适用时提问
- 我们是否应将您的捐赠告知他人？ 仅在适用时提问
- 您希望如何付款？* 银行转账／定期付款指令 · 直接借记 · 我们的安全在线捐赠页面 · 支票 · 请致电我以便安排
2 关于您
- 捐赠身份* 个人 · 夫妻或家庭 · 企业 · 信托或基金会
- 您的姓名*
- 组织名称* 仅在适用时提问
- 电子邮件*
- 电话
- 地址
3 收据与鸣谢
- 您是否需要用于税务用途的收据？*
- 英国纳税人：您是否希望添加 Gift Aid？
- Gift Aid 声明* 仅在适用时提问
- 我们可以如何鸣谢您的捐赠？* 您可以将我的姓名列入支持者名单 · 请将我的捐赠匿名处理
- 希望显示的姓名 仅在适用时提问
- 我们可以通过何种方式与您保持联系并介绍我们的工作？ 电子邮件 · 邮寄 · 电话
- 您的捐赠承诺*
- 签名
捐赠承诺 表单，逐页查看
1 你的捐赠
表单首先询问金额和捐赠频率？（每月、一次性捐赠、每季度或每年）。如果捐赠者选择的不是一次性捐赠，还会出现两个问题：首次付款日期和持续多久？（直到取消，或固定一至五年的期限）——这样，定期捐赠承诺就有明确的开始时间，也可以设置结束时间。
接下来是你的捐赠应当用于何处？，可在“最需要的地方”和“具体项目或筹款活动”之间选择。选择具体选项后，会显示哪个项目或筹款活动？，以便将承诺关联到正确的资金用途。还有一个是/否问题，询问捐赠是否用于纪念或致敬某人；回答“是”后，会显示对方姓名和备注字段，用于填写应获知这笔捐赠的人（不包含捐赠金额）。页面最后询问你希望如何付款？，提供银行转账、直接借记、组织自有的安全捐赠页面、支票或请求回电等选项——表单本身绝不会索要银行卡号。
2 关于你
此页面记录捐赠者身份：捐赠身份（个人、夫妻或家庭、企业，或信托/基金会）。只有选择“企业”时，才会显示组织名称。随后填写你的姓名、电子邮件和电话，以及地址字段；地址用于税务收据和 Gift Aid 税收减免。
3 收据与致谢
你是否需要用于税务目的的收据？这是一个简单的是/否问题。英国捐赠者还会单独被询问是否希望添加 Gift Aid 税收减免；回答“是”后，会显示标准 Gift Aid 声明（Gift Aid declaration），供捐赠者同意，确认其缴纳的英国税款足以覆盖所申报的金额。
我们应如何致谢你的捐赠？让捐赠者选择列入支持者名单或保持匿名。对于选择公开姓名的捐赠，会显示按何种姓名显示字段。复选框列表用于选择他们愿意通过哪些方式接收组织工作相关信息（电子邮件、邮寄或电话）。页面最后是捐赠承诺声明本身——确认捐赠意向，并说明承诺可随时更改或取消——以及可选签名。
定制你的模板
- 更改金额字段中的货币，或调整最低金额，以匹配你的筹款活动
- 如果在英国以外不适用，可编辑或完全移除 Gift Aid 问题和声明
- 将付款方式选项替换为组织实际提供的方式
- 如果希望每份承诺都关联到经过验证的姓名和电子邮件，可在设置中为 CollectIdentity 添加必填字段
- 如果捐赠承诺表单用于有时限的筹款活动，可设置截止日期或最大回复数量
- 在设置中指定保管库文件夹和文档标题，让承诺自动归档到正确的筹款活动下
- 开启向捐赠者发送 PDF 副本的电子邮件，让他们保留自己的承诺记录
填写 捐赠承诺 表单的提示
- 只有在确实需要地址来开具收据或处理 Gift Aid 时才询问地址——对于一般捐赠，该字段已标记为可选
- 提前说明（如封面说明所述）此表单本身不会收集银行卡或银行账户信息
- 收到承诺后及时跟进，尤其是捐赠者要求通过电话联系以安排付款时
- 准确维护致意捐赠信息（纪念某人或向某人致敬），因为这些信息通常会分享给正在哀悼的家属
- 定期将捐赠承诺与实际到账款项进行核对，以便温和地跟进已中断的定期捐赠
- 提前决定如何处理匿名捐赠请求，避免意外公开任何姓名
每份回复都会成为文件库中的 PDF
有人提交捐赠承诺后，FileIt 会将其回答转换为 PDF，并保存到你选择的保管库文件夹中——如果你的账户采用这种组织方式，也可以将其归档到特定家庭成员或实体下。你（以及添加的任何其他地址）会收到每份新承诺的电子邮件通知；如果开启了相应设置，捐赠者也会自动收到自己的 PDF 副本。
之后，每份承诺都会显示在回复表格中。你可以按频率或用途等字段筛选，打开任何单独的 PDF，或将完整列表导出为 CSV，用于筹款记录。大多数组织会利用这些信息建立跟进名单——联系要求回电的捐赠者、设置常设付款或直接借记，或在一次性捐赠到账后将其标记为已收款。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
捐赠承诺 表单：常见问题
这份捐赠承诺表单模板免费吗？
是的。这是 FileIt 的 Forms 应用为每个账户提供的 160 多份现成模板之一，包括免费方案。你可以直接使用，也可以编辑每一个问题。
捐赠者需要 FileIt 账户才能填写吗？
不需要。任何拥有链接的人都可以填写表单——对方无需注册或拥有账户。
这份表单会实际收取捐赠款项吗？
不会。它记录捐赠承诺——包括金额、频率和捐赠者希望采用的付款方式——但不会自行处理银行卡付款。你需要使用自己的付款方式跟进，无论是银行转账、直接借记，还是单独的安全捐赠页面。
如果我不是英国组织，可以添加或移除 Gift Aid 吗？
可以。Gift Aid 问题和声明在设计器中都是普通字段，因此你可以编辑文字、将其设为必填，或者在不适用于你的捐赠者时将其完全删除。
人们提交后，我如何获取这些捐赠承诺？
每次提交都会自动以 PDF 形式保存到你的 FileIt 保管库中，存放在你选择的文件夹内，同时也会显示在回复表格中，你可以筛选并导出为 CSV。
捐赠者可以保持匿名吗？
可以。致谢问题允许他们选择让捐赠保持匿名，而不是列入支持者名单。
我可以同时收集定期捐赠承诺和一次性捐赠吗？
可以。频率问题涵盖每月、每季度、每年和一次性捐赠；选择定期捐赠后，还会显示有关开始日期和承诺持续时间的额外问题。