Modèle de formulaire d’étude solaire

Quel est le modèle de formulaire étude de site solaire ?

La qualité d’un devis solaire dépend directement de l’étude qui le sous-tend. Une erreur d’orientation, d’inclinaison ou d’ombrage fausse l’estimation de production ; un tableau électrique plein découvert trop tard peut modifier le prix après la signature du client. Une étude structurée garantit que chaque enquêteur recueille les mêmes informations, à chaque fois.

Ce modèle couvre le client et le bien, l’emplacement de pose et le toit, l’ombrage, le raccordement et le tableau électriques, ainsi que la consommation d’énergie et les objectifs du client. Les questions sur le toit apparaissent uniquement pour une pose en toiture ; les poses au sol et sur abri voiture demandent plutôt des informations sur la surface disponible. Si l’ombrage n’est pas « Aucun », l’enquêteur doit en indiquer la cause, et une note s’affiche lorsqu’un bailleur, une association de propriétaires (HOA) ou un propriétaire du terrain (freeholder) peut devoir approuver l’installation.

Les photos du toit et du tableau sont obligatoires, et vous pouvez joindre les factures ainsi qu’une analyse de l’ombrage. Chaque étude est enregistrée au format PDF dans votre coffre-fort FileIt, prête pour l’équipe de conception.

Qui utilise un formulaire étude de site solaire ?

• Un enquêteur se rend chez un particulier pour préparer un devis solaire en toiture
• Un installateur évalue un bâtiment agricole ou un terrain pour une installation au sol
• Une entreprise ajoute une batterie de stockage au devis d’un client solaire existant
• Un enquêteur vérifie si le tableau principal doit être mis à niveau avant l’installation
• Une équipe commerciale recueille à distance les photos du toit et les factures des clients
• Un installateur commercial étudie un bâtiment à toit plat

Questions de ce formulaire étude de site solaire

45 questions sur 4 pages · inclut téléversement de fichier, questions conditionnelles, pages multiples.

Le formulaire étude de site solaire, page par page

1 Client et bien

L’enquêteur et la date, le nom, l’adresse e-mail et le téléphone du client, ainsi que l’adresse du bien sont indiqués en premier. Le type de bien et le fait que le client soit propriétaire ou locataire sont obligatoires ; s’il est locataire ou si l’accord d’une association de propriétaires (HOA) ou d’un propriétaire du terrain (freeholder) est nécessaire, une note lui rappelle de vérifier qui doit approuver l’installation. Le type de pose envisagé est une pose en toiture, au sol ou sur abri voiture.

2 Toit et ombrage

Pour une pose en toiture, le revêtement, l’âge, l’état, ainsi que la dimension et l’espacement des chevrons ou fermes sont consignés ; les poses au sol et sur abri voiture décrivent plutôt la surface disponible. L’orientation de la zone principale de panneaux est obligatoire, avec l’azimut, l’inclinaison et la surface utilisable, ainsi que le nombre de pans de toiture pour une pose en toiture.

L’ombrage peut être nul, léger, modéré ou important ; toute valeur autre que nul nécessite d’en indiquer les causes — arbres, bâtiments, cheminées, évents, poteaux ou collines. Vous pouvez importer une analyse de l’ombrage, et les photos du toit ou du site sont obligatoires.

3 Électricité

Le type de raccordement électrique et la nécessité d’une mise à niveau du tableau sont obligatoires. Viennent ensuite la marque du tableau, le calibre du jeu de barres, le disjoncteur principal, le nombre d’emplacements libres pour disjoncteurs, l’emplacement du compteur, l’emplacement prévu pour l’onduleur ou la batterie, la longueur estimée du câble et la couverture Wi-Fi. Les photos du tableau, du compteur et des étiquettes sont obligatoires.

4 Consommation et objectifs énergétiques

La consommation annuelle d’électricité, la facture mensuelle moyenne, le fournisseur et le tarif sont consignés, et vous pouvez joindre les factures récentes. Les changements prévus par le client — véhicule électrique, pompe à chaleur, piscine, extension, cuisson électrique — ainsi que ses priorités sont recueillis, et la question sur son intérêt pour une batterie est obligatoire. Le budget, le calendrier d’installation et les notes destinées au concepteur terminent l’étude.

Personnalisez le modèle

• Modifiez les fourchettes de budget et la devise pour les adapter à votre marché
• Ajoutez des champs pour vos options de panneaux et d’onduleurs préférées
• Supprimez la question sur le budget si vous préférez parler du prix uniquement lors de la présentation du devis
• Envoyez automatiquement les études dans la boîte de réception de votre équipe de conception
• Classez les études par client afin que le devis et le contrat soient conservés ensemble
• Partagez le formulaire avec les clients afin qu’ils remplissent eux-mêmes une première étude avant la visite sur site

Conseils pour un meilleur formulaire étude de site solaire

• Photographiez chaque pan de toiture que vous comptez utiliser ainsi que tous les obstacles qui s’y trouvent
• Photographiez le tableau avec la porte ouverte et des étiquettes lisibles
• Demandez douze mois de factures, et non une seule, afin de prendre en compte la consommation saisonnière
• Échangez sur les consommations futures — un véhicule électrique ou une pompe à chaleur modifie le dimensionnement de l’installation
• Consignez honnêtement l’état du toit ; une réfection préalable peut être le meilleur conseil
• Vérifiez rapidement les autorisations nécessaires pour les biens loués ou situés dans une association de propriétaires (HOA)

Formulaire Étude de site solaire : questions fréquentes

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Les modèles sont un point de départ. Vérifiez que les questions et les formulations concernant le consentement, la confidentialité ou les conditions conviennent à votre situation et aux règles en vigueur dans votre région. Page révisée le 2026-09-28.