Quel est le modèle de formulaire demande d’intégration ?
« Peut-on connecter le CRM à la facturation ? » Cela ressemble à une seule question, mais la réponse dépend d’une douzaine d’autres : quels enregistrements, dans quel sens, à quelle fréquence, en quelle quantité, qui est responsable de chaque système, si des données personnelles sont concernées et que faire en cas d’échec de la synchronisation. Obtenir ces réponses nécessite généralement plusieurs réunions.
Ce formulaire de demande d’intégration les pose en une seule fois. Le demandeur explique le problème et le bénéfice attendu, puis décrit les systèmes source et cible, le sens et les règles de gestion des conflits, les données transférées, le moment d’exécution, le volume ainsi que les options de connexion connues. La dernière page couvre les responsables, la sensibilité des données, l’authentification, la gestion des erreurs et le budget.
Chaque demande est enregistrée au format PDF dans votre coffre-fort FileIt, avec les diagrammes ou correspondances de champs joints, afin que l’équipe informatique, le responsable métier et les éventuels prestataires travaillent à partir du même brief.
- Idéal pour
- Les équipes informatiques, les équipes des opérations et du RevOps, ainsi que les développeurs internes qui traitent les demandes d’intégration
- Rempli par
- Les équipes métier qui souhaitent connecter des systèmes
- Durée de remplissage
- Environ 8 à 12 minutes
- Comprend
- Suivi de synchronisation bidirectionnelle, note sur les données personnelles, téléversement d’un diagramme, logique budgétaire
Qui utilise un formulaire demande d’intégration ?
- L’équipe commerciale demande la synchronisation des clients du CRM vers le système de facturation
- Les RH demandent le transfert des nouveaux arrivants du système RH vers le provisionnement informatique
- La finance demande l’import quotidien des transactions bancaires dans le logiciel comptable
- Une équipe support souhaite créer des tickets dans le centre d’assistance à partir des formulaires du site web
- Le marketing demande que les inscriptions soient transmises en temps réel à la plateforme d’e-mailing
- Remplacer un export et un import CSV hebdomadaires par une tâche automatisée
Questions de ce formulaire demande d’intégration
28 questions sur 3 pages · inclut téléversement de fichier, questions conditionnelles, pages multiples.
1 Demande
- Votre nom*
- E-mail*
- Équipe ou service*
- Nom de l'intégration*
- Quel problème cela résoudra-t-il ?*
- Bénéfice attendu
- Date souhaitée
- Priorité* Souhaitable · Important · Critique pour l'activité
- Qu'est-ce qui détermine la date ? affichée uniquement si applicable
2 Systèmes et flux de données
- Système source*
- Système cible*
- Sens* Unidirectionnel (source → cible) · Bidirectionnel (maintenir les deux systèmes synchronisés)
- Si le même enregistrement est modifié dans les deux systèmes, lequel fait foi ?* affichée uniquement si applicable
- Quelles données sont transférées ?*
- Quand l'intégration doit-elle s'exécuter ?* En temps réel, lorsqu'une modification est effectuée · Toutes les heures · Une fois par jour · À la demande
- Volume approximatif
- Options de connexion connues API REST ou GraphQL · Webhooks · Connecteur natif / application de marketplace · Plateforme d'intégration (iPaaS) · Exportation / importation de fichiers (CSV, SFTP) · Accès à la base de données · Je ne sais pas
- Lien vers la documentation de l'API
- Schéma ou correspondance des champs
3 Responsables et sécurité
- Responsable métier*
- Responsable technique ou administrateur de chaque système
- Contacts des fournisseurs, si nécessaire
- Les données comprennent-elles* Des données à caractère personnel · Des données financières ou de paiement · Des données de santé · Des identifiants ou des secrets · Des données commerciales confidentielles · Aucune de ces catégories
- Comment l'intégration s'authentifiera-t-elle ? Application OAuth / compte de service · Clé API · Nom d'utilisateur et mot de passe · Je ne sais pas — l'équipe informatique vous conseillera
- Que doit-il se passer en cas d'échec ?
- Qui doit être alerté en cas d'erreur ?
- Un budget est-il prévu pour les licences ou le développement ? Oui · Non · Je ne sais pas
- Budget approximatif affichée uniquement si applicable
Le formulaire demande d’intégration, page par page
1 Demande
Le demandeur indique son nom, son adresse e-mail et son équipe, un nom court pour l’intégration, le problème qu’elle résoudra et le bénéfice attendu. Une date souhaitée et une priorité sont ensuite demandées ; pour les demandes critiques pour l’activité, le formulaire demande ce qui motive cette date.
2 Systèmes et flux de données
Les systèmes source et cible sont indiqués, et le sens est unidirectionnel ou bidirectionnel — pour une synchronisation bidirectionnelle, il faut préciser quel système fait foi si le même enregistrement est modifié dans les deux. Le demandeur décrit les enregistrements et les champs clés transférés, le moment d’exécution (en temps réel, toutes les heures, quotidiennement ou à la demande), le volume approximatif, les options de connexion connues comme les API, les webhooks, les connecteurs natifs, l’iPaaS ou les transferts de fichiers, ainsi qu’un lien vers la documentation de l’API. Il est possible de téléverser un diagramme ou une correspondance de champs.
3 Responsables et sécurité
Le responsable métier et les responsables techniques sont indiqués, avec les coordonnées des prestataires si nécessaire. Le demandeur précise si les données comprennent des données personnelles, financières, de santé, d’identification ou confidentielles ; la présence de données personnelles affiche une note concernant l’examen de la confidentialité. Le formulaire demande comment l’intégration s’authentifiera, ce qui doit se passer en cas d’échec, qui doit être alerté en cas d’erreur et si un budget est prévu. Une dernière note rappelle de ne pas coller de clés API ni de mots de passe.
Personnalisez le modèle
- Remplacer les noms de systèmes en texte libre par une liste déroulante de vos systèmes approuvés
- Ajouter votre plateforme d’intégration préférée aux options de connexion
- Ajouter un lien vers votre politique de classification des données dans le texte d’aide de la question sur les données
- Modifier la devise du champ budgétaire
- Diriger les demandes vers une boîte aux lettres de l’architecture ou de la réception informatique
- Ajouter une section d’approbation pour le responsable métier si votre processus le nécessite
Conseils pour un meilleur formulaire demande d’intégration
- Demandez une description du processus manuel tel qu’il fonctionne aujourd’hui : c’est souvent la meilleure spécification
- Précisez clairement quel système est la source de référence pour chaque champ
- Commencez en unidirectionnel lorsque c’est possible ; les synchronisations bidirectionnelles sont plus difficiles à fiabiliser
- Prévoyez la gestion des erreurs et les alertes avant la mise en production, pas après le premier échec silencieux
- Utilisez des comptes de service plutôt que l’identifiant d’une personne pour les intégrations
- Examinez les intégrations qui transfèrent des données personnelles avec la personne chargée de la confidentialité
Chaque réponse devient un PDF dans votre coffre-fort
Chaque demande est enregistrée au format PDF dans votre coffre-fort FileIt avec les diagrammes joints, et le propriétaire du formulaire reçoit un e-mail. Le demandeur peut recevoir une copie de sa réponse.
Utilisez le tableau des réponses pour examiner les demandes par priorité ou par équipe, puis exportez-les au format CSV afin de constituer un backlog dans l’outil que votre équipe utilise pour planifier son travail.
- Commencez avec ce modèle. Il s’ouvre dans l’éditeur FileIt Forms — modifiez n’importe quelle question, ajoutez des pages et définissez les règles d’affichage des questions.
- Partagez-le. Activez un lien public ou envoyez-le par e-mail, avec un lien personnel pour chaque destinataire. Aucun compte FileIt n’est nécessaire.
- Obtenez les réponses au format PDF. Chaque réponse est enregistrée au format PDF dans le dossier du coffre-fort de votre choix, avec les fichiers importés en pièces jointes — et répertoriée dans un tableau des réponses exportable au format CSV.
Formulaire Demande d’intégration : questions fréquentes
Ce modèle de demande d’intégration est-il gratuit ?
Oui. Il s’agit d’un modèle de démarrage dans l’application FileIt Forms, disponible avec toutes les offres, y compris l’offre gratuite.
FileIt crée-t-il l’intégration ?
Non. Le formulaire recueille et consigne la demande. Votre équipe informatique ou vos développeurs la conçoivent et la développent.
Que faire si le demandeur ne connaît pas les détails techniques ?
La plupart des questions techniques sont facultatives ou proposent une réponse « Je ne sais pas ». Les questions obligatoires portent principalement sur le problème, les systèmes et les données, que l’équipe métier connaît généralement.
Faut-il inclure des clés API ?
Non. Le formulaire demande de ne pas le faire. Prévoyez séparément un moyen sécurisé d’échanger les identifiants.
Puis-je joindre un tableur de correspondance des champs ?
Oui. Le téléversement de diagrammes accepte les fichiers PDF, image, Excel, CSV et Word, dans la limite de trois fichiers.
Pourquoi poser une question sur les données personnelles ?
Le transfert de données personnelles entre systèmes peut avoir une incidence sur vos obligations en matière de confidentialité. Le formulaire le signale rapidement afin que les bonnes personnes puissent examiner la demande.