什么是 贷项通知单申请 表单模板？
贷项往往在电话中达成约定，随后通过简短消息转给财务，却没有发票编号、申请原因，也没有任何审批记录。这份贷项通知单申请表，也称为贷记备忘录申请（credit memo request），能让财务获得开具贷项所需的信息，也为你保留贷项开具原因的记录。
申请人填写客户和发票信息，说明发票是否已支付，并选择全额或部分贷项；如选择部分贷项，还需列出相关明细。他们可以选择原因，例如定价错误、货物损坏、退货、少交货或善意补偿，并说明具体情况，同时附上证明材料。对于退货，表单还会询问货物是否已经退回。
每份申请都会以 PDF 形式存入你选择的文件库文件夹，响应表则帮助你按原因查看贷项，包括一个可选问题：“这次情况是否可以避免？”帮助你找出问题根源。
- 适用对象
- 开具发票并偶尔提供贷项的企业
- 填写人
- 销售、客服或客户经理
- 填写时间
- 约 4 分钟
- 包含内容
- 部分贷项明细、退货跟进、证明材料上传、结算方式、审批人
谁会使用 贷项通知单申请 表单？
- 客户经理同意为本应享受折扣的价格提供贷项
- 客服为已损坏的到货商品提供贷项
- 仓库确认退回的库存，以便开具客户贷项
- 重复发票需要取消，并开具匹配的贷项
- 服务出现问题后，经理批准善意补偿贷项
- 财务按原因查看某一季度的贷项，找出可以避免的情况
此 贷项通知单申请 表单中的问题
共 3 页，23 个问题 · 包含 文件上传, 条件问题, 多页, 同意复选框.
1 客户与发票
- 您的姓名*
- 电子邮箱*
- 部门
- 客户名称*
- 客户账号
- 发票号码*
- 发票日期*
- 发票总额*
- 客户是否已支付该发票？* 尚未支付 · 部分支付 · 已全额支付
- 发票副本
2 贷项
- 贷项适用于* 整张发票 · 部分金额
- 贷项金额*
- 哪些行项目或商品？* 仅在适用时提问
- 原因* 定价或折扣错误 · 商品损坏或有瑕疵 · 商品已退回 · 少发或错发 · 服务问题或善意补偿 · 重复开票 · 订单已取消 · 其他
- 退回的商品是否已收到？* 仅在适用时提问 是，已收到并检查 · 尚未——商品到达后再开具贷项
- 退货或 RMA 编号 仅在适用时提问
- 请说明事情经过*
- 证明材料
3 结算与批准
- 贷项应如何使用？* 冲抵此发票 · 留在账户中，用于未来发票 · 退还给客户
- 这是否可以避免？ 不可以——超出我们的控制范围 · 可以——流程或系统问题 · 可以——一次性错误 · 可以——供应商或承运商问题
- 批准人*
- 批准人邮箱
- 声明*
贷项通知单申请 表单，逐页查看
1 客户与发票
申请人的姓名、电子邮件和部门，客户名称和客户编号，以及发票编号、日期和总额。申请人说明客户是否已付款（尚未付款、部分付款、已全额付款），并可附上发票副本。
2 贷项内容
说明贷项适用于整张发票还是其中一部分，并填写含税金额。部分贷项需要选择涉及的明细或项目。原因下拉菜单包括定价错误、货物损坏、退货、少交货或错交货、服务问题或善意补偿、重复发票、取消订单及其他原因。对于退货，表单会询问货物是否已退回以及退货参考编号。申请人必须填写说明，并可附加最多五个证明文件。
3 结算与审批
说明贷项的使用方式：抵扣这张发票、留在客户账户中，或退款。选择退款时会显示提示，提醒不要在此处填写银行或银行卡信息。可选问题会询问这次贷项是否可以避免，然后填写审批人姓名；申请人还需确认贷项申请有充分理由，且此前尚未开具。
定制你的模板
- 将原因列表改为符合你们自身贷项原因代码的选项
- 为金额字段设置币种
- 在“结算与审批”页面说明中写明你们的审批限额
- 如果每笔贷项都必须有客户邮件、送货单或照片作为依据，请将证明材料上传设为必填
- 将财务或账单收件箱添加到通知对象
- 如果不跟踪问题根源，请移除根因问题
填写 贷项通知单申请 表单的提示
- 始终将贷项关联到具体发票；未分配的贷项之后很难核对
- 除非另有约定，否则请先确认退回的货物，再开具贷项
- 每季度按原因检查贷项；反复出现的定价错误通常说明需要修复系统
- 善意补偿贷项应由申请人以外的其他人员审批
- 贷项开具后告知客户，并说明贷项将如何使用
每份回复都会成为文件库中的 PDF
申请会与发票副本和证明材料一起生成 PDF，并存入你选择的文件库文件夹。文件到达后，系统会立即向你发送电子邮件；你还可以添加财务人员或审批人。
财务会在你的会计系统中开具贷项通知单，并按申请内容使用贷项。响应表和 CSV 导出功能会为你记录按客户、原因和金额整理的贷项明细。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
贷项通知单申请 表单：常见问题
这份贷项通知单申请模板免费吗？
免费。这是表单应用中的现成模板，所有 FileIt 账户（包括免费方案）都可以使用。你可以直接使用，也可以在设计器中修改任何问题。
表单会直接创建贷项通知单吗？
不会。表单用于收集申请和审批信息。财务会在你的会计系统中自行开具贷项通知单。
我们可以只针对发票中的部分明细申请贷项吗？
可以。选择“部分贷项”，表单会询问贷项涉及哪些明细或项目。
如果要向客户退款怎么办？
选择退款选项。提示会提醒申请人不要在表单中填写银行或银行卡信息；财务会直接与客户安排退款。
员工需要拥有 FileIt 账户才能申请贷项吗？
不需要。通过公开链接分享表单，或发送个人电子邮件邀请，任何人都可以填写并提交表单，无需创建账户。
这与发票争议表有什么不同？
发票争议表由客户填写，用于对账单提出疑问。这份表单供内部使用：你的团队向财务申请开具贷项，通常是在双方已就争议达成一致之后。