Plantilla de formulario de visita solar

¿Qué es la plantilla del formulario de visita técnica solar?

Un presupuesto solar solo es tan bueno como la visita técnica en la que se basa. Si te equivocas con la orientación, la inclinación o las sombras, la estimación de producción será incorrecta; y si no detectas un cuadro eléctrico lleno, el precio cambiará después de que el cliente haya firmado. Una visita estructurada garantiza que cada técnico recopile la misma información todas las veces.

Esta plantilla cubre los datos del cliente y del inmueble, la ubicación de montaje y el tejado, las sombras, la instalación y el cuadro eléctricos, y el consumo y los objetivos energéticos del cliente. Las preguntas sobre el tejado solo aparecen para un montaje en tejado; los montajes en suelo y en marquesina preguntan en su lugar por el área disponible. Si las sombras no son "Ninguna", el técnico debe indicar qué las causa, y aparece una nota cuando un arrendador, una asociación de propietarios (HOA) o el propietario del terreno puede tener que aprobar la instalación.

Las fotos del tejado y del cuadro eléctrico son obligatorias, y se pueden adjuntar facturas y análisis de sombras. Cada visita se guarda como PDF en tu bóveda de FileIt, lista para el equipo de diseño.

¿Quién usa un formulario de visita técnica solar?

• Un técnico visita una vivienda para preparar un presupuesto solar para el tejado
• Un instalador evalúa una dependencia agrícola o un terreno para una instalación en suelo
• Una empresa añade almacenamiento con baterías al presupuesto de un cliente solar existente
• Un técnico comprueba si es necesario actualizar el cuadro principal antes de la instalación
• Un equipo comercial recopila fotos del tejado y facturas de los clientes a distancia
• Un instalador comercial inspecciona un edificio con tejado plano

Preguntas de este formulario de visita técnica solar

45 preguntas en 4 páginas · incluye subir archivo, preguntas condicionales, varias páginas.

El formulario visita técnica solar, página por página

1 Cliente e inmueble

Primero aparecen el técnico y la fecha, el nombre, el correo electrónico y el teléfono del cliente, y la dirección del inmueble. Es obligatorio indicar el tipo de inmueble y si el cliente es propietario o inquilino; si alquila o necesita la aprobación de una asociación de propietarios (HOA) o del propietario del terreno, una nota recuerda al técnico que compruebe quién debe dar la autorización. El montaje propuesto puede ser en tejado, en suelo o en marquesina.

2 Tejado y sombras

Para un montaje en tejado, se registran el revestimiento, la antigüedad, el estado y el tamaño y la separación de las vigas o cerchas; los montajes en suelo y en marquesina describen en su lugar el área disponible. Es obligatorio indicar la dirección hacia la que está orientada la instalación principal, junto con el azimut, la inclinación y el área utilizable, además del número de faldones para un montaje en tejado.

Las sombras pueden ser inexistentes, leves, moderadas o intensas; cualquier opción distinta de ninguna exige indicar las causas: árboles, edificios, chimeneas, respiraderos, postes o colinas. Se puede cargar un análisis de sombras, y son obligatorias las fotos del tejado o del terreno.

3 Instalación eléctrica

Es obligatorio indicar el tipo de instalación eléctrica y si es necesario actualizar el cuadro. A continuación se solicitan la marca del cuadro, la capacidad de las barras colectoras, el interruptor principal, los espacios libres para interruptores, la ubicación del contador, la ubicación propuesta del inversor o la batería, la longitud estimada del cableado y la cobertura wifi; también son obligatorias las fotos del cuadro, el contador y las etiquetas.

4 Consumo y objetivos energéticos

Se registran el consumo eléctrico anual, la factura mensual media, la compañía suministradora y la tarifa, y se pueden adjuntar facturas recientes. Se recogen los cambios previstos por el cliente —vehículo eléctrico, bomba de calor, piscina, ampliación o cocina eléctrica— y lo que más le importa, y es obligatorio indicar su interés en una batería. El presupuesto, el plazo de instalación y las notas para el diseñador completan la visita.

Personaliza la plantilla

• Cambia los rangos de presupuesto y la moneda para adaptarlos a tu mercado
• Añade campos para tus opciones preferidas de paneles e inversores
• Elimina la pregunta sobre el presupuesto si prefieres hablar del precio solo al presentar el presupuesto
• Envía automáticamente las visitas a la bandeja de entrada de tu equipo de diseño
• Archiva las visitas por cliente para que el presupuesto y el contrato queden juntos
• Comparte el formulario con los clientes para que hagan una autoevaluación antes de la visita

Consejos para mejorar tu formulario visita técnica solar

• Fotografía cada faldón del tejado que vayas a utilizar y todos los obstáculos que haya en él
• Fotografía el cuadro con la puerta abierta y las etiquetas legibles
• Pide doce meses de facturas, no una sola, para tener en cuenta el consumo estacional
• Habla de las cargas futuras: un vehículo eléctrico o una bomba de calor cambia el tamaño del sistema
• Registra honestamente el estado del tejado; quizá sea mejor recomendar renovarlo primero
• Comprueba pronto las autorizaciones necesarias en inmuebles alquilados o pertenecientes a una asociación de propietarios (HOA)

Formulario Visita técnica solar: preguntas frecuentes

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Las plantillas son un punto de partida. Comprueba que las preguntas y cualquier texto sobre consentimiento, privacidad o condiciones se ajusten a tu situación y a las normas del lugar donde te encuentras. Última revisión de la página: 2026-09-28.