Demande de transfert de la totalité de l’épargne-retraite entre fonds (NAT 75359)

Qu’est-ce que Super rollover request (whole balance) ?

Le formulaire NAT 75359, Demande de transfert de la totalité de l’épargne-retraite entre fonds (Request for rollover of whole balance of super benefits between funds), est le formulaire standard de l’ATO pour demander à un fonds de retraite de transférer la totalité de votre épargne détenue auprès de celui-ci vers un autre fonds, conformément au Superannuation Industry (Supervision) Act 1993 (loi de 1993 sur le secteur de la retraite [superannuation]). Il est couramment utilisé pour regrouper vos avoirs de retraite ou transférer votre solde vers un fonds de retraite autogéré (SMSF).

Vous indiquez vos informations personnelles, le fonds que vous quittez (le fonds DE DÉPART), le fonds destinataire et, si un SMSF est concerné, ses coordonnées bancaires. Vous signez ensuite l’autorisation et envoyez le formulaire au fonds DE DÉPART. Il n’est pas envoyé à l’ATO. Ce formulaire ne peut pas servir à transférer une partie seulement d’un solde, à modifier le fonds auquel votre employeur verse vos cotisations ou à ouvrir un nouveau compte.

FileIt vous guide à travers l’édition actuelle (NAT 75359-03.2021) et inscrit vos réponses dans le PDF officiel de l’ATO. Il préremplit votre nom et votre date de naissance à partir de vos fiches People, ne demande les coordonnées bancaires du SMSF que lorsqu’un SMSF est concerné, vérifie le TFN ainsi que les ABN des deux fonds et enregistre le formulaire rempli dans votre coffre-fort FileIt. Signez-le à la main ou avec la signature électronique facultative de FileIt, puis envoyez-le vous-même à votre fonds DE DÉPART.

Qui doit remplir Super rollover request (whole balance) ?

• Les personnes qui détiennent une épargne-retraite dans plusieurs fonds et souhaitent la regrouper sur un seul compte.
• Les membres qui transfèrent la totalité de leur solde vers leur propre fonds de retraite autogéré.
• Les personnes qui changent de fonds en raison des frais, des options de placement ou de l’assurance et souhaitent tout transférer en une seule fois.
• Toute personne ayant reçu une prestation de retraite consécutive à un décès et souhaitant transférer la totalité du solde vers un autre fonds.
• Les administrateurs de SMSF qui doivent savoir quelles informations leur fonds doit préparer pour recevoir un transfert via SuperStream.

Quand utiliser Super rollover request (whole balance)

• Lorsque vous souhaitez transférer la totalité du solde — pour une partie seulement du solde, renseignez-vous plutôt auprès de votre fonds sur sa propre procédure.
• Après avoir ouvert un compte dans le fonds destinataire : ce formulaire ne peut pas ouvrir un compte de retraite pour vous.
• Une fois que vous savez où se trouve votre épargne-retraite — utilisez d’abord les services en ligne de l’ATO via myGov pour retrouver les comptes oubliés ou multiples.
• Ne l’utilisez pas pour modifier le compte auquel votre employeur verse de nouvelles cotisations — utilisez le formulaire de choix standard (Standard choice form) (NAT 13080).
• Ne l’utilisez pas lorsque des circonstances particulières s’appliquent, par exemple un accord de retraite relevant du Family Law Act 1975 (loi de 1975 sur le droit de la famille).

Ce qu’il vous faut avant de commencer

• Votre nom, vos éventuels noms précédents, votre date de naissance, votre genre et votre numéro de téléphone.
• Votre adresse résidentielle actuelle et votre adresse précédente si le fonds DE DÉPART est susceptible de la conserver.
• Votre numéro de dossier fiscal (TFN) (facultatif, mais des conséquences fiscales peuvent s’appliquer si vous ne le fournissez pas).
• Pour chaque fonds : son nom, son numéro de téléphone, son ABN et — pour les fonds qui ne sont pas des SMSF — votre numéro d’adhérent ou de compte ainsi que l’identifiant unique de retraite du fonds (USI).
• Pour un SMSF : le nom du compte, le BSB, le numéro de compte et l’adresse de service électronique utilisés par le SMSF pour SuperStream.
• Toute pièce d’identité ou information supplémentaire demandée par votre fonds DE DÉPART.

Contenu de Super rollover request (whole balance)

L’édition 2021 comporte 2 pages. FileIt le demande en 6 parties, et il est signé par Member :

1. Personal details — proof of identityMember
2. Residential address and previous addressMember
3. Fund details — FROM (transferring fund)Member
4. Fund details — To (receiving fund)Member
5. For SMSFs onlyMember
6. AuthorisationMember

Comment remplir Super rollover request (whole balance), étape par étape

1 Informations personnelles — justificatif d’identité

Indiquez votre titre, votre nom de famille, vos prénoms, vos autres noms ou noms précédents, votre date de naissance, votre TFN, votre genre et un numéro de téléphone. Le fonds DE DÉPART les utilise pour retrouver votre compte et confirmer votre identité, et peut demander des justificatifs supplémentaires.

Vous n’êtes pas obligé de fournir votre TFN, mais le formulaire précise que des conséquences fiscales peuvent s’appliquer si vous ne le donnez pas.

2 Adresse résidentielle et adresse précédente

Indiquez votre adresse résidentielle actuelle. Si vous savez que le fonds DE DÉPART possède une ancienne adresse vous concernant, indiquez-la dans la rubrique Adresse précédente afin qu’il puisse faire correspondre vos dossiers.

3 Informations sur le fonds — DE DÉPART (fonds transférant)

Il s’agit du fonds que votre argent quitte : son nom, son numéro de téléphone, son ABN et — sauf s’il s’agit d’un SMSF — votre numéro d’adhérent ou de compte ainsi que l’USI du fonds. Vous trouverez ces informations sur votre relevé d’adhérent ou sur le site web du fonds. Indiquez également si vous transférez une prestation de retraite consécutive à un décès.

4 Informations sur le fonds — Destinataire (fonds receveur)

Il s’agit du fonds vers lequel votre argent est transféré : son nom, son numéro de téléphone, son ABN et, pour les fonds qui ne sont pas des SMSF, votre numéro d’adhérent ainsi que l’USI du fonds. Le compte destinataire doit déjà exister.

5 Pour les SMSF uniquement

Si un SMSF est concerné, indiquez le nom de son compte bancaire, son BSB, son numéro de compte et son adresse de service électronique. Pour un SMSF destinataire, ces informations sont obligatoires. Les fonds doivent utiliser SuperStream pour transférer les prestations ; un SMSF doit donc disposer d’une adresse de service électronique, d’un ABN et d’informations à jour, notamment ses coordonnées bancaires. Le fonds DE DÉPART peut demander un justificatif concernant le compte bancaire du SMSF avant d’effectuer le paiement.

6 Autorisation

En signant, vous confirmez que vous savez pouvoir demander des informations sur les frais, les commissions et les autres conséquences du transfert ; vous demandez et autorisez le transfert ; vous dégagez le fonds transférant de toute responsabilité ultérieure concernant les prestations versées ; les informations sont exactes et correctes ; et, pour un SMSF, vous êtes membre, administrateur ou administrateur de la société faisant office d’administrateur. Écrivez votre nom en lettres majuscules, signez et datez.

Erreurs fréquentes à éviter

• Essayer de transférer seulement une partie de votre solde avec ce formulaire — il concerne uniquement la totalité du solde.
• Indiquer plusieurs fonds DE DÉPART sur un même formulaire — vous devez utiliser un formulaire distinct pour chaque fonds que vous quittez.
• Utiliser ce formulaire pour modifier le fonds auquel votre employeur verse votre épargne-retraite — utilisez plutôt le formulaire de choix standard.
• Omettre l’USI ou le numéro d’adhérent d’un fonds qui n’est pas un SMSF, alors que le formulaire les indique comme obligatoires, ce qui peut retarder le traitement.
• Indiquer une adresse de service électronique ou des coordonnées bancaires erronées pour le SMSF, ce qui empêche le paiement du transfert via SuperStream.
• Envoyer le formulaire à l’ATO au lieu de l’envoyer au fonds DE DÉPART.
• Ne pas vérifier d’abord auprès de votre fonds actuel quelle couverture d’assurance vous pourriez perdre à la clôture du compte.

Après l’avoir rempli

Signez et datez l’Autorisation — à la main sur le formulaire imprimé ou avec la signature électronique de FileIt si votre fonds accepte une signature électronique — et vérifiez que votre nom en lettres majuscules correspond au nom enregistré par le fonds.

Envoyez le formulaire rempli et signé, ainsi que les documents demandés par votre fonds, au fonds transférant (DE DÉPART), conformément aux instructions du formulaire. Le fonds DE DÉPART peut vous contacter pour obtenir davantage d’informations sur votre identité ou, dans le cas d’un SMSF, un justificatif concernant le compte bancaire, et peut ne pas traiter la demande tant qu’il ne les a pas reçus. FileIt n’envoie le formulaire ni à un fonds ni à l’ATO.

Conservez votre exemplaire dans votre coffre-fort FileIt et consultez le relevé de votre nouveau fonds ou les services en ligne de l’ATO pour confirmer que le transfert est arrivé. N’oubliez pas d’utiliser un formulaire distinct pour chaque autre fonds que vous regroupez.

Super rollover request (whole balance) : questions fréquentes

Sources officielles

• Formulaire vierge (PDF), publié par Australian Taxation Office (ATO) : https://www.ato.gov.au/api/public/content/e4328cda-0265-4124-aa34-588897334e39_n75359_Request_for_rollover_of_whole_balance_form_pdf
• Instructions et conseils officiels : https://www.ato.gov.au/forms-and-instructions/superannuation-request-for-rollover-of-whole-balance-between-funds
• Édition affichée sur cette page : NAT 75359-03.2021 (vérifiée le 2026-09-26).

FileIt n'est ni affilié à Australian Taxation Office (ATO) ni à aucune administration, ni approuvé par eux. Cette page présente le formulaire de manière générale et ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou en matière d'immigration. Lisez toujours les instructions officielles et vérifiez que vous utilisez l'édition acceptée par le destinataire. Page révisée le 2026-09-26.

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