什么是 第三方授权 表单模板？
客户服务团队每天都会听到这些话：“我替我妈妈打电话”“我的会计需要和你们沟通”“我负责处理我哥哥的账单”。如果档案中没有书面授权，员工要么拒绝提供帮助，要么冒险处理他人的账户。一份清晰的授权表格能同时保护客户和你的团队。
此模板会先要求账户持有人填写个人信息和账户号码，然后填写代表的姓名、关系及联系方式。专业顾问还需填写其所在的公司或机构。可选的安全口令有助于在电话中确认代表身份。
账户持有人勾选代表可以执行的事项——从讨论账户到付款或终止服务——添加任何限制，选择授权持续时间，然后签名。代表也可以共同签名。签署后的表格会以 PDF 文件形式存入你的 FileIt 保管库。
- 适用对象
- 公用事业、通信运营商、保险公司、会计师、房东、会员制组织和服务提供商
- 填写人
- 账户持有人，也可由代表共同签名
- 完成时间
- 约 4 分钟
- 包含内容
- 账户持有人和代表信息、七部分授权范围、限制条件、期限、可选的身份证件上传及签名
谁会使用 第三方授权 表单？
- 家人代年长亲属管理账户
- 照护人员或支持工作人员代客户致电
- 会计师或顾问处理客户账户
- 某人出国期间由伴侣处理账单
- 授权他人一次性处理某项投诉
- 计划住院前登记一名代表
此 第三方授权 表单中的问题
共 4 页，22 个问题 · 包含 签名, 文件上传, 条件问题, 多页, 同意复选框.
1 账户持有人
- 您的姓名*
- 出生日期*
- 账户、客户或参考编号
- 电子邮箱*
- 电话
- 地址*
2 您的代表
- 代表姓名*
- 对方与您的关系* 配偶或伴侣 · 父母 · 成年子女 · 其他家庭成员 · 朋友 · 照护者 · 专业顾问（例如会计师、律师） · 倡导者或支持工作人员 · 其他
- 对方所在的公司或组织* 仅在适用时提问
- 代表电话*
- 代表电子邮箱
- 您的代表向我们提供的安全用语（可选）
3 对方可以办理的事项
- 对方可以……* 讨论我的账户并接收相关信息 · 接收信件、账单和对账单副本 · 代表我付款 · 更新我的联系方式 · 更改我的服务或方案 · 代表我提出投诉 · 取消或关闭服务
- 有任何限制，或对方不得办理的事项吗？
- 此授权应持续多久？* 直到我撤销授权 · 直到指定日期 · 仅针对一项事务
- 结束日期* 仅在适用时提问
- 哪项事务？* 仅在适用时提问
- 您的身份证件副本（仅在我们要求提供时）
4 签名
- 授权*
- 您的签名*
- 日期*
- 代表签名（可选）
第三方授权 表单，逐页查看
1 账户持有人
姓名、出生日期、电子邮箱和地址为必填项；账户或参考编号以及电话为选填项。
2 你的代表
“代表姓名”“对方与你的关系”和“代表电话”为必填项。关系选项包括配偶或伴侣、父母、成年儿子或女儿、朋友、照护人员、权益倡导者或支持工作人员，以及专业顾问；选择专业顾问时还需填写其公司或机构。可选的“你的代表将向我们提供的安全口令”附有帮助说明，提醒不要重复使用密码。
3 对方可以做什么
在“对方可以……”下，账户持有人至少勾选一项：讨论我的账户并接收相关信息；接收信件、账单和对账单副本；代表我付款；更新我的联系方式；更改我的服务或套餐；代表我提出投诉；取消或终止服务。开放文本框可用于记录限制条件。“授权应持续多久？”提供以下选项：直到我取消、截至指定日期（随后要求填写结束日期），或仅针对一项事务（随后要求说明该事务）。如果你要求提供身份证件，可上传身份证件副本。
4 签名
说明文字解释了授权可随时取消，且代表仍可能被要求确认身份。账户持有人勾选授权声明，签名并填写日期。最后一页还有一个可选的第二签名栏，代表在场时可以签名。
定制你的模板
- 编辑授权范围列表，使其符合员工实际可以对账户执行的操作
- 如果你希望这类操作必须由账户持有人办理，可移除“取消或终止服务”
- 如果你的流程需要，可将身份证件上传设为必填项
- 将账户号码添加到文档标题中，以便 PDF 与你的记录匹配
- 将回复存入受限的保管库文件夹
- 重新措辞说明文字，以反映你自己的身份核验流程
填写 第三方授权 表单的提示
- 表格收到后，立即将授权范围和结束日期记录到客户账户中
- 培训员工核对已勾选的授权范围，而不只是确认存在授权
- 绝不要接受看起来像密码的安全口令
- 当关系或授权范围发生变化时，要求填写新表格
- 及时移除已过期的授权
- 此表格不是授权委托书（power of attorney）；如果对方持有授权委托书，请另行索取
每份回复都会成为文件库中的 PDF
每份签署后的授权都会以包含账户持有人姓名的 PDF 标题保存到你选择的保管库文件夹中，同时向账户持有人发送一份副本。上传的身份证件会附在该文档中。
代表来电时，可按姓名或账户号码搜索“回复”选项卡，并打开 PDF 核对对方确切获准执行的操作。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
第三方授权 表单：常见问题
这个第三方授权模板免费吗？
是的。这是 FileIt Forms 应用中的现成模板之一，每个账户都包含该应用。
代表也可以签名吗？
可以。最后一页提供了可选的代表签名栏。
授权可以仅限于一项事务吗？
可以。选择“仅针对一项事务”，并说明该事务；也可以设置结束日期。
这和授权委托书（power of attorney）一样吗？
不一样。这只是用于与贵组织办理事务的授权。授权委托书是另一种独立的法律文件。
客户需要拥有 FileIt 账户吗？
不需要。客户打开链接或电子邮件中的请求后，即可在屏幕上签名。
这是法律建议吗？
不是。这是一份起始模板。不同国家、州和行业的规定各不相同，因此请根据你的实际情况核对措辞，并在需要时寻求专业建议。