Plantilla de acuerdo de servicios de contabilidad

¿Qué es acuerdo de servicios de contabilidad?

Un acuerdo de servicios de contabilidad (a menudo llamado carta de contratación de servicios contables (bookkeeping engagement letter)) establece qué hace un contable cada mes para la empresa cliente y qué debe hacer el cliente a cambio. La mayoría de las disputas entre contables y clientes surgen por los mismos motivos: los registros llegan tarde, el trabajo va más allá de los honorarios mensuales, no está claro si se incluyen las declaraciones de impuestos y no se sabe quién es responsable cuando las cifras resultan ser incorrectas. Esta plantilla aborda todos estos puntos en un lenguaje claro.

Enumera los servicios mensuales habituales —registrar y categorizar las transacciones en el programa de contabilidad del cliente, conciliar las cuentas que indiques, mantener actualizadas las cuentas por cobrar y por pagar, y preparar un estado mensual de pérdidas y ganancias y un balance—, con espacio para añadir cualquier otro servicio que ofrezcas. El apoyo con las nóminas es opcional: descríbelo y aparecerá una cláusula sobre las responsabilidades del empleador, o déjalo en blanco y el acuerdo indicará que las nóminas no están incluidas. Un cargo único opcional de puesta al día cubre la actualización de meses anteriores, y otra cláusula deja claro que la contabilidad no es una auditoría ni incluye declaraciones de impuestos, salvo que las enumeres.

Cuándo usar un acuerdo de servicios de contabilidad

• Empezar a llevar la contabilidad mensual de una nueva pequeña empresa cliente
• Poner por escrito un acuerdo verbal existente con un cliente
• Aceptar como cliente a una empresa cuya contabilidad necesita ponerse al día antes de empezar el trabajo mensual
• Añadir la gestión de nóminas a un servicio de contabilidad
• Un contable virtual que trabaja en la cuenta de QuickBooks Online, Xero o un programa similar del cliente

Lo que debes completar

20 campos en blanco y, después, el nombre y el correo electrónico de cada firmante: contable, cliente.

Qué incluye el acuerdo de servicios de contabilidad

1. Servicios mensuales
2. Asistencia con las nóminas
3. Servicios no incluidos
4. Responsabilidades del Cliente
5. Plazos
6. Acceso a las cuentas
7. Honorarios y pagos
8. Registros y confidencialidad
9. Responsabilidad
10. Duración y finalización del acuerdo
11. Disposiciones generales

Cómo usar el acuerdo de servicios de contabilidad, paso a paso

1 Describe el trabajo mensual

Indica el programa de contabilidad y las cuentas que concilias cada mes, por ejemplo, "2 cuentas bancarias y 1 tarjeta de crédito". Añade cualquier servicio adicional que incluyas, como introducir facturas para su aprobación o enviar facturas a clientes.

2 Decide si incluir las nóminas

Si gestionas las nóminas, describe exactamente qué haces: el sistema de nóminas, con qué frecuencia, cuántos empleados incluye y si se presentan las declaraciones de impuestos sobre nóminas. El acuerdo añade que el cliente aprueba cada proceso de nómina y sigue siendo responsable como empleador. Déjalo en blanco si las nóminas no forman parte del servicio.

3 Fija los plazos y los honorarios

Elige el día del mes en que deben entregarse los registros del cliente y el día en que entregas tus informes. Introduce los honorarios mensuales, un límite opcional de transacciones, un cargo y un periodo opcionales de puesta al día, y tu tarifa por hora para trabajos adicionales.

4 Envíalo para firmar

Añade los datos y el correo electrónico de la persona que firma por el cliente. FileIt crea el PDF con los dos bloques de firma, las líneas para indicar el cargo y los recuadros para las iniciales en cada página. Los dos recibiréis una copia firmada y la tuya se archivará en tu bóveda.

Consejos antes de enviarlo

• Utiliza un acceso de solo lectura o de nivel contable a las cuentas bancarias siempre que el banco lo permita. El acuerdo indica que no moverás dinero ni aprobarás pagos sin autorización escrita.
• Un límite de transacciones protege tus honorarios mensuales si aumenta el volumen del cliente. El acuerdo te permite proponer nuevos honorarios con 30 días de antelación si el límite se supera con regularidad.
• Si también preparas declaraciones de impuestos, inclúyelo en "Otros servicios incluidos"; de lo contrario, el acuerdo indicará que no están incluidas.
• Conserva organizados por meses los documentos originales del cliente y tus papeles de trabajo; el acuerdo promete entregárselos cuando termine el servicio.

Preguntas frecuentes sobre Acuerdo de servicios de contabilidad

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Esta plantilla es un punto de partida general, no asesoramiento jurídico. Las leyes varían entre países y estados; pide a un abogado que revise el acuerdo según tu situación antes de utilizarlo. Última revisión de la página: 2026-09-29.