什么是 潜在客户开发协议？
潜在客户开发协议是开发销售线索的企业（通过网站、落地页和广告）与购买这些线索的企业之间的合同。按潜在客户付费的合作关系通常会因三件事出现问题：什么是“合格”潜在客户、无效潜在客户如何抵扣，以及每个人是否确实同意被联系。本模板将这三点全部写入协议。
本模板定义有效潜在客户（目标区域内真实、可联系的成年人，近期主动要求被联系、已提供必要同意，且不是近期重复客户），允许你添加自己的筛选标准，并记录潜在客户是独家提供还是共享提供。模板涵盖实时或每日交付、每月上限、每条有效潜在客户的价格、无效潜在客户的退回期限及抵扣或替换、符合客户联系人所适用的营销和数据保护法律的同意、服务商保存并按要求提供的同意记录、客户跟进时自身的合规责任、数据保护、不保证成交，以及违规时的责任承担。
- 适用对象
- 向服务型企业销售潜在客户的潜在客户开发机构和联盟伙伴
- 签署方
- 服务商与客户企业，双方各由一名注明职务的签署人签署
- 定价
- 按每条有效潜在客户计价，设有每月上限，退回的潜在客户计入抵扣
- 长度
- 约3页，每页均需签首字母缩写
何时使用潜在客户开发协议
- 向本地企业销售独家家居改造、太阳能或保险潜在客户
- 向销售团队提供B2B潜在客户或已预约的咨询线索
- 营销机构将客户从包月服务改为按潜在客户付费
- 将共享潜在客户销售给少数买家，并告知消费者
- 将非正式的潜在客户购买安排写成书面合同
填写内容
19 个空白项，然后填写每位签署人的姓名和邮箱：提供方, 客户。
1 协议双方
- 提供方（您的企业）*
- 提供方地址
- 客户企业*
- 客户地址
2 线索
- 开始日期*
- 线索感兴趣的内容*
- 目标区域*
- 其他资格标准
- 线索生成方式*
- 线索属性* 独家——每条线索仅出售给客户 · 共享——提供方可将同一条线索出售给最多其他 3 名买方，并会向消费者说明这一点
3 交付与数量
- 交付方式* 通过电子邮件实时交付 · 实时导入客户的 CRM · 通过电子邮件和短信实时交付 · 通过安全链接发送的每日文件交付
- 每月最多线索数*
4 价格与付款
- 货币*
- 每条有效线索的价格*
- 计费方式* 按周后付 · 按月后付 · 从客户充值的预付余额中扣除
- 发票应在（天）内支付*
5 退回
- 退回无效线索的工作日数*
6 其他条款
- 终止协议的通知期限（天）*
- 适用法律*
7 签署人
- 提供方 签名和日期、职务、每页姓名首字母签名 · 获授权代表获客业务签署协议的人。
- 客户 签名和日期、职务、每页姓名首字母签名 · 获授权代表购买线索的企业签署协议的人。
潜在客户开发协议的内容
- 服务
- 有效线索的认定标准
- 交付与数量
- 价格与付款
- 退回
- 同意与营销合规
- 数据保护
- 不保证销售结果
- 合规违规责任
- 期限与协议终止
- 通知
- 一般条款
逐步使用潜在客户开发协议
1 描述潜在客户
说明潜在客户感兴趣的内容和目标区域，然后添加房产所有权或预算等额外标准。描述潜在客户的生成方式，并选择独家提供或共享提供。
2 设置交付和数量
选择潜在客户的交付方式——实时电子邮件、直接进入客户的CRM、电子邮件和短信，或每日文件——以及每月最大数量。
3 设置价格和退回规则
填写每条有效潜在客户的价格、开票频率和付款条件，以及客户可在几个工作日内退回无效潜在客户。
4 发送签署
添加客户签署人并发送。双方在线签署，签署后的PDF会存入你的文档库。
发送前提示
- 确保表单中的同意措辞写明客户身份，或对其作出清晰描述，并涵盖联系潜在客户的每种方式——电话、自动拨打的电话、短信和电子邮件。
- 为每条潜在客户保留同意记录：时间戳、页面、展示的确切措辞和IP地址。协议要求你在收到请求后的5个工作日内提供这些记录。
- 不同国家和州的营销及电话营销规则差异很大，有些规则十分严格。请就适用于你营销活动的规则寻求专业意见。
- 提前约定如何讨论较高的退回率，避免退回问题每个月都变成争议。
几分钟内在线签署
- 填写空白项。姓名、日期和金额会直接填入协议——预览会准确显示位置。
- 指定签署人。属于自己的部分请勾选“这是我”。FileIt 会生成 PDF，将每个签名、日期和姓名首字母框放在正确位置；发送前你还可以检查或移动它们。
- 发送。每位签署人都会收到安全链接，可在任何设备上签署——无需账户。签署后的 PDF（含审计轨迹和完成证书）会存入你的保管库，并通过邮件发送给所有人。
潜在客户开发协议：常见问题
什么是有效潜在客户？
根据本模板，有效潜在客户是指目标区域内真实的成年人，在交付前24小时内要求就客户的产品或服务被联系，提供了有效的联系方式和必要同意，且在此前90天内未交付给该客户；此外还需符合你添加的任何额外标准。
客户可以退回没有购买的潜在客户吗？
不可以。只有潜在客户无效时才能退回，例如号码已停用、本人从未要求被联系、重复记录或不在目标区域内。不购买、不接听或改变想法，都不会使潜在客户无效。
谁负责取得联系潜在客户的同意？
服务商负责收集符合适用营销和数据保护法律的同意，并保存相关记录。客户负责决定联系潜在客户的方式和时间，遵守退订要求及禁止来电登记制度。
在线签署的潜在客户开发协议有效吗？
在大多数国家和地区都有效，包括美国（《电子签名法》（ESIGN Act）和《统一电子交易法》（UETA））、英国、欧盟（《电子身份识别、认证和信任服务条例》（eIDAS））和加拿大。对于此类普通商业合同，电子签名通常具有法律效力。FileIt会将审计轨迹和完成证明（Certificate of Completion）与签署后的PDF一并保存，作为签署人身份及签署时间的证据。
这个模板免费吗？
是的。你可以在FileIt的eSignature应用中免费使用此模板。签署人无需拥有FileIt账户。